中國低壓電纜行業市場競爭

2023年中國低壓電纜行業市場競爭分析

一、低壓電纜行業市場集中度分析

目前全球前10名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據了其市場份額的70%左右，日本7大線纜企業（如古河、住友、滕倉、日立、昭和等）占其市場份額的66%以上，法國五大線纜企業（耐克森、新特等）更是占據了法國市場份額90%以上。而相比之下，我國規模以上企業數量僅為4000多家，排名前十名的線纜企業占國內市場份額不足10%。

從產業集中度來看，我國電線電纜行業規模位居世界前列，但相比歐美日等發達國家，產業集中度仍然偏低，市場較為分散。中國行業集中度低、高度分散化的格局不利于行業的持續發展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線電纜制造企業的并購重組步伐將會加快，加之銅期權的推出，會進一步減少原材料價格波動對制造企業的影響，推動行業集中度的提升。

就目前企業的注冊資金來看，電線電纜企業注冊資金500萬以內的占比約為44.6%，注冊資金在500-5000萬的約為31.2%，兩者合計占比為75.8%。對應著的電線電纜制造企業大部分生產著中低端產品，這也揭示了我國電線電纜行業目前的現狀，高端市場仍然在不停的追趕外資企業，中低端市場過于飽和，形成無序競爭。

二、低壓電纜行業市場競爭格局展望分析

電線電纜生產企業具有明顯的規模經濟效應。行業內較大規模的企業具備產能較大、產品規格齊全、產品質量好、資金實力較強、長期平均成本較低，與供應商的議價能力較強，產品規格齊全等方面的優勢。

在國家不斷加強對電線電纜產品的質量安全監管和專項整治下，促使一批規模小、缺乏核心競爭力的電線電纜企業退出市場，有利于擁有質量、品牌核心競爭力的企業實現良好的經濟效益，進一步提升行業集中度。與此同時，優勢企業摒棄粗放的發展模式，實踐出差異化的發展路徑。其中，部分企業長期專注專業領域并通過強化研發、精細管理實現做精做強；部分企業憑借產品線優勢，著力從生產商向方案商轉型；部分大型企業以“研發-制造關鍵材料-工程服務”等一體化優勢為依托，向工程設計與服務領域擴展，并進行國內外EPC工程承包，延展價值鏈，綜合優勢得以逐漸體現。整個行業開始由產品以次充好、低價無序競爭轉向質量、服務、品牌競爭，電纜企業開始向專業化、綜合化方向發展。電線電纜產業集中度正逐步提升，未來將實現良性、可持續發展。

三、低壓電纜行業市場競爭策略分析

在結構調整的不斷推進以及細分市場需求的升級下，品牌與質量將成為行業內企業之間競爭的關鍵因素。通過不斷強化品牌效應、提升產品質量等方式，電線電纜企業將逐步擺脫價格競爭，參與到中高端市場競爭。

中國特色社會主義進入了新時代，我國經濟發展也進入了新時代。我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。“十四五”期間，低壓電纜企業應充分把握國家發展大趨勢，緊緊圍繞新時代高質量發展要求，“一帶一路”倡議、新基建等重要戰略機遇。秉承“國內與國外市場并重，發達國家與新興市場同步發展”的戰略，抓好國外市場。秉承的“質量重于生命、責任重于泰山”的企業精神，始終把質量放在首要位置。

目前我國電線電纜企業主要分為三個梯隊：第一梯隊為外資巨頭及其在國內的合資企業；第二梯隊為內資龍頭企業；第三梯隊為眾多中小企業。

從產品構成來看：中低壓線纜產品技術含量較低，競爭激烈；高壓及超高壓線纜產品、特種線纜產品生產技術門檻較高，尤其是具備超高壓電纜生產能力的企業較少，呈寡頭壟斷競爭格局。

結合歐美日發達國家電線電纜發展史來看，未來我國電線電纜行業并購重組步伐將加快，市場份額將逐步向具有品牌、質量、技術優勢的規模化生產企業傾斜，產業集中度將逐步提升。

目前我國電線電纜行業，低壓產品產能過剩、競爭激烈，中壓產品競爭激烈程度中等，高壓和超高壓產品寡頭壟斷。對于低壓電線電纜來講，其技術含量較低，設備工藝簡單，資本進入后可快速形成巨大的生產能力，目前其產能情況已超過市場需求。在產能過剩和國內市場競爭日益激烈的情況下，低端電纜產品市場已經呈現充分競爭格局，利潤率較低。而高壓、超高壓產品技術含量高，生產工藝復雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要由少量外資廠商、合資廠商和內資龍頭企業所壟斷。中壓產品的進入壁壘、競爭激烈程度和利潤率介于低壓與高壓產品之間，處于中等水平。

隨著國家經濟結構的調整和轉型升級，新型基礎設施建設將成為推動低壓電纜產量增長的重要動力。例如，5G網絡、大數據中心、智能交通等領域的快速發展將帶動相關低壓電纜需求的增加。此外，新能源汽車、可再生能源等新興產業的崛起也將為低壓電纜市場帶來新的增長點。

圖表：2024-2029年中國低壓電纜行業產量規模預測（單位：萬千米）

數據來源：中研普華產業研究院

《2024-2029年中國低壓電纜行業市場深度調研與投資價值研究報告》由中研普華低壓電纜行業分析專家領銜撰寫，主要分析了低壓電纜行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對低壓電纜行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的低壓電纜行業數據分析，幫助客戶評估低壓電纜行業投資價值。