2024財富管理行業發展現狀及競爭格局分析

近年來，隨著中國經濟的持續增長和居民財富的不斷積累，財富管理行業的市場規模不斷擴大。高凈值人群數量不斷增加，且對財富管理服務的需求更加多樣化、個性化，推動了財富管理行業的創新和發展。

財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。

財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理范圍包括：現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。

財富管理行業發展現狀及競爭格局分析

隨著《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(以下簡稱“資管新規”)的出臺，金融行業嚴監管態勢持續深入，去通道、破剛兌、規范資金池、消除期限錯配、實現凈值化管理成為轉型方向。尋找既符合監管要求，又能切實服務實體經濟，還能提高自身資管能力的新業務，已成為各類財富管理機構發展的重中之重，由此，中國的財富管理市場邁入發展新時代。

受疫情影響，全球絕大多數國家GDP出現負增長，而中國GDP增速為2.3%，依舊保持正向增長，截至2020年末，中國GDP達到101.6萬億元，較上年增加2.9萬億元，同比增長8.76%。截至2020年末，中國財富管理市場規模為126.7萬億元，較上年增加10.4萬億元，同比增長8.94%。

財富管理行業的競爭格局主要表現為傳統金融機構(如商業銀行、證券公司、保險公司)與互聯網金融機構之間的競爭。互聯網金融機構憑借其創新性、靈活性、低成本和快速的產品開發能力，迅速進入財富管理市場，吸引了大量年輕投資者和長尾客戶。

大型金融機構通過規模優勢、品牌影響力和綜合服務能力，繼續鞏固其在市場中的領先地位。而小型金融機構則以其靈活的服務模式、高水平的客戶服務、較低的投資門檻和較強的風險控制能力，在財富管理市場上獲得了越來越多的青睞。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國財富管理行業競爭格局與投資價值研究咨詢報告》顯示：

銀行理財經過十幾年發展，現已成為財富管理行業的龍頭，地位舉足輕重。在實際存款利率為負的背景下，銀行理財不僅為企業和個人提供了更為穩健的投資渠道，而且進一步拓寬了融資渠道，對經濟發展起到了積極作用。但銀行理財在其發展過程中一直存在著剛性兌付、資金池、影子銀行等問題，積聚了巨大的潛在金融風險。為防范系統性金融風險，2017年以來，監管層相繼出臺各類綱領性監管文件，以強硬手腕倒逼銀行資管業務回歸本源。在新的嚴監管浪潮下，銀行理財業務各環節面臨諸多挑戰，前中后臺亟待整體變革。

中國保險資管行業跟隨保險資金的運用發展而發展。保險資管計劃屬私募類產品，發行范圍限合格投資者，目前整體規模有限，相較于其他財富管理行業，新規對保險資管影響相對較小。在市場參與主體增加、業務能力穩步增強、投資范圍不斷拓寬背景下，保險資金配置結構趨于穩健，運用效率有所提升。

財富管理行業未來發展前景預測

相較于其他財富管理機構，雖然券商資管具有業務、人才、運行機制和業務壟斷等優勢，但隨著行業監管體系的不斷完善，基于政策紅利的成長模式難以為繼，券商資管未來將進一步向市場競爭方向發展。為此，券商資管需發揮自身全業務鏈平臺優勢，在資產端提升投資能力，在資金端拓寬渠道資源，在產品端強化創新能力。此外，證券公司還需因地制宜，結合自身戰略定位及業務特色，為資管行業劃分合理的業務半徑，制定長期發展戰略。

隨著日前國內金融市場波動，投資日漸多元，金融投資的重要性日益提升，高凈值人群對專業機構的依賴度不斷提升，第三方財富管理在此環境下應運而生，前景十分廣闊。

隨著大數據、人工智能等技術的廣泛應用，財富管理行業正加速向數字化、智能化轉型。這有助于提高服務效率、降低運營成本、提升客戶體驗，并推動行業的創新發展。隨著中國經濟的持續復蘇和居民財富的不斷積累，財富管理行業有望迎來更加廣闊的發展前景。投資者情緒有望得到提振，前期流失的理財規模或將逐步回流理財市場。

綜上所述，當前中國財富管理行業市場規模不斷擴大，競爭格局日益多元化，行業趨勢向數字化、智能化轉型，市場結構以銀行為核心、非銀機構百花齊放。未來，隨著經濟的持續復蘇和居民財富的增加，財富管理行業有望迎來更加廣闊的發展前景。

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