工業機器人行業深度調研：新一輪工業設備更新或開啟四萬億市場空間

近段時間，多方正加快部署，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材等重點行業，開列項目清單，加大財稅金融支持力度，完善用地用能要素保障，推動工業領域大規模設備更新。業內研究預計，隨著政策利好釋放，我國工業領域設備更新年規模約在4萬億元左右。

我國工業領域設備規模大、更新潛力足。中國信息通信研究院院長余曉暉表示，2023年末，我國規模以上工業企業資產已經超過167萬億元，多種關鍵設備保有量全球領先，如工業機器人保有量占全球三分之一，新增裝機量超過全球總量的一半。

為確保工業機器人行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解工業機器人行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能工業機器人從業者搶跑轉型賽道。

工業機器人行業規范管理辦法發布，有望推動產業供給側改革意見稿明確要求關鍵零部件、本體制造、集成應用企業近3年年均營收分別不低于3000萬元、5000萬元、1億元。企查查數據顯示，截至2023年11月，我國現存工業機器人企業15.59萬家。智研咨詢數據顯示2022年我國工業機器人規模585.2億元，工業機器人企業年平均銷售額37.5萬元。統計國內8家工業機器人整機上市公司2020-2022年機器人業務平均收入，凱爾達平均收入最低(2.85億元)，新時達平均收入最高(24.12億元)。開源證券認為，若正式落地，國內工業機器人行業將更加規范發展，資源有望向頭部廠商集中，行業出清加速。

本體國產化率有望加速提升。目前中國工業機器人市場被國際四大家族占據大多數市場份額，但國產頭部工業機器人廠商奮起直追，2022年埃斯頓與匯川技術合計占比超11%，提升6.8pcts。當前重負載領域國產化率僅17%，政策推動將加速在六軸、重負載領域的國產化率提升。

不少地方還拿出“真金白銀”進一步減輕企業負擔、激發市場活力。例如，安徽省提出，“落實技術改造投資稅收優惠和專項再貸款政策”“對獲得國家智能制造示范工廠的獎補300萬元，對獲評國家級綠色工廠的獎補100萬元”;海南省日前組織申報2023年度工業企業擴大投資和技改提質獎補資金，企業最高可獲3000萬元獎勵。

“工業領域設備更新的主體是企業，缺意愿、缺資金、缺政策等成為制約企業開展設備更新的主要原因。”余曉暉認為，推動大規模設備更新既要發揮市場配置資源的決定性作用，也要更好地發揮政府引導作用。對破解企業設備更新的難點堵點作出的一攬子政策安排，為加快推動工業領域設備更新形成規模效應提供了有力保障。

工業機器人行業市場機遇分析

日前，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》(以下簡稱《行動方案》)，明確“聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業，大力推動生產設備、用能設備、發輸配電設備等更新和技術改造”，并提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上，重點行業主要用能設備能效基本達到節能水平，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%。

四川省經濟和信息化廳獲悉，今年四川省將實施“工業投資提升年”行動，確保工業和技術改造投資穩定增長。此前，該廳發布2024年重點工業和技術改造項目名單，項目共計500個，覆蓋先進材料、裝備制造、食品輕紡、能源化工等領域，總投資16472.5億元。陜西省2024年將實施好240個工業投資和技術改造重點項目，力爭制造業投資增長6.5%。

山東省則明確，聚焦冶金、石化、輕工等傳統產業，啟動實施新一輪大規模設備更新改造，“一業一策”完善改造提升方案。“計劃年內實施投資500萬元以上技改項目1.2萬個左右，推動傳統產業向高端化延伸、高附加值拓展。”山東省工業和信息化廳副廳長王茂慶說。

業內人士表示，新一輪大規模設備更新面向設備規模體量大、更新潛力大的重點行業，加快應用先進適用設備，突出數字化、智能化、綠色低碳等新技術，推動設備向高端、智能、綠色、安全方向更新升級，以設備升級帶動我國制造業整體競爭力提升。

因此，可以說工業機器人的發展前景十分廣闊。它們將在制造業中發揮越來越重要的作用，推動我國制造業向更高水平發展。同時，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，工業機器人的性能和功能也將不斷提升和完善，為企業的生產和發展帶來更多的可能性。

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