2024年科學儀器市場現狀及發展趨勢分析

2024年科學儀器市場現狀及發展趨勢分析

科學儀器是人類了解世界和改造世界的基礎工具，用于對客觀世界的各種信息進行測量、采集、分析與控制。科學儀器被稱為科學家的“眼睛”和高端制造業皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上能用來衡量一個國家的科研和工業發展水平。科學儀器涉及多個學科門類，如電子、計算機、信息、軟件、自動化、精密機械、人工智能和核物理等，這些學科的新成就和交叉應用的新發展都會推動儀器儀表行業的技術進步，進一步提高產品附加值。隨著科研投入的增加和下游產業的快速發展，科學儀器的市場需求持續增長。特別是在生物醫藥、新材料和新能源等領域，對科學儀器的需求更加旺盛。此外，受益于生命科學產業發展和國家對基礎研究的重視，科研院所、高校、產業實驗室建設穩步推進，對實驗分析儀器等的需求也不斷增長。

一、科學儀器市場規模及市場需求

全球市場規模

根據SDI統計數據，2021年全球實驗分析儀器市場規模約為717.3億美元，年化復合增速為6.1%。其中，北美和歐洲市場是主要的需求方，合計占比達64%。而亞洲各國對實驗分析儀器的需求不斷增長，中國已經成為全球第三大實驗分析儀器的需求方，市場分布占比為12%。

中國市場規模

據中研普華產業院研究報告《2024-2029年版科學儀器市場行情分析及相關技術深度調研報告》分析

中國市場在科學儀器領域的重要性日益凸顯。2021年中國實驗分析儀器市場規模達到83.9億美元，占全球市場的11.7%。近年來，中國實驗分析儀器行業保持了快速增長，例如，2019-2021年，中國實驗分析儀器行業主營業務收入由253.1億元增加至346.5億元，CAGR為11.0%。此外，2023年中國儀器儀表市場規模增長至約9614.5億美元，占全球市場份額的17.6%，僅次于美國。

二、科學儀器行業現狀

國際競爭

全球科學儀器市場基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。這些企業起步較早、發展較成熟，競爭優勢較為明顯。一些國際大型企業采用多國本土化戰略，在中國國內建設工廠;而另一些企業則采用與國內代理商合作的方式，利用代理商渠道優勢拓展市場。

國內情況

中國科學儀器行業自主創新能力較為薄弱，高端產品和核心技術等方面與國際先進水平依舊有差距。根據重大科研基礎設施和大型科研儀器國家網絡管理平臺的數據，2016-2019年期間，中國大型科研儀器整體進口率約為70.6%，其中分析儀器的進口率更是超過80%。國內科學儀器生產商主要有聚光科技、天瑞儀器、海能技術、禾信儀器等。

政策支持

為推動國內科學儀器企業的技術創新和產品提升，實現中高端實驗儀器領域的技術突破，相關政府部門出臺了一系列鼓勵性政策并劃撥了部分資金用于支持科學儀器產業的發展。例如，2021年5月，財政部等聯合發布《政府采購進口產品審核指導標準》，對不同類型科學儀器劃定了最低的國產采購占比建議。此外，中國人民銀行也設立了科技創新和技術改造再貸款，為處于初創期、成長期的科技型中小企業及重點領域的技術改造和設備更新提供信貸支持。

三、科學儀器市場最新動態及投資情況

隨著全球科技競爭的加劇和新興產業的快速發展，科學儀器更加注重智能化、自動化的發展趨勢。新興市場如東南亞、非洲等地區對科學儀器的需求逐漸增加，為行業提供了新的增長點。在國產替代政策催化下，國內科學儀器企業研發成果逐漸落地產業化，國產化率有望提升。

科學儀器行業展現出強勁的投資潛力。例如，禾信儀器在2023年11月25日漲停，日振幅值達21.09%，成交額1.54億元。這表明市場對科學儀器行業的看好，特別是在國產替代和技術創新的推動下，國內科學儀器企業有望獲得更多投資機會。

四、市場現科學儀器行業競爭分析

區域競爭

科學儀器產業鏈企業主要分布在廣東地區，其次是在北京、江蘇、浙江、四川等地區。從代表性企業分布情況來看，江蘇、北京、浙江等地代表性企業較多，同時江西、安徽、廣東和重慶也擁有較多代表性企業，如鳳凰光學(600071)、皖儀科技(688600)、禾信儀器(688622)、川儀股份(603100)等。

