2026中國建材行業：在綠色智造中重塑建材行業的新坐標

當金隅冀東水泥的銅川萬噸線實現質量閉環控制無人化，當蒙娜麗莎陶瓷的氨氫零碳燃燒技術示范線成功投產，當北新建材的生物質燃料100%替代燃煤技術在石膏板生產線全面應用——這些看似平常的產業場景，正在見證中國建材行業一場靜水深流的變革。

中研普華產業研究院最新發布的《2025-2030年中國建材行業深度發展研究與"十五五"企業投資戰略規劃報告》(以下簡稱《報告》)指出，中國建材行業正站在從"規模擴張"向"質量效益"、從"高碳粗放"向"綠色低碳"、從"傳統制造"向"智能制造"轉型的關鍵節點。產能嚴重過剩的陣痛、碳達峰碳中和的倒逼、以舊換新政策的拉動、智能制造技術的賦能，正在重構行業的競爭邏輯與投資價值。對于投資者和從業者而言，這不僅意味著傳統業務模式的深刻變革，更預示著產業鏈各環節的價值分化與整合機遇。

一、周期之困：在"供需雙弱"與"產能過剩"中探尋破局之道

建材行業是典型的周期性行業，其景氣程度與宏觀經濟走勢、下游需求變化密切相關。2025年，建材行業呈現出"產量壓減、需求下滑、價格弱勢、利潤承壓"的復雜局面——主要建材產品產量同比下降，但供需矛盾依然突出，行業整體陷入結構性調整的陣痛期。

中研普華《2025-2030年中國建材行業深度發展研究與"十五五"企業投資戰略規劃報告》分析認為，這一現象的背后是多重因素的交織共振：

供給端持續寬松，產能結構性過剩。 水泥、平板玻璃等傳統建材行業經歷了大規模的產能擴張，雖然政策層面持續實施產能置換和錯峰生產，但部分行業實際產能遠超備案產能，"內卷式"價格戰頻發，行業盈利水平連續三年下降。水泥行業尤為突出，實際產能與備案產能不統一的問題長期存在。

需求端結構劇變，房地產拖累明顯。 房地產市場深度調整，新建建筑對建材的需求增速放緩。雖然存量房再裝修需求成為市場韌性前行的重要保障，以舊換新政策有效釋放了存量需求，但整體上難以彌補房地產新開工下滑帶來的缺口。基建投資增速放緩，對建材需求的拉動作用減弱。

價格波動的弱勢格局。 2025年建材價格整體表現弱勢，水泥、玻璃等主要產品價格低位運行。行業銷售利潤率長期處于低位，部分企業陷入虧損狀態，行業整體利潤空間被壓縮。

中研普華研究團隊認為，"供需雙弱"本質上是行業粗放發展模式的必然結果。過去二十年，中國建材行業經歷了以房地產為核心的高速增長期，企業熱衷于產能競賽，忽視了產品結構優化和價值鏈提升。當宏觀經濟進入新常態，房地產進入存量時代，這種模式便難以為繼。破局之道在于：從"規模導向"轉向"價值導向"，從"成本競爭"轉向"差異化競爭"，從"傳統建材"轉向"綠色建材"。

二、政策破局："穩增長"與"反內卷"雙管齊下，行業治理框架趨于完善

面對產能嚴重過剩與行業持續低迷，2025年政策層面果斷出手，"穩增長"與"反內卷"雙管齊下，建材行業治理框架趨于完善。

中研普華《報告》詳細梳理了建材行業的政策演進脈絡：

《建材行業穩增長工作方案(2025—2026年)》發布。 工信部等六部門聯合印發該方案，明確2025—2026年建材行業恢復向好，盈利水平有效提升，產業科技創新能力不斷增強，綠色建材、先進無機非金屬材料產業規模持續增長，2026年綠色建材營業收入超過3000億元，綠色低碳和數字化發展水平明顯提高。方案從控總量、優供給、促轉型、擴需求等方面系統提出促進建材行業穩增長、調結構的系列舉措。

產能治理政策持續收緊。 工信部明確，在2025年底前對超出項目備案的水泥產能制定產能置換方案，促進實際產能與備案產能統一。骨干企業要發揮引領帶動作用，嚴格落實水泥產能置換、規范水泥產能等政策。行業協會要加強行業自律，開展區域市場供需平衡研究，組織水泥行業錯峰生產，防范低于成本價傾銷等不正當競爭行為。

