新能源汽車后市場投資與市場機遇分析

根據中國汽車工業協會發布的數據顯示，2023年新能源汽車的產量和銷量分別完成了958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長了35.8%和37.9%，市場占有率達到了31.6%，比上年同期提高了5.9個百分點。

在過去的一年里，汽車市場經歷了快速的洗牌。在新能源汽車的推動下，自主品牌的市場份額快速增長，達到了50%以上。然而，新能源領域的表現存在差異，一些企業處于困境之中。與此同時，汽車行業的競爭也在加劇，價格戰不斷上演。

分析師認為，從產業角度來看，新能源車市場正在從增量探索發展轉向存量競爭。目前表現出三個特征：一是新能源汽車行業自身的優勝劣汰，二是新能源汽車與燃油車的競爭進入了決戰階段，三是自主品牌與合資品牌的競爭也進入了白熱化階段。

為確新能源汽車后市場行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解新能源汽車后市場行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能新能源汽車后市場從業者搶跑轉型賽道。

公安部交通管理局數據顯示，中國汽車保有量在2021年底首超3億，繼續保持全球第一;到了2022年底，中國機動車保有量達4.15億輛，其中汽車保有量達到3.18億輛，燃油車占據了大部分。

而現在，燃油車正式進入了售后收獲期。一方面，隨著車齡“7年+”的時代來臨，大批“過保”車輛涌入后市場，第三方養車類平臺取代4S店成為車主的首選。另一方面，燃油車二手車市場流通增加。Fastdate極數發布的《中國互聯網二手車平臺研究報告》顯示，2021年中國二手車交易額超1.1萬億元，同比增長27.3%，已經成長為名副其實的萬億市場。而二手車正是上述汽車第三方服務提供商們的目標客戶，它的活躍直接促成維保需求的明顯增長。

二是新能源汽車的保有量逼近臨界點，這時必然需要引入第三方平臺提供服務。

表面上看，新能源的三電系統取代了燃油車的三大件，新能源車型就不必大修大換，而各大車企相繼推出的“整車終生質保”和“三大件終生質保”等銷售政策，一定程度上又成功將車主與4S店“強性”捆綁;再加上機械式的零部件保養上也大有精簡，傳統的汽車后市場企業發端于燃油車市場一路做起來的生意，在新能源賽道里似乎注定了被擠壓。

但新能源車的售后市場還處于早期階段的現實，提前暴露了行業的一些發展痛點。比如各企業售后服務分別獨立的規范之間存在較大差異，配套的售后服務體系不完善、維修網點少;新能源汽車配件貴、維修工時貴，造車新勢力無法長期獨立覆蓋所有的相關成本;新能源車維修人才本就短缺，技術與配件又一直在升級，需要提供更專業的后市場服務等。

此外，隨著新能源汽車保有量增長，新能源汽車售后服務需求旺盛與售后服務供給不足的問題日漸嚴重，此時主機廠商又正在經歷強勢洗牌的時期，拉長時間看，未來大量主機廠商可能會消失，由此產生的維修需求也需要有人承接。

如此說來，基于對后市場企業發展痛點的思考，一部分可以集中于對維修和供應鏈等能力的新考驗，另一部分也可以引申為完成自身轉型的大好機會。

新能源車全面進入市場不到三年，正處于早期品牌方回收數據和自建口碑階段。類比早期蘋果產品，隨著時間推移也開放授權第三方門店進行維修監測。這意味著，未來新能源車市場有望成為汽車后市場的第二增長曲線。中信證券預測，到2030年，新能源售后市場產值規模就將突破千億大關。

新能源汽車后市場行業

目前看來整個行業走的是在一線、二線城市普及，在三線、四線城市發展的路線，還未能在一些小城市形成規模。更進一步看，目前傳統主機廠的新能源業務掌握在4S體系當中，造車新勢力在一二線城市的授權基本結束，這意味著機會來到了三到五線城市這里。不久前，小鵬汽車宣布將通過加盟商的方式建立4S店便是相關企業試圖抓住下沉市場的明顯佐證。

此外，還有一個事實不可忽略——即便是新能源車全面崛起，中國市場依然有巨大的燃油車保有量業務，全國各地的燃油車體量售后服務至少還有十年不會結束。而燃油車存量市場的變化，隨著二手車的流通也會發生變化。

從地域流轉看，二手車流通呈現從東部到西部，從一線城市到二三線城市、到縣城的趨勢。從這個角度出發，當地的汽車后服務市場業務將被延伸，需求也將有所增長。

從市場角度來看，新能源車市場結構呈現出“兩頭擠”的趨勢。最初，“兩頭擠”是指從公交車和微型電動車向轎車領域的擠壓，現在，電動轎車領域正在從豪華電動轎車和經濟型電動轎車向家用主流A級電動轎車擠壓。在短期內，A級車插電市占率將大幅上升，因為插電功能齊全，性價比高，適合短途低價用電和長途高效用油。當然，最終純電動車仍將占據主導地位。此外，預計今年新能源卡車的增長速度將大大超過新能源轎車，有可能增長一倍，達到年銷量7萬輛。

業內人士認為，新能源汽車發展過程中面臨著五個方面的挑戰和風險。首先是技術顛覆的風險，比如全固態電池技術的發展;其次是商業顛覆的風險，需要防止新能源汽車企業被大規模收購;第三是特斯拉正在朝著完全自動駕駛的目標邁進，這可能會帶來自動駕駛技術路線的風險;第四是政策滯后的風險，新能源汽車雙積分價格偏低，激勵作用不大，需要隨著新能源汽車的發展不斷優化政策，并考慮碳市場政策、碳匯和碳稅，使新能源汽車相對于燃油車能夠獲得更多的綠色屬性和變現機會，否則可能出現高投入的電動汽車難以盈利，而低投入的燃油汽車卻很容易盈利的局面;最后是產業進程的風險，中國的新能源汽車發展不能拖延，否則將一直陷入徘徊，造成浪費。

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