蠶絲行業市場分析 蠶絲行業現狀調研

蠶絲主要有絲素和包覆在絲素外的絲膠組成，它們都是蛋白質，主要組成元素為碳、氫、氧、氮。絲素蛋白質呈纖維狀，不溶于水;絲膠蛋白質呈球形，能溶于水。除此外，還有少量的蠟質、脂肪和灰分等。這些物質的含量并不固定，常隨蠶絲的品種及飼養情況而有變化，這些物質的性質及含量的多少對蠶絲的性質及后加工有一定影響。一般桑蠶絲和柞蠶絲的物質組成情況見下表。在這些組成物質中，絲素是制絲織綢的主要物質，絲膠以及其它成分在最后均需除去。因為絲膠有保護絲素的作用，因而在實際生產中一般織物都要到最后染色與整理時才部分脫去絲膠。根據需要也可以先部分脫膠再織綢，所以生產上有生織和熟織之分。

養蠶與種桑是我國古代農業的重要支柱。由桑、蠶、絲綢勾勒而成的蠶桑文化是漢文化的主體文化，在以“絲綢之路”為標志的秦漢隋唐時期達到興盛期。近代以來，隨著世界各國工業化的發展及生絲國際貿易的推動，大大刺激了中國蠶絲業的發展，蠶桑絲織生產由傳統的手工業轉向了機械化。進入現代以來，我國大力發展蠶桑產業，全國各蠶區獲得了長足的發展，蠶桑科研成果斐然，向仲懷院士為代表的蠶桑科研團隊運用現代科技手段，繪制出了世界第一張家蠶基因組框架圖、家蠶基因組精細圖及高精度遺傳變異圖譜，展示了我國當今生物科學最高水平的基因組技術以及全球領先的蠶桑科研資源和專業力量。

為確保蠶絲行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解蠶絲行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能蠶絲從業者搶跑轉型賽道。

蠶絲是自然界中最輕最柔最細的天然纖維，撤消外力后可輕松恢復原狀，內胎不結餅，不發悶，不縮攏，均勻柔和，可永久免翻使用。2020年中國蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥50%)產量為3.8億米，同比下降20.8%。中國蠶絲被產業持續保持良好的發展勢頭，但自2015年起中國蠶絲被產量逐年下滑，2020年中國蠶絲被產量為924萬條，較2019年減少了253萬條，同比減少21.5%。數據顯示：分省市來看，2020年江蘇蠶絲被產量完成261萬條，全國排名第一;浙江蠶絲被產量完成215萬條，全國排名第二;陜西蠶絲被產量完成99萬條，全國排名第三。

中國蠶絲被產區主要分布在江蘇、浙江、陜西、湖南、山東、河南、廣東、安徽、湖北、廣西等地，2020年江蘇、浙江、陜西、湖南、山東、河南、廣東、安徽、湖北、廣西十個省市蠶絲被產量總和占全國蠶絲被總產量的95.1%，其中江蘇蠶絲被產量占全國蠶絲被總產量的28.2%，占比最大;浙江蠶絲被產量占全國蠶絲被總產量的23.3%;陜西蠶絲被產量占全國蠶絲被總產量的10.7%。

從國家統計局提供的數據來看，2020年規模以上企業絲(包括生絲和絹絲)產量為5.34萬噸，較2016年下降66.29%。據中國絲綢協會調查，有部分原因是統計口徑等關系，導致了過去一段時間絲綢主要產品產量的虛高，放大了2020年產量的降幅。近兩年主要產品的生產數據已基本接近行業的實際產量。

隨著工業化、城市化的發展，近年來，蠶桑這一傳統產業在吳江區逐漸萎縮。吳江市家和蠶業專業合作社理事長楊祖根，卻深深扎根這一行業。十四年來，他堅持在市場最高價格的基礎上，每公斤再加兩元收購社員的蠶繭，保障蠶農的利益，也保留、傳遞了源遠流長的蠶桑文化火種。

蠶繭經過繅絲，可以制成蠶絲被、圍巾、衣服等各種產品，蠶蛹、汰頭等副產品往往被隨手出售。2008年，楊祖根得知上海市農科院在大米、玉米的植物蛋白上培育北冬蟲夏草，立馬找上門去，向專家提出在活體蠶蛹上培育蟲草的想法。幾經試驗，終于培育成功。

“近幾年，由于人力成本、原材料價格等上漲，企業要長足發展，就要打響自己的品牌，不能再貼牌生產。”徐連榮說，過去，千絲家紡的客戶主要分布在深圳、湖南等地，不僅距離遠，訂單量和結款也不穩定。

和水星家紡合作后，千思家紡進一步拓展上海高端家紡市場，在產品的研發上下功夫，參與了國家蠶絲被和絲綿的行業標準起草，入選“浙江制造精品”名單，目前公司自有專利產品蠶絲羽絨被實現年產值6000萬元，湖州千思絲綿科技有限公司年產值更是突破2億元。

目前中國市場蠶絲被重點品牌主要有水星家紡、羅萊家紡LUOLAI、錢皇KINGSILK、慈云CIWIN、鑫緣XINYUAN、瑞得蠶絲被、銀桑、蠶緣家紡CANYUAN、博洋家紡Beyond、夢潔家紡MENDALE等。中國蠶絲被市場上市企業主要有水星家紡、羅萊生活、夢潔家紡等，從總資產來看，2020年除夢潔家紡外，水星家紡和羅萊生活總資產均呈增長趨勢。

蠶絲行業市場機遇分析

長期來看，國際國內經濟潛在的風險和矛盾或不斷增多，繭絲綢行業形勢具有嚴峻性和復雜性，但隨著產業結構的優化、企業智能制造水平的提升，我國繭絲綢行業在經過增速換擋、結構調整、動力轉換的“十三五時期”之后，將會迎來穩步發展局面。

預計，2020-2025年，中國絹紡絲和蠶絲及交織物(含蠶絲≥50%)產量在經歷短期下降后將會逐漸回升呈穩步增長趨勢。預計2025年中國絹紡絲和蠶絲及交織物(含蠶絲≥50%)產量將分別達到0.38萬噸和4.89億米。

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