錯峰生產機制常態化。 各地陸續發布2025-2026年度水泥錯峰生產計劃，采暖季錯峰停窯時間普遍在120天以上，部分省份全年錯峰時間超過200天。差異化錯峰政策實施，對完成超低排放改造、達到環保績效A級的企業給予錯峰時間減免，對電石渣水泥熟料生產企業實施"錯峰置換"，對協同處置城市生活垃圾、使用生物質燃料替代化石燃料的企業給予延長開窯時間等優惠政策。

中研普華《報告》強調，政策約束框架的完善具有深遠意義。一方面，產能置換和錯峰生產政策，提高了產能準入門檻，遏制了盲目擴張沖動;另一方面，穩增長政策與綠色低碳政策相結合，為行業轉型升級指明了方向。隨著政策持續發力，預計"十五五"期間行業供需關系將逐步改善，行業盈利能力有望修復。

三、綠色革命：從"碳達峰"到"碳中和"的低碳轉型

2025年，中國建筑材料聯合會宣布建材全行業已如期實現碳達峰，正全面邁向碳中和。這一歷史性轉折標志著建材行業從過去追求規模擴張，轉向以綠色低碳、高質量發展為核心的新模式。

中研普華《2025-2030年中國建材行業深度發展研究與"十五五"企業投資戰略規劃報告》指出，綠色低碳轉型呈現三大特征：

碳排放持續下降，能效水平顯著提升。 "十四五"期間，建材行業二氧化碳排放量連續下降，累計下降幅度達20%以上。與2020年相比，預計2025年建材行業二氧化碳排放量下降近四分之一，萬元增加值能耗下降約17%，萬元工業增加值二氧化碳排放下降約25%。水泥窯大比例替代燃料技術取得突破，燃料替代率超過60%，建材行業年綜合利用工業固體廢棄物量超過18億噸。

"六零"工廠概念引領行業變革。 建材行業創新性提出"六零"工廠概念，即零外購電工廠、零化石能源工廠、零一次資源工廠、零碳排放工廠、零廢棄物排放工廠、零員工工廠。這一概念并非簡單的指標堆砌，而是對產業"微循環"的終極構想——通過能源自給、資源循環、廢棄物清零等，實現生產全流程的閉環可持續。濟寧海螺水泥建成全球首個零外購電工廠、全綠電工廠，華新重慶地維水泥生產線將燃煤替代率提升至65%以上，蒙娜麗莎陶瓷生產線實現廢水、廢渣零排放，金隅冀東水泥在銅川萬噸線上實現質量閉環控制無人化、現場巡檢無人化。

碳市場機制倒逼企業轉型。 2025年3月，水泥行業正式被納入全國碳排放權交易市場，碳成本被納入生產成本，倒逼企業進行低碳技術改造。同時，碳標簽與環境標簽平臺穩健運行，綠色消費潛能持續釋放，從生產導向型向需求導向型發展模式加速轉變。

中研普華《報告》特別強調，綠色轉型不是簡單的成本負擔，而是價值創造的新機遇。隨著歐盟碳邊境調節機制等綠色貿易壁壘的實施，低碳建材的國際市場需求持續增長。綠色建材下鄉活動、建材產品以舊換新行動的開展，有效釋放了綠色消費潛能。到2030年，綠色建材將成為建筑碳賬戶核算的基礎單元，無法實現低碳生產的企業將逐步被淘汰。

四、智造賦能：AI+建材重塑產業新范式

數字化轉型是建材行業提質增效的必由之路。隨著工業互聯網、大數據、人工智能等技術的成熟應用，智能制造正從概念走向實踐，從單點應用走向系統集成，深刻重塑著建材行業的生產方式和運營模式。

中研普華《報告》詳細分析了智能制造的建設路徑：

AI+水泥制造：從"經驗驅動"到"數據驅動"。 金隅冀東水泥銅川公司建立了水泥生產參數立體感知體系，構建了"AI+水泥制造"關鍵環節、核心領域數據模型及算法庫，研發了煤粉檢測、水泥留存樣等無人化系統。工作人員在智慧運營中心通過虛擬三維數字孿生工廠監控全廠數萬個數據，生產質量、環保和安全情況一目了然。海螺"AI+水泥"建材大模型、中建材"曉妙"建材產業大模型的發布，標志著建材行業智能化轉型正在加快。