企業競爭

科學儀器行業的市場參與者主要包括國際知名企業和國內企業。

國際知名企業：如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫等，憑借先進的技術、豐富的產品線和強大的品牌影響力，占據了市場的主導地位。

國內企業：分為三個梯隊。第一梯隊是國內的一些優秀企業，依靠原有的技術底蘊及低價策略，占據了一定的市場份額，代表企業有聚光科技、天瑞儀器、鳳凰光學等。第二梯隊是國內科學儀器行業的上市公司，主要分布在產業鏈上中游，包括萊伯泰科(688056)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)、天瑞儀器(300165)等。第三梯隊是國內其他從事科學儀器制造的企業，數量眾多但市場份額較小。

目前，國外企業占據了超六成的市場份額，特別是在高端儀器領域，幾乎被海外巨頭壟斷。國內企業盡管所占市場份額較低，但在一些低端領域，依靠技術底蘊和價格優勢，占據了一定的市場份額。

行業集中度

科學儀器行業集中度較高，企業數量排在前三位的分別是廣東、江蘇、山東。從科學儀器制造企業區域集中度來看，CR3(業務規模前三名的公司所占的市場份額)接近30%，CR5(業務規模前五名的公司所占的市場份額)超過40%。

為推動國內科學儀器企業的技術創新和產品提升，實現中高端實驗儀器領域的技術突破，相關政府部門出臺了一系列鼓勵性政策并劃撥了部分資金用于支持科學儀器產業的發展。例如，在2023年2月，科技教育司通知表示，重大科研儀器項目面向科學前沿和國家需求，以科學目標為導向，將重點資助對促進科學發展、探索自然規律和開拓研究領域具有重要作用的原創性科研儀器的研制。

五、科學儀器行業未來發展前景趨勢

科學儀器行業的市場規模近年來持續增長，預計未來幾年仍將保持穩步增長。這主要得益于全球科研投入的增加、科研活動的活躍以及新技術和新應用的不斷涌現。

技術創新是推動科學儀器行業發展的重要動力。隨著人工智能、物聯網、大數據等技術的不斷發展，科學儀器行業正迎來新一輪的技術革新。這些技術的應用將使得科學儀器更加智能化、自動化和精準化，提高科研效率和數據質量。

隨著全球化和貿易自由化的推進，科學儀器行業的國際競爭日益激烈。國內企業也在不斷加強自主創新和技術研發，提升產品質量和服務水平，努力與國際企業競爭。

隨著全球環保意識的提高和綠色發展理念的普及，科學儀器行業也需要注重環保和可持續發展。特別是在生命科學、新材料、新能源等領域，科學儀器的需求將不斷增長。

科學儀器行業的產業鏈包括研發、制造、銷售等多個環節。隨著行業的發展和競爭的加劇，科學儀器行業的產業鏈將不斷完善和優化。

六、科學儀器市場投資風險預測

技術風險：高端科學儀器的研發涉及復雜的技術和多學科交叉，技術門檻高。國內企業在研發投入方面相對不足，創新能力和技術突破受限。

市場風險：目前，國內科學儀器市場主要被國外知名品牌占據，國內企業面臨較大的市場競爭壓力。如果國內企業無法有效提升產品質量和服務水平，可能面臨市場份額下降的風險。

政策風險：政府對科學儀器行業的支持力度和政策導向可能影響行業的發展。如果政策出現不利變化，可能影響行業的增長速度和企業的盈利能力。

匯率風險：由于科學儀器行業涉及進口和出口業務，匯率波動可能對企業的成本和銷售收入產生影響。

在國產替代政策的推動下，國內科學儀器企業有望加快技術創新和產品提升，實現中高端實驗儀器領域的技術突破。未來，國內科學儀器行業的國產化率有望大幅提升。

科學儀器行業展現出強勁的投資潛力。特別是在國產替代、技術創新和新興市場發展的推動下，國內科學儀器企業有望獲得更多的投資機會和成長空間。

欲獲悉更多關于科學儀器行業重點數據及未來五年投資趨勢預測，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年版科學儀器市場行情分析及相關技術深度調研報告》。