方蔓桃
繼大尺寸電視液晶面板價格率先大幅上漲并站上本輪價格高點之后，顯示器與筆記本電腦面板價格也開啟了上漲。5月6日下午，TrendForce集邦咨詢發布最新調研數據顯示，2024年5月上旬，65英寸電視面板、27英寸和23.8英寸顯示器面板、11.6英寸和14.0英寸筆記本電腦面板價格均較前期出現小幅上漲。
得益于產品價格上漲，面板產業鏈上市公司在2024年第一季度交出了一份亮眼的成績單。數據顯示，A股市場面板行業56家上市公司，今年第一季度合計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長110.25%。
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年半導體產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析
市場調研機構Omdia統計數據顯示，2024年第一季度，全球電視平均尺寸達到50.7英寸，同比增長2.4英寸，電視大尺寸化趨勢延續。同時，大型體育賽事帶來了電視面板需求的恢復。第一季度，液晶電視面板價格在經歷了1月份的價格企穩和2月份的全面上漲后，于3月份出現漲幅明顯擴大。進入第二季度，4月份價格維持上漲態勢。
同時，不僅是電視面板漲價，顯示器和筆記本電腦面板價格的回升態勢也初步顯現。其中，桌面顯示器類產品自3月份起部分尺寸產品價格上漲，4月份全線上漲，筆記本電腦類產品自4月下旬起部分尺寸產品價格小幅上漲。
從供給端來看，海外低效產能仍在不斷退出，供給側格局持續優化。從需求端來看，行業未來的景氣度被看好。
2023年半導體產業經歷了下行周期,產業下滑約11%。”國際半導體組織SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍表示,半導體是典型的具有明顯周期性的產業,而技術迭代是推動半導體產業發展的引擎。SEMI預計今年半導體銷售額將增長約13%至16%,可能達到6000億美元,并且未來幾年將持續保持增長,預計到2030年前后有望實現1萬億美元里程碑。
產業數據趨勢表明,半導體產業周期性衰退已經觸底,最終需求的改善和庫存正常化的結束將支持產業逐步復蘇。
隨著全球經濟活動逐漸恢復，消費電子產品市場需求將逐步增長，對高質量顯示設備的需求也隨之增加。”
面板市場需求提振，疊加供給側競爭格局改善，賽道內企業對未來展示出信心。TCL科技在業績說明會上表示，2024年春節后備貨需求釋放，拉動大尺寸面板價格上漲;中小尺寸面板價格較為穩定，部分產品出現結構性漲價。公司表示，第二季度和第三季度是行業的需求旺季，在供給側按需生產的情況下，預計行業稼動率將呈現旺季提高，淡季企穩的趨勢。同時，公司對筆記本電腦面板的長期趨勢保持積極態度。
京東方A在接受機構調研時表示，根據咨詢機構分析及預測，產能規模重塑和產業格局趨于穩定將為面板行業的良性發展提供契機，2024年有望成為面板行業走出低谷的轉折之年。據悉，2024年京東方A柔性AMOLED(有源矩陣有機發光二極管)出貨量目標同比將持續增長，預計增幅將超過30%。
在半導體市場邁向萬億美元的進程中,產業也將迎來新一代技術推動及源源不斷的新興應用市場機遇,包括AI及其驅動的新智能應用、AI PC和AI手機、新能源汽車及工業應用等新興產業。AI被認為將發揮越來越重要的驅動作用。
居龍認為,AI和半導體之間存在著相互促進的關系,AI智能應用創新驅動著半導體產業持續成長,而圖形處理器(GPU)提供的算力使AI智能應用成為可能,兩者相輔相成。2023年是生成式AI的爆發元年,生成式AI應用也將進入爆發期,AI和半導體技術相互推動發展的關系,將加速塑造產業的未來、影響產業的走向。
在歐洲知名半導體分析機構Yole半導體部門總監Emilie Jolivet看來,半導體行業尤其是處理器領域,正在經歷兩個重大變革:小芯片的采用和生成式人工智能的興起。從2022年11月ChatGPT發布以來,生成式人工智能快速興起,帶動2023年AI芯片、存儲芯片出貨量大幅飆升。在一些全球知名科技巨頭大力投資人工智能服務器以構建其基礎設施的推動下,生成式人工智能的采用率激增。這些趨勢將推動未來5年半導體市場的增長。
中國半導體產業在技術創新、市場需求、產業生態系統等多方面都具備良好的發展基礎。中國作為全球最大的消費電子市場,對半導體產品的需求持續增長。隨著物聯網、人工智能等新興技術快速發展,中國市場對于半導體產品的需求將會進一步增加,這也為中國半導體產業提供巨大的市場機遇。
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