汽車座椅產業鏈分析

汽車座椅是乘車時的坐具，是汽車內飾的必要配置及汽車被動安全的重要產品之一。汽車座椅可為司乘人員提供便于操作的、舒適安全的駕駛與乘坐位置，其質量將直接影響到乘車人員的安全和乘坐體驗。汽車座椅按照功能可分為駕駛員座椅與乘員座椅：駕駛員座椅安裝在駕駛員座位處，主要滿足于駕駛員駕駛時的舒適性與可調整性，結構相對復雜，性能多樣化，多為可電動調節的座椅;乘員座椅安裝在乘員座位處，為乘員提供支持，可適應不同體型的乘員，保障其舒適地擺放頭部，手臂與腿部。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國汽車座椅行業深度分析與發展前景預測報告》顯示：汽車座椅產品按照其零部件結構主要可分為座椅骨架、座椅電機、調角器、滑軌、海綿發泡體、面罩等，不同車型會有不同數量的配置需求，且座椅需要針對不同車型定制化開發。如轎車和SUV每車裝配主駕座椅骨架、副駕座椅骨架、后排座椅骨以及座椅滑軌;MPV或交叉型乘用車每車裝配主駕座椅骨架、副駕座椅骨架、后排座椅骨架、中排座椅骨架以及座椅滑軌。

汽車座椅作為重要的汽車零部件，在整個汽車產鏈中處于承上啟下的位置，汽車座椅行業的產業鏈上游涉及金屬粉末、高分子材料、板材、管材、棒材等原材料及零部件;中游主要是華域汽車、安道拓、李爾、豐田紡織、麥格納、佛吉亞等汽車座椅制造廠商;終端應用行業為整車制造。

圖表：汽車座椅產業鏈

資料來源：中研普華產業研究院

1、汽車座椅零部件

汽車座椅是復雜的汽車零部件，涉及機械、電子、紡織等多個領域的綜合性產品，部分供應商兼具上游原材料與零部件與中游座椅制造業務，如弗吉亞、李爾等。中國汽車座椅行業上游主要涉及原材料和零部件，在汽車座椅上游領域，掌握核心技術的廠家議價能力較強，具體情況如下：

(1)座椅滑軌：座椅滑軌是調節座椅前后、保持固定與鎖止的裝置，是汽車座椅中重要的零部件，具有高技術含量，是重要的安全件。座椅滑軌配合手動鎖裝置可實現座椅在水平位置的手動調節，配合電機和驅動機構可實現座椅在水平位置的自動調節。座椅滑軌的技術難點主要在于滑動結構制造技術與鎖止裝置技術，其要求生產企業具備精密的模具和沖床，李爾，安道拓等國際供應商都在大量布局，中國在這方面的研究應用和技術專利落后于國際先進水平。

(2)座椅電機：座椅電機是實現汽車座椅電動控制，為調節座椅提供動力的電機，具有體積小、質量輕、高效、運行平穩、噪音低的特點。根據所實現的調解功能的不同，座椅電機主要可以分為水平調節電機、調角電機、前抬高電機、后抬高電機四類。以博世為代表的國際廠商在汽車電機行業積累了豐富的研發和設計技術，其研究方向引領著汽車電機行業的發展。中國在汽車電機方面起步較晚，研究的薄弱限制了其產品進入高端市場。

(3)座椅驅動器：座椅驅動器可實現座椅位置的自動調節，早期，座椅驅動器技術被IMS公司壟斷，寧波雙林汽車部件股份有限公司通過自主研發生產出具備中國自主知識產權的水平座椅驅動器，成為座椅驅動器供應商之一，打破了技術壟斷。

(4)座椅調角器：座椅調角器是實現汽車座椅靠背仰臥和折疊運動的裝置。座椅調角器是汽車上二十項核心技術之一，其核心技術被國際企業掌握，佛吉亞、博澤等企業擁有行業內領先的技術水平。中國在座椅調角器方面積累了技術，寧波雙林汽車部件股份有限公司已掌握調角器的關鍵技術，并且有實力生產調角器的高精度沖壓模具，為調角器技術的自主開發和產業化奠定基礎。

圖表：我國汽車座椅零部件主要生產廠家

資料來源：中研普華產業研究院

2、終端應用分析

專業化汽車座椅供應商完成汽車座椅的生產，為汽車主機廠提供定制化產品。汽車主機廠通過招標確定汽車座椅的供應商，中標的汽車座椅廠家為汽車主機廠提供定制開發，根據汽車主機廠的技術要求，由技術人員制定開發方案。汽車主機廠在通過檢驗多項質量管理體系認證和對汽車座椅供應商的產品質量、供應鏈、技術研發、組織規模等進行嚴格的現場體系考察的雙重審核后，雙方建立合作關系，主機廠占據主導地位。

國際座椅龍頭主要客戶均為全球年銷量百萬輛以上品牌，營收來源質量高。各座椅龍頭的主要客戶雖不盡相同，但均為全球年銷量百萬輛以上乘用車品牌，且長期關系較為穩定。截至2020年，安道拓主要客戶為菲亞特克萊斯勒汽車公司和大眾集團占合并凈銷售額均為10%;李爾主要客戶為通用、福特、Stellantis、大眾、戴姆勒，高端品牌客戶較多;豐田紡織的核心客戶為豐田集團，面向豐田的座椅配套比例約70%。

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國汽車座椅行業深度分析與發展前景預測報告》。