豪華車行業市場競爭情況分析：豪華車競爭格局或將在2024年迎來深刻變化

2023年，國內生產的高端品牌乘用車銷量完成451.6萬輛，同比增長15.4%，較國內乘用車總體銷量增速高出11.2個百分點，延續了多年以來的兩位數增長態勢。

乘聯會披露，2023國內豪華品牌乘用車均價降至32.8萬元，2019年這一數字為34.04萬元。相反，普通合資品牌乘用車的均價從2019年的13.93萬元升至2023年的16.42萬元;自主品牌乘用車均價從2019的9.15萬元提升到了13.07萬元。

各方數據顯示，國內豪華車市場BBA領跑的局面依然延續，但隨著自主品牌高端車型逐漸被消費者所接受，豪華車競爭格局或將在2024年迎來深刻變化。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年豪華車產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

通常，豪華車指D級車，軸距在3,000mm以上，發動機排量大于3.0升，較為常見的豪華車有寶馬7系、奔馳S級等。中國豪華車可大致分為三種類型：1)傳統豪華車品牌旗下車型;2)新生代豪華車品牌旗下車型;3)普通品牌旗艦車型。

過去幾年，隨著消費升級、換購需求的增加，豪華車市場快速增長，跑贏大盤。隨著新能源市場的快速發展，豪華車市場也發生了變化。

乘聯會數據顯示，傳統豪華車前三季度累計零售銷量166萬輛，同比增長13%;新能源豪華車前三季度累計零售銷量達到58萬輛，同比增長89%，增速大大高于傳統豪華車，并已超過2022年全年的56萬輛。

長期以來，一線豪華品牌中的寶馬、奔馳和奧迪(ABB)霸占了豪華車市場絕大部分市場份額，二線豪華品牌雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃等占據一定市場，此前幾年曾獲得快速發展，但始終無法挑戰ABB的市場地位。如今，ABB在豪華燃油車領域仍占據優勢地位，但在電動化方面尚未真正打開市場。二線豪華品牌受自主新能源向上和一線豪華下探的雙重沖擊，多數處于下跌態勢，市場正在深度洗牌。

豪華車行業市場競爭情況分析

進入2024年1月份，豪華車企陸續發布2023年銷量數據。奔馳、寶馬、奧迪(業內俗稱“BBA”)三個品牌2023年在華銷量均實現了同比增長，但增速低于高端品牌平均水平;紅旗、凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃、捷豹路虎與林肯這幾個品牌中，有3家實現兩位數同比增長，3家出現同比下滑。

去年，寶馬集團在中國市場共交付82.49萬輛BMW和MINI汽車，同比增長4.2%，總銷量繼續領跑中國豪華車細分市場。其中，BMW品牌純電動車型銷量表現強勁，全年交付接近10萬輛，成為寶馬整體銷量增長的重要支柱。

2023年奔馳向中國客戶累計交付約76.5萬輛新車，與2022年交付水平基本持平。去年邁巴赫品牌、G級越野車分別實現21%、22%的年度增長;長軸距C級車交付實現接近雙位數的年度增長。據透露，2024年奔馳將延續“油電雙行”的產品策略，為中國市場帶來超過15款新車。

奧迪去年在華共計交付超過72.9萬輛新車，同比增長13.5%，超過豪華汽車市場整體增幅。其中，奧迪A6L和奧迪Q5L分別刷新全年銷量紀錄。在加速電動化轉型的推動下，奧迪純電動e-tron系列車型2023年在華交付量實現穩步增長，達到31025輛。

在豪華品牌第二梯隊當中，2023年，紅旗、捷豹路虎與沃爾沃表現亮眼，其中紅旗、捷豹路虎增速均超過25%;林肯、凱迪拉克與雷克薩斯的2023年銷量，延續了2022年以來的下滑趨勢。

作為中國品牌中唯一一個豪華品牌，紅旗汽車2023年實現銷售37萬輛，同比增長29.5%，連續6年正增長。其中新能源零售銷量突破8.5萬輛，同比增長135%，新能源銷量滲透率23%，位列傳統豪華品牌第一。車型方面，2023年，紅旗H5、HS5年年銷均超過10萬輛，同比增長40%。

面對國內新能源汽車市場占有率超3成的市場變化，傳統豪華車企在產品布局上加快調整。在電動化領域，蔚來、理想、阿維塔、極氪等均推出了三十萬以上的電動車型，與豪華品牌部分車型的售價高度重疊。乘聯會最新發布的一份報告顯示，30萬-40萬元純電動市場里有蔚來ES6、蔚來ET5、寶馬i3等表現相對較強。蔚來品牌高端車型較強，產能提升后ES6市場表現超強，ET5銷量表現進一步提升。

奔馳方面表示，今年將推出G級越野車的首款純電產品、邁巴赫首款量產純電車型，新一代EQA純電SUV和EQB純電SUV也將登陸中國市場。

比亞迪方面也披露，作為中國自主品牌的首款百萬級豪車，仰望U8豪華版在2023年11至12月累計銷量已達2001輛，對應的利潤約4.4億元，可謂首戰告捷。

2024年，寶馬計劃在中國市場推出包括全新一代寶馬5系、寶馬4系及寶馬M4中期改款車型、寶馬iX1 eDrive25L以及全新一代寶馬M5等在內的多款換代或改款車型，其中，全新一代寶馬5系與寶馬M5均將首次推出純電版本，將成為2024年寶馬重點全新車型。

回首2023年，價格戰成為中國車市主線，新車折扣幅度在一年中不斷上升。據乘聯會統計，傳統乘用車綜合促銷幅度從年初的12.2%升至12月的18.6%，尤其豪華品牌汽車促銷力度持續增大，年底突破20%，處于歷史新高水平。

2024年，隨著中國新高端品牌的不斷上攻，及傳統豪華品牌加速向新能源轉型，兩大陣營之間的競爭勢必會更加激烈，行業格局仍存在較大變數。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

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