大豆蛋白行業發展歷程及市場概況分析

楊興杰 2024年3月1日來源：中研網 1447 96 簡體

大豆蛋白行業市場需求與發展前景如何?怎樣做價值投資？

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大豆蛋白是植物性的完全蛋白質，含有多種氨基酸，尤其是人體不能合成的必需氨基酸成分比較平衡，其中賴氨酸和色氨酸含量較高，分別占6.05%和1.22%。在營養價值上，大豆蛋白可與動物蛋白等同，在基因結構上也是最接近人體氨基酸，所以是最具營養的植物蛋白質。

一、蛋白行業發展概況

蛋白質是生物體所必需的、細胞中含量最豐富、功能最多的營養素，在各種生命活動過程中發揮重要作用，是維持生命的物質基礎，按攝取來源可將蛋白質分為動物性蛋白質和植物性蛋白質兩大類。

動物蛋白質主要來源于畜牧及水產的蛋、奶、肉等，是高含量蛋白食物，其人體必需氨基酸的組成比例與人體需求的比例相近，但富含較高的脂肪和膽固醇，過量飲食容易使人發胖、誘發心腦血管等疾病。

植物性蛋白質主要來源于大豆、豌豆、稻米、玉米以及螺旋藻等，具有“低糖、低脂肪、低熱量、不含膽固醇”的特點。大豆蛋白是目前植物蛋白的主要產品種類，大豆中含有豐富的營養成分，其蛋白質含量可以達到40%，而牛肉、雞肉及魚肉的蛋白質含量分別為20%、21%和22%。

大豆蛋白是植物性的完全蛋白質，含有多種氨基酸，尤其是人體不能合成的必需氨基酸成分比較平衡，其中賴氨酸和色氨酸含量較高，分別占6.05%和1.22%。在營養價值上，大豆蛋白可與動物蛋白等同，在基因結構上也是最接近人體氨基酸，所以是最具營養的植物蛋白質。

二、大豆蛋白行業發展歷程

1960年后，美國從大豆中提取出蛋白質和其他成分，標志著大豆產業的發展進入新階段。我國大豆蛋白行業起步相對較晚，上世紀80年代開始陸續有企業投資建設大豆蛋白生產線。近年來，隨著我國植物蛋白應用市場的日益擴大，尤其是在肉類制品加工中的應用大幅增長，國內掀起一股大豆蛋白投資熱潮。國家也相繼推出一系列政策，為大豆蛋白產業的擴展提供有利條件：《中國營養改善行動計劃》和《20世紀90年代中國食物結構改革與發展綱要》分別提出要求：“我國成年人，平均每人每日蛋白質不低于75g”，“安排好豆類作物的發展計劃，并制訂有效的扶植政策，加快發展”。受政策引導，國內市場逐漸從無序競爭向多元化、高端化發展，缺少技術支撐的中小企業逐步退出市場，具備資源及核心技術優勢的龍頭企業成為我國大豆蛋白行業的領頭羊。未來大豆蛋白行業頭部企業市場份額將逐步穩定，尾部中小企業間市場競爭仍舊激烈。

三、全球大豆蛋白市場發展概況

大豆蛋白是目前植物蛋白的主要產品種類，占植物蛋白市場價值的一半以上。2015-2021年，全球植物蛋白市場呈現平穩增長態勢，年復合增長率為9.47%。2021年，全球植物蛋白市場規模為63億美元。預計到2028年底，全球植物蛋白市場規模將達到113億美元，2021-2028年的復合年增長率為8.70%。BusinessWire預言，植物蛋白質將會占據整個蛋白質市場的1/3。

圖表：全球植物蛋白市場規模（單位：億美元）

數據來源：中研普華產業研究院整理

未來，消費者將更加重視食物的“天然有機”等特征，提倡保留食物原味，減少加工步驟；而以大豆蛋白為代表的“清潔飲食”的趨勢，更將直接推動大豆蛋白產品消費的增加。2020年全球大豆蛋白市場規模約228億元人民幣，中國是全球最大的大豆蛋白市場，占約50%的市場份額，其次是美國和歐洲。根據預測，在2020-2026年間，全球大豆蛋白市場將以3.4%的年復合增長率增長，到2026年，達到288億元人民幣的規模。

四、我國大豆蛋白市場發展概況

我國目前正處在消費結構升級的重要階段，居民改善食物營養結構的愿望迫切，對高蛋白食品需求增加，國產大豆食品加工行業將迎來嶄新的發展時機。我國一直是全球最大的大豆消費國，2010/11年度至2020/21年度全球大豆消費量由2.53億噸增至3.63億噸，年均增長3.28%；根據《經合組織—糧農組織農業展望報告（2021—2030）》，2021年我國大豆消費量為1.17億噸，占全球大豆消費量的32%。

目前，中國用于大豆蛋白生產的大豆量處于逐年增加狀態。2019年，我國大豆產量約為1,810萬噸，其中約240萬噸用于大豆蛋白加工。到2024年，我國用于大豆蛋白生產加工的大豆量將達到373.04萬噸。

近年來肉類食品安全事件頻發使得肉類生產安全受到公眾質疑，而植物蛋白的廣泛利用一方面可以減少動物飼養過程中的污染，另一方面則大大降低了牲畜傳染病給人類健康帶來的影響。植物肉的生產與制作恰好符合目前新一代城市年輕人群對于健康生活的需求，低脂肪高蛋白的特點受到追求生活品質的消費者的青睞。從一項調查數據顯示50%的植物肉消費者食用植物肉的原因是出于其低脂肪、無膽固醇有利于健康的考慮，另外不膩口、沒有肉腥味的特點也受到了消費者的喜愛。

隨著居民收入的增長、生活水平的提升，以及新興零售渠道的快速興起，休閑食品行業正處于發展的快車道。休閑豆制品為素食類休閑食品，以大豆組織蛋白、大豆拉絲蛋白為原料的休閑豆制品，憑借獨特的風味和口感，成為休閑類主流食品，市場發展空間大。烘焙面包、蛋糕、酥餅等休閑食品適量加入大豆蛋白，可增加面團的發酵能力與吸水率，可以延長產品保質期，提升產品的口感、質感，滿足不同消費群體對營養價值的追求。另外，代餐食品是為滿足成年人控制體重期間一餐或兩餐的營養需要，專門加工配制而成的一種控制能量的食品，現代年輕人為了平衡快節奏的工作生活與健康管理體重，方便、快捷的大豆蛋白代餐產品已成為休閑食品行業迅速發展的重要領域。

目前，以“健康零食”為代表的新興消費概念受到追捧，消費者挑選零食更加注意產品的配料與成分，開發新鮮、低熱量、低脂肪、低糖等功能的健康型食品將是休閑食品新品開發及市場拓展的主流。休閑食品尤其是中高端產品更加重視植物蛋白、纖維、維生素和礦物質等核心營養成分，大豆蛋白憑借高營養、低成本成為重要的食品原料或配料，休閑零食的多元化極大帶動了市場對大豆蛋白的需求量。

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