數字孿生與智能工廠。 數字孿生技術通過虛擬仿真優化工藝參數，降低試錯成本，提升生產靈活性。蘇州中材伊拉克DCC一線二線智能化項目深度融合生產線運營管理、工業互聯網、人工智能技術，部署了運維服務平臺、遠程輔助巡檢系統及專家優化控制系統，能夠實現關鍵數據點位實時采集，對生產、質量、設備等核心業務進行智能化管理與協同。

智能制造系統解決方案"揭榜掛帥"。 中國建材國際工程集團成功揭榜"玻璃生產線數字化設計解決方案"項目，研制玻璃產線數字化設計與交付，玻璃成品率提高，研制周期縮短。虹睿智能裝備牽頭成功揭榜"先進防水材料智能化制造生產線及生產管控解決方案"項目，生產效率大幅提升。

中研普華《報告》強調，智能制造的價值不僅在于技術層面的效率提升，更在于商業模式層面的創新突破。通過數字化轉型，建材企業能夠實現從"大規模標準化生產"向"大規模定制化生產"的轉變，從"產品制造商"向"解決方案提供商"的轉變，從"單一建材供應商"向"綜合服務商"的轉變。

五、需求重構：從"新建驅動"到"存量煥新"的市場轉型

建材需求結構正在發生深刻變化。中研普華《2025-2030年中國建材行業深度發展研究與"十五五"企業投資戰略規劃報告》指出，存量房再裝修需求成為建材家居市場韌性前行的重要保障，"好城市+好房子"的結構性機會將進一步凸顯。

以舊換新政策全面發力。 2025年，以舊換新政策在全國范圍內縱深推進，覆蓋建材家居品類持續擴容，多地出臺具體補貼細則，顯著降低消費者換新成本。在政策撬動下，老舊家具家電置換、廚房衛浴局部改造等存量更新需求集中釋放，為市場注入持續穩定的內生動力。綠色建材下鄉活動以點帶面，由淺入深，讓綠色之風以20多個地區的試點城市為中心不斷蔓延鋪展。

"好房子"建設引領品質升級。 針對建設安全、舒適、綠色、智慧的"好房子"標準，建材行業明確了以健康、安全、綠色、優質為特征的"好材料"標準。綠色建材、光伏玻璃和玻纖復合材料已成為建材行業高質量發展"新三樣"。綠色建材產品營收突破2500億元、年均增長20%;光伏玻璃產量年均增長近30%、占平板玻璃比重超過50%;玻纖復合材料年均增速15%、全球市場份額占比超40%。

"去商能"調整優化供給結構。 全國規模以上建材家居市場面積同比下降超過10%，行業"去商能"的主動調整取得明顯成效。部分低效、同質化的賣場通過關停整合、業態升級等方式退出市場，而頭部賣場則通過增加體驗式業態、拓展服務場景等方式提升運營效率，市場供給結構向"優質、高效"方向優化。

中研普華研究團隊認為，需求結構的轉型正在重塑建材行業的價值鏈。傳統建材產品同質化競爭嚴重，價格競爭激烈;而綠色建材、智能建材、高端建材等新產品，技術壁壘高、附加值高、利潤空間大。具備綠色認證、智能功能、高端品質的產品，將在需求結構轉型中占據優勢。

六、出海新局：在"一帶一路"中拓展增長空間

在國內市場承壓的背景下，海外市場正成為建材行業的重要增長極。中研普華《報告》分析了海外市場的結構性機遇：

水泥出口大幅增長。 2025年，我國水泥及水泥熟料出口量同比大幅增長，顯示企業出海步伐顯著加快。非洲、中東地區等共建"一帶一路"國家城鎮化、工業化快速推進，水泥需求潛力較大，且水泥價格、利潤水平顯著高于國內。

裝備技術輸出優勢凸顯。 中國建材企業裝備水平處于國際領先水平，在超低排放、碳減排、智能工廠等領域具有獨特優勢，具備全球競爭力。歐洲等成熟市場在脫碳政策驅動下，正催生巨大的存量技改需求。

