據中國交通報，交通運輸部等八部門日前印發《加快培育交通物流領軍企業 提升產業鏈供應鏈服務保障能力行動方案》。
目標：到2030年，力爭打造100家左右綜合物流集成商，其中具有全球輻射力和國際競爭力的交通物流領軍企業10家以上，帶動交通物流運行質效和安全韌性水平明顯提升。
物流是指物品從供應地向接收地的實體流動過程，根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合起來，以實現用戶需求的過程。
物流產業鏈覆蓋從原材料采購到終端消費的全過程，涉及上游基礎設施與設備、中游物流服務、下游終端需求三大環節。物流產業鏈是以物流服務為核心，整合上游生產要素、中游核心服務、下游需求場景及配套支撐形成的閉環生態，是國民經濟“大動脈”。
圖表：物流產業鏈結構圖譜
資料來源：中研普華產業研究院
物流業政策動向
2025年以來，物流行業相關政策主要圍繞關于降低物流成本及推動行業高質量發展提出。2025年3月，國務院對《快遞暫行條例》做出修改，本次修改主要是針對快遞包裝方面，增加關于快遞“綠色節能、包裝減量、可循環”等相關內容，鼓勵提升包裝材料的技術、材料及工藝，使其更符合綠色環保需求，同時，鼓勵節約包裝物、減少二次包裝等要求，在降低物流企業包裝成本方面也能起到一定作用。
2025年7月，國家郵政局召開快遞企業座談會，強調反對“內卷式”競爭，要依法依規治理快遞行業長期存在的惡性價格競爭，維護行業公平競爭秩序，參會成員包括多家快遞企業負責人，此舉有利于緩解各快遞企業間價格“內卷”，促進行業高質量發展。
圖表：2024-2025年物流行業重點政策一覽
資料來源：大公國際、中研普華
2025年10月，“十五五”規劃提出完善現代化綜合交通運輸體系、降低全社會物流成本等內容，有助于從交通運輸方面降低物流中轉的損耗及時間成本，并通過鼓勵企業使用智能化管理等創新方式，助力推進國民經濟高質量發展。
報告顯示，2016年至2024年，中國社會物流總額從229.7萬億元增長至360.6萬億元，年均復合增長率約6.5%。2024年總額達360.6萬億元，同比增長5.8%，增速比上一年提高0.6個百分點，創歷史新高。
圖表：2019-2024全國社會物流總額及增速變化情況
數據來源：中國物流與采購聯合會、中研普華產業研究院
根據最新報告，我國物流市場規模將連續10年位居世界第一，現代物流對國民經濟的支撐作用進一步增強。2025年1-11月，全國社會物流總額331.2萬億元，按可比價格計算，同比增長5.0%，增速較前10個月小幅回落0.1個百分點。據中物聯預計，2025年全社會物流總額達380萬億元左右。
根據專業數據庫數據，2016年至2024年，中國物流業總收入從7.9萬億元增長至13.8萬億元，年均復合增長率約7.5%。2024年物流業總收入達13.8萬億元，創歷史新高。數據顯示，2025年前11個月，物流業總收入為13.1萬億元，同比增長4.6%，增速較前10個月提高0.1個百分點，增速已連續4個月回升。
物流成本分析
數據顯示，2024年社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，比2023年下降0.3個百分點。以當前GDP規模測算，相當于節約物流成本超過4000億元。一季度、上半年、前三季度分別為14.4%、14.2%、14.1%，年內呈穩步回落態勢。各環節物流費用比率均有所下降，運輸費用與GDP比率為7.6%，比2023年同期下降0.2個百分點;管理費用與GDP比率為1.7%，比2023年同期下降0.1個百分點;保管成本與GDP比率為4.8%，與2023年同期基本持平。
圖表：2019-2024年社會物流總費用與GDP的比率
數據來源：中國物流與采購聯合會、中研普華產業研究院
