汽車保險行業現狀及趨勢全面分析 車險保費將保持穩健增長

汽車保險一般是指機動車輛保險，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業保險。其保險客戶，主要是擁有各種機動交通工具的法人團體和個人;其保險標的，主要是各種類型的汽車，但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。

以汽車為代表的大宗消費，既是拉動消費增長的主引擎之一，也是消費市場中有潛能的消費增長點。乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”)近日發布的汽車市場月度數據顯示，今年1月，我國乘用車市場零售達到203.5萬輛，同比增長57.4%。

據《金融時報》記者觀察，春節期間，各大新能源汽車經銷店、大型商場汽車展廳內，前來咨詢、看車、試駕、購車的市民絡繹不絕。多家新能源車企近期公布的2024年首月銷量和交付數據也顯示出交付量實現同比增長。

為確保汽車保險行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解汽車保險行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能汽車保險從業者搶跑轉型賽道。

隨著近年來國家“雙碳”戰略的推進，新能源汽車的市場份額不斷上升。乘聯會數據顯示，今年1月，全國乘用車市場零售銷量達到203.5萬輛，同比增長57.4%;國內新能源乘用車批發銷量達到68.2萬輛，同比增長76.2%，滲透率為32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個百分點。乘聯會秘書長崔東樹表示，1月車市零售實現預期中的“開門紅”走勢，同比高增長的重要因素是春節帶來了節前消費高峰。

近年來，新能源汽車銷量增長促使新能源車險成為財產險行業發展的主要方向。崔東樹預計，2024年新能源乘用車批發量預計達到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%。這將從需求端有效帶動新能源車險市場的發展。

中國保險行業協會于2021年底發布《新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》。專屬車險將新能源車中最為重要的“三電”系統納入車損險保障范圍，同時將充電樁等車外設備納入承保范圍，為廣大新能源車主增強保障。

從頭部財險公司數據來看，2023年上半年，太保產險新能源車險保費收入同比增長65.1%;人保財險新能源車承保數量達282.4萬輛，同比提升54.4%，保費收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。

從2023年行業保障情況來看，車險保額為864.68萬億元，同比增長26.28%;責任保險的保額在2023年達到4830.74萬億元，同比下降18.34%;同時，農險保額達到4.98萬億，同比達到9.15%的增幅。行業全年賠付支出合計1.07萬億元，同比增長17.8%。

從承保端來看，車險作為財險公司承保盈利絕對額的主力軍，在2023年導致行業利潤下滑。在承保利潤下滑的背后，與2023年車輛出行恢復常態化、氣候災害影響密切相關，此外新能源車險賠付率也居高不下，這些因素都使得車險賠付率走高。

車險行業市場機遇分析

2023年，財險保費規模延續企穩態勢，保障持續增強，給行業對2024年的期待增添樂觀底色。向前展望，2024年，國內汽車銷量增長將帶動剛需屬性車險穿越周期，尤其在新能源車險領域，期待質、量雙重提升;非車險領域，隨著產品創新加快推進，業務結構不斷優化，或將成為財險行業發展的新動能。

承保利潤方面，業內預計，自然災害損失回歸穩態和風險減量的持續推進有望推動賠付率逐漸優化，而費用率受益于監管高壓態勢所帶來的競爭趨緩而有望下行。

新能源車險方面，據全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹預計，2024年新能源乘用車批發量預計達到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%。這將從需求端有效帶動新能源車險市場的發展。

不過，值得關注的是，基于新能源車險的高出險率、高賠付率，不少保險公司對新能源車險參與布局的興趣減弱。日前，監管于業內下發《關于切實做好新能源車險承保工作的通知》，其中明確提及保險公司不得拒保交強險，商業險愿保盡保。同時要求財險公司要對系統內新能源車險承保政策和考核指標開展全面排查，不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調整對新能源車險設置的不合理考核目標。

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