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工業控制行業未來發展變革及機遇 國產化率提升潛力大

如何應對新形勢下中國工業控制計算機行業的變化與挑戰?

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工業控制系統由計算機和工業過程控制部件組成的自動控制系統,主要用于采集與監測現場數據,并通過控制信號的方式輸出計算結果,最終實現設備的自動化運行或對被控對象的管理與監控。

工業控制指的是工業自動化控制,主要利用電子電氣、機械、軟件組合實現。即是工業控制,或者是工廠自動化控制。主要是指使用計算機技術,微電子技術,電氣手段,使工廠的生產和制造過程更加自動化、效率化、精確化,并具有可控性及可視性。

工業控制系統由計算機和工業過程控制部件組成的自動控制系統,主要用于采集與監測現場數據,并通過控制信號的方式輸出計算結果,最終實現設備的自動化運行或對被控對象的管理與監控。隨著大數據量和高速率傳輸的要求,自動控制系統與以太網逐漸結合,向網絡化發展。同時,隨著現場總線技術的出現,工業控制系統的連接方式得到了很大的改善,使得系統更加簡單,后期維護成本降低,并且由于現場總線的實時性,能較大提高信號傳輸的準確度,減少傳送誤差。

控制閥行業上游主要為鋼材、電氣產品、各類鑄件、鍛件、緊固件等工業原材料,上游企業數量較多,競爭較充分,供應充足,為控制閥企業的生產提供了良好的基礎條件;下游應用廣泛,包括石油、石化、化工、造紙、環保、能源、礦山、冶金、醫藥等行業。

工業控制行業發展現狀分析

工業控制系統的應用廣泛,如工業水處理、燃煤電廠、石油化工等領域。在工業控制系統中,需要保證系統的安全穩定運行,防止因設備故障或控制精度不足而導致的生產事故。因此,工業控制系統需要具備高度的可靠性和穩定性,同時需要不斷進行技術升級和創新,以適應不斷變化的生產需求和市場環境。從生產成本分布來看,鋼材、電氣產品、鑄件等原材料占比超80%,制造費用占比5%左右,人工費用占比3%,其他成本占比12%。

數據顯示,中國大中型PLC主要應用于項目型市場,對產品的安全性、可靠性、穩定性和網絡通信能力要求較高,如汽車、冶金、電力、化工、建材等。小型PLC主要應用于OEM市場,如紡織機械、包裝機械、起重機械、食品機械等設備。西門子占據中國市場44%的份額,并占據領先的市場地位。其大、中、小型PLC產品具有良好的可靠性和穩定性,在大、中型PLC市場上具有較強的競爭優勢。羅克韋爾以5%的市場份額排名第四,但它在大型PLC產品方面絕對領先。

日本和韓國品牌主要以三菱、歐姆龍和LG為代表。主要依靠高性價比和渠道優勢占據一定的市場份額。其中,以三菱、歐姆龍為代表的日本PLC廣泛應用于小型控制系統等細分領域。本土品牌市占率僅11%,主要以信捷電氣、匯川技術、麥格米特、和利時為代表,市場規模相對較小,目前本土品牌主要以提供小型 PLC 產品為主。DCS應用行業眾多,其中化工、石化、電力等應用領域最大。在下游應用行業中,化工、石化、電力行業占80.7%。2020年,化工仍是最大市場,規模32.3億元,同比增長17.4%;石化產業規模17億元,同比增長14.3%;電力行業規模21.3億元,同比下降4.6%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年工業控制行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示:

從應用比例來看,SCADA系統在電力行業的應用比例最大,占30.5%,其次是市政和石油天然氣,分別占25.3%和16.6%。中國工業發展持續向好,工業自動化水平不斷提高,2021年中國工業增加值達37.26萬億元,增速達19.1%。工業控制閥作為工業控制系統的終端控制元件,其在工業控制系統中的應用,有效提高了控制系統的穩定性、精確度和自動化程度。

化工、油氣等下游行業對工業控制閥需求量持續提升,主要包括新增投資項目、既有項目技術改造、備品備件更換及檢維修服務四個方面需求,近年來,國家調整產業結構、轉變經濟增長方式和大力推廣節能減排的措施,對下游行業的項目投資、技術改造需求有明顯的刺激作用。據統計,截至2021年我國工業控制閥市場規模達到392.6億元,同比增長34.9%。

目前,國內控制閥生產企業數量較多,普遍規模不大,產業集中度較低,與國外競爭企業存在明顯的差距,國內規模較大的工業控制閥生產企業有吳忠儀表、浙江力諾、重慶川儀調節閥、智能自控等。隨著國內在工業控制閥技術上的突破,高端產品進口替代趨勢不可逆轉。

產量方面,近年來,中國工業控制閥產量逐年增加,由2015年的956萬套增加至2021年的1750萬套左右,年復合增長率為12.8%。我國已成為全球最大的工業控制閥生產國之一。由于國內控制閥廠商產品具有價格優勢,近年市場逐漸向本土企業集中,國內銷售前50企業中國產工業控制閥品牌銷售額占比由2013年的31.1%提升至2021年的40.4%,但目前外資工業控制閥品牌仍占據較大市場份額,國產化率提升潛力大。

工業控制行業未來發展變革及機遇

工業控制是現代工業生產中不可或缺的重要環節,是實現生產自動化和智能化的關鍵技術之一。隨著工業4.0和智能制造的推進,工業控制技術將更加智能化、數字化和網絡化,為工業生產帶來更多的變革和發展機遇。

隨著技術的發展,工業控制系統正朝著網絡化、智能化、數字化和集成化的方向發展。其中,網絡化是指通過以太網等通信技術將工業控制系統與上層管理系統進行連接,實現數據的實時傳輸和共享;智能化是指通過人工智能等技術對工業控制系統進行智能優化和自適應控制;數字化是指通過數字建模等技術對工業控制系統進行數字化建模和仿真;集成化是指通過集成化平臺對各種工業控制系統進行統一管理和調度。

中研普華通過對市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地幫助客戶降低投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2023-2028年工業控制行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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