印染行業產業鏈梳理

一、產業鏈全景圖

傳統印染屬于高污染、高耗能行業，其發展初期進入門檻低、行業集中度低，造成了中低端產能普遍過剩，環境污染及能耗問題較為嚴重的局面。鑒于此，近年來，國家愈加重視生態環境保護，印染行業的環保監管進一步趨嚴，印染企業的運行標準有所收緊;同時，國家也通過產業政策的制定和調控，繼續引導和推動印染行業的健康有序發展，注重推進紡織智能制造，提高裝備的生產效率、性能功能以及自動化、數字化水平。《印染行業“十四五”發展指導意見》(2021)提出“科技、時尚、綠色”的產業定位;《工業領域碳達峰實施方案》(2022)明確提出印染行業要推行綠色制造，開展清潔生產審核和評價認證，對行業內企業提出了系統性清潔生產改造的要求。

根據中研普華產業研究院撰寫的《2024-2029年中國印染行業市場分析及發展前景預測報告》顯示：

伴隨國內印染行業項目建設要求收緊，印染行業逐步開展產業結構調整升級和產業整合，向著節能減排、資源綜合利用、淘汰落后產能設備的方向發展，對行業內公司要求逐步提高，市場集中度持續提高。

紡織服裝產業主要經過原材料-紗線-坯布-面料-成品等幾個環節，其中污染主要集中在印染、后整理等工序，受環保監管影響較大，其他工序對環境污染相對較小。

印染上游為紡織纖維、助染劑和染料，其中纖維和染料為主要原材料;中游為印染精加工，參與者較多、競爭較激烈;下游為各紡織廠商。印染行業作為產業鏈的中間環節，起著提升紡織品檔次并提高產品附加值的重要作用。

圖表：印染產業鏈全景圖

資料來源：中研普華產業研究院整理

二、上游

1、纖維

中國紡織制造能力與貿易規模穩居世界首位。2013至2022年，中國纖維加工總量從4850萬噸提升到超過6000萬噸，占世界纖維加工總量50%以上;化纖產量從4160萬噸增長到6700萬噸，占世界比重的70%以上;2022年中國紡織品服裝出口總額達到3410億美元，占全球比重超過36%。行業為全球發展提供充足優質纖維原料和紡織產品。我國紡織行業已經實現向上游技術密集型的轉型，未來有望在整條產業鏈里形成高技術、低污染并且中國供應全球的高質量發展新局面。

圖表：2019—2022年我國化纖產量

數據來源：國家統計局

2、染料

傳統印花色料歷經多年發展，已形成穩定的行業格局，行業發展受外部宏觀環境及自身周期影響。中國染料產量已占據全球總產量的70%以上，中國不僅是最大的染料產出國，也是最大的染料需求國和出口國。根據中國染料工業協會提供的數據，2020年—2022年國內染料總產量分別為76.9萬噸、83.5萬噸、81.2萬噸。從染料的下游市場來看，根據國家統計局數據，2020—2022年印染行業規模以上企業印染布產量525.03億米、605.81億米、556.22億米。供大于求是當前傳統印花染料市場面臨的關鍵問題，同時近兩年國內染料市場供應增加導致競爭加劇，傳統染料市場盈利水平處于近幾年的相對低位。

當前隨著中國安全環保形勢收緊，染料行業面臨上游原料供應波動和染料生產裝備升級、環保技改投入加大，許多小型染料生產廠商生產壓力增加，染料供給逐漸收縮，預計隨著落后產能被淘汰后，行業將形成良性發展態勢，行業格局將完全建立。

圖表：2019—2022年我國染料產量

數據來源：中國染料工業協會

三、中游

印染行業是我國發展較早且具有國際競爭力的傳統優勢產業。近年來，面對嚴峻復雜的內外環境，印染行業不斷強化自身轉型升級力度，正在加快從數量規模型向質量效益型轉變。

四、下游

印染加工的產品主要應用于服裝、家用紡織品、產業用紡織品，其中服裝是目前印染布最主要的應用領域。

服裝作為生活必需品具有較強的需求剛性，其需求受經濟增速波動影響較小。從長期趨勢看，城市化、渠道、市場滲透率以及人均消費金額等服裝市場驅動因素仍將有效推動服裝市場的持續增長。作為世界最大的服裝生產國和消費國，2019—2022年，盡管面臨原材料及勞動力成本上升、行業競爭加劇等不利因素，我國服裝產業總體保持穩定。

圖表 2019—2022年我國服裝產量

數據來源：國家統計局

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業研究院報告《2024-2029年中國印染行業市場分析及發展前景預測報告》。