海外業務持續保持較高盈利水平。 金隅集團水泥業務海外業務持續保持較高盈利水平，華新建材明確要以全球化視野進一步加速全球布局，讓中國技術與標準在共建"一帶一路"國家落地生根。

中研普華《報告》提醒，海外市場開拓面臨地緣政治、匯率波動、文化差異等風險。企業需要加強海外本土化布局，通過在當地建設生產基地、與當地企業合作等方式，提升全球競爭力。

七、投資邏輯：在不確定性中把握確定性機遇

面對行業的深刻變革，投資者如何布局?中研普華《報告》從產業咨詢的專業視角，提出了以下戰略思考：

(一)關注綠色建材高成長賽道

綠色建材營業收入目標明確，年均增長保持高位。綠色建材下鄉、以舊換新等政策的持續推進，將釋放巨大的市場需求。具備綠色認證、低碳技術、循環材料能力的企業將獲得超額收益。

(二)布局先進無機非金屬材料的技術紅利

先進玻璃、人工晶體、高性能纖維及復合材料、先進陶瓷、超硬材料等先進無機非金屬材料，是建材行業轉型升級的重要方向。政策明確支持建材大省因地制宜發展這些新材料，形成新的競爭優勢。

(三)挖掘智能制造的數字化機遇

智能制造建設涉及智能裝備、工業軟件、系統集成等多個環節，為技術型企業提供了廣闊的市場空間。具備自主研發能力、擁有核心知識產權、能夠提供整體解決方案的企業，將在建材行業數智化轉型的浪潮中占據先機。

(四)把握產能出清帶來的龍頭集中機會

隨著錯峰生產、產能置換、環保約束等政策持續發力，建材行業將進入產能出清期。具備規模優勢、成本優勢、環保優勢的龍頭企業，將在市場出清中擴大份額，盈利能力有望率先修復。

(五)重視海外本土化布局的國際化紅利

在"一帶一路"倡議的深入推進下，海外建材市場潛力巨大。具備海外建廠經驗、國際營銷網絡、品牌影響力的企業，將在全球化布局中獲得先發優勢。

八、中研普華研究視角：行業發展的前瞻性判斷

作為深耕產業咨詢領域多年的專業機構，中研普華產業研究院在《2025-2030年中國建材行業深度發展研究與"十五五"企業投資戰略規劃報告》中提出了若干前瞻性判斷：

關于政策走向： "十五五"期間，建材行業將實施碳排放總量和強度雙控制度，產能治理政策將持續收緊，綠色低碳標準將不斷提高。同時，支持新材料、智能制造、綠色發展的政策將持續發力，推動行業高質量發展。

關于市場格局： 行業集中度將加速提升，頭部企業憑借技術、規模、品牌優勢擴大市場份額，中小企業面臨淘汰或整合壓力。綠色建材、先進無機非金屬材料將成為行業增長的核心引擎。

關于技術演進： 氫能、氨氫零碳燃燒、CCUS等前沿技術將在建材行業加速應用;數字孿生、AI大模型、區塊鏈等新技術將在生產優化、供應鏈管理、產品溯源等領域找到應用場景;低鈣水泥、固碳材料、負碳材料等低碳建材產品供給將不斷增加。

關于價值邏輯： 建材的價值將從"噸產品利潤"向"噸產品附加值"轉變，從"材料供應商"向"解決方案提供商"轉變。掌握綠色低碳技術、智能制造能力、高端產品優勢的企業，將在未來的競爭中占據制高點。

結語：在綠色智造中重塑建材行業的新坐標

建材行業的發展，折射出中國制造業從"規模擴張"向"質量提升"、從"要素驅動"向"創新驅動"、從"高碳粗放"向"綠色低碳"轉型的深刻邏輯。當碳達峰目標如期實現、碳中和征程全面開啟，當智能制造技術深度賦能傳統產業，當存量煥新需求成為市場壓艙石，當海外布局拓展增長空間——行業的價值維度已經發生了質的飛躍。

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若希望獲取更多行業前沿洞察與專業研究成果，可參閱中研普華產業研究院最新發布的《2025-2030年中國建材行業深度發展研究與"十五五"企業投資戰略規劃報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業戰略布局提供權威參考依據。