中國物流與采購聯合會《中國物流與供應鏈發展報告(2024—2025)》指出，我國物流與供應鏈有望延續穩中向好發展態勢，穩鏈保供能力將有序提升，助力全社會物流成本穩中有降，2025年社會物流總費用與GDP的比率有望進一步下降。
2024年中辦、國辦印發《有效降低全社會物流成本行動方案》，聚焦鐵路貨運、公路貨運、物流信息數據等重點領域的深層次問題，不斷加快鐵路貨運向鐵路物流轉型，促進公路貨運規模化、規范化發展，優化城市貨運網絡，同時推進物流信息開放互聯共享，完善全國統一的物流大市場，為有效降低全社會物流成本注入強勁動力。隨著《有效降低全社會物流成本行動方案》等相關政策持續推進，整治“內卷式”競爭不斷深入，為物流高質量發展，推動產業提質增效提供了堅實基礎。
《報告》顯示，未來一段時間，我國物流與供應鏈將延續穩中向好態勢，內需貢獻增長內生動力，市場競爭格局適度優化。
2025年物流行業TOP10市占率約35.8%，較2024年提升2.4個百分點;快遞賽道CR5超80%，快運CR5約66%，冷鏈CR10約26%，行業進入高質量競爭，馬太效應顯著。
圖表：中國重點物流業龍頭企業業務定位及核心競爭力
資料來源：中研普華產業研究院整理
2024-2025年中國物流行業總量增速回落至6%-8%，但頭部企業營收普遍保持5%以上的增速，建發、象嶼等供應鏈企業憑借大宗商品與全球化布局，營收規模領先;快遞企業中，中通、申通、圓通增速超9%，韻達因業務量下滑增速墊底。
2025年前三季度，千億級營收企業梯隊包括建發股份、廈門象嶼、順豐控股、京東物流;百億級梯隊包括中通快遞、圓通速遞、申通快遞、韻達股份、傳化智聯、德邦股份，這一梯隊以快遞企業為主。
根據企業2025年三季報數據，盈利頭部陣營包括順豐控股(87.16 億元)、京東物流(46.10 億元)、圓通速遞(28.42 億元)、中通快遞(64.55 億元)。
圖表：2025年前三季度物流業上市龍頭企業營收及凈利潤比較
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
盈利情況來看，供應鏈企業建發股份、廈門象嶼營收規模領先，但毛利率偏低，盈利依賴規模效應與大宗商品周期。
綜合物流龍頭順豐控股、京東物流毛利率領先，盈利韌性強。順豐依托高端時效與供應鏈優勢，凈利同比增長9.07%;京東物流憑借一體化供應鏈與海外業務，凈利同比增長22.50%，成為行業增長標桿。
圖表：2025年前三季度10家中國物流業頭部上市企業毛、凈利率對比
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
2025年前三季度，快遞企業中通、圓通、申通、韻達盈利分化明顯。中通規模效應顯著，申通受益于反內卷，單票收入提升帶動凈利增長;圓通業務量穩健但凈利小幅下滑。
快遞行業自2025年8月推進反內卷以來，單票收入普遍回升，申通、圓通等企業盈利彈性釋放，行業毛利率逐步修復。
發展趨勢預測
預計“十五五”時期，物流行業增速雖從高速逐步回落，但韌性十足。預計2026年社會物流總額達405萬億元，同比增長6.5%左右，快遞業務量突破2100億件;至2030年，社會物流總額增速收斂至4%-6%，但運行質效持續優化。
八部門聯合印發的《加快培育交通物流領軍企業行動方案》明確，至2030年打造100家左右綜合物流集成商、10家以上全球級領軍企業，鼓勵通過兼并重組、聯盟合作實現規模化發展，推動多式聯運“一單制”“一箱制”落地，為行業集中度提升提供政策支撐。
更多報告內容點擊：2026-2030年中國物流行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告
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