私人銀行行業市場深度調研2024

近年來，由于凈息差繼續收窄，銀行減費讓利，宏觀經濟調整，上市銀行凈利息收入、中間業務收入同比均出現下滑，疊加財富管理業務的拖累，中間業務繼續承壓。

大盤調整，私人銀行業務也出現分化跡象。一些銀行私行規模增速下滑，但平安銀行卻保持一定增速。

私人銀行是指商業銀行與特定客戶在充分溝通協商的基礎上，簽訂有關投資和資產管理合同，客戶全權委托商業銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關投資和資產管理操作的綜合委托投資服務。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國私人銀行行業市場經營分析及發展規模預測報告》顯示：

私人銀行行業市場現狀分析

到2023年末，平安私行客戶AUM余額達到1.92萬億元，較上年末增長 18.2%，增速比上一年提升近3個百分點;私行客戶9.02萬戶，同比增長12%，兩項指標均繼續保持兩位數增長態勢。而且在這一年，其財富管理手續費收入達到65.84億元。

平安銀行私人銀行AUM是2019年披露該數據以來的2.6倍，客戶數是2018年的三倍多。

去年，銀行系私行突飛猛進，客戶數量和AUM均取得了大幅度增長，使得私行業務成為了商業銀行各業務條線中的一抹“顯眼的亮色”。隨著上市銀行半年報披露，各行私行業務的成果也進一步披露。

總體來看，2023年上半年，商業銀行私行的客戶數量增幅和AUM增幅均較2022年有所放緩。

具體而言，在記者觀察的十余家私行中，在有可類比數據的情況下以算術平均計，去年16家可統計私行的客戶數量平均增幅為13.07%，AUM增幅為14.03%;而今年上半年，15家可統計私行的客戶數平均增幅為8.71%，AUM增幅為8.73%。

數據顯示，商業銀行的私人銀行業務仍在加速進化與分化之中，呈現出“強者恒強”的態勢。

半年報顯示，此前記者統計的“五大私行”(包括招行、工行、中行、建行、農行在內的五家私人銀行)客戶數量穩步增長，其中3家客戶數量增長保持10%以上;五家私行的AUM領先態勢仍然擴大，其中招行私行AUM率先站上4萬億臺階，工行私行AUM也已達到2.96萬億，距離3萬億僅有一步之遙。

上半年，交通銀行私行客戶數為8.24萬戶，較上年末增長7.03%;集團管理私行客戶AUM為1.15萬億元，較上年末增長5.65%。郵儲銀行尚未相關披露數據，該行私行業務相對起步較晚，2023年1月首家私行中心剛剛開業。

在日益激烈的競爭下，私行早已成為銀行服務高凈值客戶的“一扇窗”，半年報顯示，頭部私行在進一步筑牢核心能力方面著力頗多，包括保險金信托、家族信托等在內的服務加速落地。

如半年報披露，工行推進細分企業家客群服務方案落地，發布“工銀科創 家企同行”科創企業家綜合服務體系。該行家族信托業務加快增長，上半年家族信托累計受托規模291.8億元，比上年末增長 46%。同時，工行在深圳、河北、青海分行落地了保險金信托2.0新模式。

私人銀行行業市場前景深度調研

在各大銀行私行客戶不斷增加的同時，拓展家族信托服務也成為各行重點發力的目標。

在已披露今年半年報的各大行中，大部分均提及了家族信托業務。中行半年報指出，大力推動家族信托發展，家族信托客戶數比上年末增長63.72%。

招行半年報表示，家族辦公室和家族信托管理規模突破千億元，其中家族信托上半年的新增管理規模超過上年全年。

除此之外，推進私人銀行業務轉型升級也成為各行重點目標。建行在半年報中指出，推進私行數字化應用、客戶服務全流程一體化系統建設;招行表示，強化產品全生命周期管理，加速私人銀行業務的數字化轉型。

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