工業控制行業市場現狀及前景機遇深度調研

一、工控自動化概述

工控指的是工業自動化控制，主要利用電子電氣、機械、軟件組合實現。即是工業控制，或者是工廠自動化控制。主要是指使用計算機技術，微電子技術，電氣手段，使工廠的生產和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性。

人工智能、大數據分析和云計算等新技術被納入工控自動化解決方案，提供智能化和數據驅動的生產環境。根據數據顯示，2022年中國工控自動化行業市場規模約為2909億元。從市場結構來看，OEM占比最重，占比為50.35%，項目型工控自動化占比為49.65%。

二、工業控制行業市場現狀分析

工業控制器中廣泛使用的是PLC，包括中大型PLC(主要用于項目型市場)和小型PLC(主要用于OEM市場)，2023年市場空間分別為87和74億元。中大型PLC對行業案例積累和品牌要求高，國產突破難度大。小型PLC相對準入門檻低，匯川技術和信捷電氣2023年市占率已達15%和7%。主流驅動層包括變頻器和伺服等，2023年國內通用伺服市場為213億元，同比下滑4%，目前國產品牌已在通用伺服市場中占據高份額，2022年匯川技術、禾川科技、信捷電氣份額分別達24.3%、3.7%、2.9%。

工控行業是一個典型的順周期行業，工業企業庫存周期平均運行42個月左右，而本輪周期已經運行了37個月，下行14個月。天風證券認為，工控行業有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“質”的自動化加速、數字化升級。

由于“雙碳”節能政策的推動以及國內制造業智能化升級的需求，國內工控市場需求存在一定的韌性。同時，伴隨著國內人口老齡化的加速和工業智能化發展提速，預計未來國內工控市場仍將保持較高的增速，并有望帶動工控產業鏈各環節的需求增長。

在中國智能制造2025戰略的驅動下，以及全球制造業產業升級的推動下，根據MIR數據顯示，到2025年我國工業自動化市場規模預計將達到3107.51億元;而根據Frost & Sullivan數據則顯示，預計到2025年全球工業自動化市場規模將達到5436.6億美元。

根據中國工控網數據，2020年至2022年，我國低壓變頻器市場規模分別達到236億元、283億元和290億元，隨著經濟運行整體好轉，下游需求逐步回暖，預計2025年市場規模將達到335億元。

三、工業控制前景機遇分析

2020年，“十四五規劃”和《二〇三五遠景目標綱要》發布，在第八章第三節提到“推動制造業優化升級”，“深入實施增強制造業核心競爭力和技術改造專項，鼓勵企業應用先進適用技術、加強設備更新和新產品規模化應用。建設智能制造示范工廠，完善智能制造標準體系。”近幾年，國家陸續出臺多項相關政策，加快推進傳統制造業的轉型升級，鼓勵、支持工業企業向智能、安全、綠色方向發展，利好工控自動化行業發展，有利于公司變頻器業務的發展。

2024年3月6日國務院發布關于國內設備更新的鼓勵政策。政策提出要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造。上述政策有望對2024年工控行業起到提振作用，拉動下游行業的投資需求。國內工控產品出海有望開辟新興市場。國內工控企業通過多年與外資的競爭，已形成較強的產品競爭力，提供解決方案的能力不斷增強。在東南亞、南美等新興市場中，外資品牌市場集中度仍較低，國內企業有望切入。從偉創電氣和麥格米特等海外布局較早的企業看，海外營收都保持高速增長趨勢，成為公司業績重要助推力。

隨著近年來工業自動化下游相關產業如化工、石化、電力、制藥、冶金、建材、造紙等陸續進入節能降耗、質量提升、安全生產等技術改造階段，一方面拉動了上游工業控制行業的發展，但同時也進一步加劇了行業內的分化趨勢。

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