狗糧行業前景機遇深度調研分析2024

隨著人們生活水平的提高，對于寵物食品的品質與口感的要求也越來越高。因此，狗糧的定制化趨勢日益明顯。不同品牌的狗糧產品將更加注重消費者的定制需求，例如某些消費者有著對狗糧口感的特別要求，狗糧品牌便按照消費者的要求進行定制。未來，定制化將成為狗糧行業的主流方向。

隨著全球供應鏈體系的發展與更迭，部分地區人力成本及原料的差異化優勢不 斷凸顯，歐美雖在寵物食品生產銷售方面起步較早，東南亞、南美及東亞地區的寵 物市場產業亦在近年來蓬勃發展，全球寵物食品生產格局迎來進一步的重構和變革。 豐富的漁業資源使得南美及東南亞等國家貓糧產業發展速度居于全球前列，帶動其 寵物食品行業迅速和蓬勃發展。

為確保狗糧行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解狗糧行業的發展態勢，創新前沿熱點，進而賦能狗糧從業者搶跑轉型賽道。

成熟市場方面，美國、歐洲、日本三大成熟寵物食品國家行業集中度高，2021 年美國市場龍頭雀巢、日本市場龍頭瑪氏、西歐及東歐市場龍頭瑪氏市占率分別為 28.2%/21.5%/24.7%/33.5%。長期以來，兼并收購是歐美寵物食品龍頭企業發展的主 線策略，頭部企業打入新興市場方式較為激進，賦予其快速提升市場占有率的和生 產能力的客觀條件。借力收購兼并打開市場及產能，專注品牌運作及市場認知成為 海外成熟寵物食品市場的發展特點，龍頭強者恒強邏輯得到鞏固。

我國飼養的寵物犬數量為6300萬只，寵物貓數量為5600萬只，養寵規模已經接近1.2億(注：其中僅有30%的寵物平均每年5000元花費)，保持年5-10%的增長，寵物產業優勢逐漸顯現;

我國寵物犬、貓糧的年增長率達到30%,產量超過155萬噸，產值超過500億元;寵物犬、貓零食和保健品的年增長率達到50%,2019年產值超過200億元。寵物貓砂年增長率達到100%,產量超過60萬噸，產值70億元，我國寵物產業總規模達到1500-1700億人民幣，與美國的695億美元和歐盟的395億歐元相比，還有很大的發展空間。

狗糧廠商開始越來越注重產品的食材品質，提高產品質量。未來，高品質、高營養價值的天然成分將成為狗糧食材的主流。大量科學研究表明，狗糧中的植物蛋白、動物蛋白、熱能和各種維生素、礦物質等元素是影響狗狗身體健康的主要因素之一。因此，在未來，狗糧企業要以優質安全的食材為基礎，打造出口感更佳、更符合狗狗健康需求的狗糧。

優質的漁業資源孕育了泰國本土數家寵物食品生產商，規模較大的罐裝寵物食 品生產商營收規模已突破 8 億美元。除代工業務以外，部分頭部企業孵化了數個自 有品牌，旗下產品品類齊全，具備干糧、濕糧罐頭及零食等不同的產品形態。

日本寵物食品市場方面，2012 年來，伴隨著日本經濟衰退背景寵物犬數量逐漸 下降，而飼養成本較低的寵物貓數量波動中略有上升。市場規模方面，據 JPFA 數據， 2019 財年(2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)，日本寵物食品國內產量及進口 量合計約為 59.3 萬噸，對應產值約為 30.42 億美元，同比相對穩定。受寵物數量下 降以及小型寵物數量影響，日本寵物食品進口及自產量波動向下，內需的疲軟使得 日本寵物市場國內消費及進口規模波動持平略有下降。

我國寵物市場方面，據歐睿數據，2017-2022 年中國寵物食品行業 CAGR 接近 25%。兩大平臺統計口徑差異較大，主要系歐睿國際通過出廠價調研結果計算市場 容量，白皮書通過消費端寵物主消費支出估算市場，差異可解釋為寵物主對寵物的 實際支出高于生產端所產產品，部分飼喂非商品糧(自購自煮牛排等)的費用亦納 入寵物實際消費中。側面說明寵物主為寵物食品的支出意愿較高，在犬貓群體不斷 擴容的背景下，單寵支出水平較高將為市場擴容提供強勁發展動力，2022 年寵物白 皮書數據顯示我國犬貓消費規模已超 2706 億元。

上海福貝寵物用品股份有限公司(下稱“福貝寵物”)在上交所主板IPO的申請獲得受理。本次IPO，福貝寵物計劃募集資金5.68億元。其中，2.43億元用于宣城福貝寵物食品擴建項目，2.2億元用于智能倉儲配送中心建設項目，5441萬元用于營銷及管理信息化建設項目，5065萬元用于研發中心建設項目。

根據招股書，2019年至2022上半年，福貝寵物營收分別為4.05億元、6.64億元、9.78億元和5.25億元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6529.10萬元、1.38億元、2.21億元和9487.22萬元。

產品方面，狗糧、貓糧代表的主糧為福貝收入主要來源。報告期內，來自犬糧的收入約為 2.49 億元、3.40 億元、4.43 億元和 2.32 億元，營收占比 61.76%、51.23%、45.40%、44.14%;貓糧收入約 1.49 億元、3.16 億元、5.22 億元和 2.87 億元，占比36.92%、47.60%、53.51%、54.68%。

銷售狗糧的平均價格從2019年的9710.89元/噸上升至2021年的1.30萬/噸，貓糧平均售價從2019年的1.26萬/噸上升至2021年1.43萬/噸。

具體來看，報告期內，ODM/OEM收入2.25億元、3.82億元、5.94億元和3.23億元，占主營業務收入比55.85%、57.54%、60.91%和61.53%;自主品牌收入178億元、2.82億元、3.81億元和2.02億元，占比44.15%、42.46%、39.09%和38.47%。

狗糧行業市場機遇深度調研

從消費支出能力的層次來看，年養寵支出大于一萬元的高消費人群在各大城市 群均未超過 30%，總體符合二八定律的分布特點。此外，二線城市展示出更強的貓 糧消費能力和增速水平，狗糧消費能力和增速亦超一線城市。

隨著快手、抖音等網絡的快速滲透，平臺寵物創作者的規模快速增長。巨量算 數數據顯示，2022H1 抖音寵物行業以貓狗為核心的主流寵物食品、用品相關短視頻 內容占比超 70%，寵物內容消費人群方面，各個城市等級內容消費者占比亦漸趨平 穩。此外，2022 年 618 中京東平臺四線及以下城市成交額同比增長 395%，意味著養 寵精細化、科學化趨勢逐漸打開下沉市場，寵物經濟受眾更廣，前景更開闊。

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