2025年中國電力行業產業鏈結構及政策分析

2025年中國電力行業產業鏈結構及政策分析

預計到2025年，全國電力需求將達到9.8-10.2萬億千瓦時。未來三年，電力需求將保持剛性增長。根據數據顯示，2022年全社會用電量達到8.6萬億千瓦時，同比增長3.6%。預計2023年全社會用電量將達到9.2萬億千瓦時，同比增加6.4%;2024年將達到9.5-9.7萬億千瓦時，同比增長4.3%-5.2%;2025年將達到9.8-10.2萬億千瓦時，同比增長4%-4.8%。

國家能源局持續推動全國統一電力市場體系建設，市場化交易電量規模持續增長。2023年上半年，全社會用電量累計43076億千瓦時，同比增長5.0%。市場化交易電量達到26501億千瓦時，同比增長6.7%，占全社會用電量比重達61.5%，同比提高0.9個百分點。

一、電力行業產業鏈結構

電力行業的產業鏈主要包括上游電力輔助服務、電力生產與供應、用電客戶三大類環節。

上游電力輔助服務

上游電力輔助服務主要包括服務提供商、設備提供商和發電原材料提供商。

服務提供商：主要包括中國能源建設集團有限公司和中國電力建設集團有限公司。這兩家公司分別成立于2011年，是經國務院批準、由國務院國有資產監督管理委員會直接管理的特大型能源建設集團。

設備提供商：電力設備提供商市場化程度較高，企業主要為電力自動化行業。設備提供商包括發電廠自動化設備提供商、變電站自動化設備提供商、配網自動化設備提供商。在發電廠自動化設備領域，低端市場以國內企業競爭為主，中高端市場由國外廠商占據較大市場份額。配網自動化設備領域，國網系企業處于整體壟斷優勢。

發電原材料提供商：目前我國發電側主要是火力發電，占總發電量約70%。發電的原料主要是煤炭，因此發電商的上游供應商主要是煤炭供應商。煤炭企業市場集中度不斷提高，煤炭生產格局進一步向資源稟賦好、競爭能力強的地區集中。

電力生產與供應

電力生產與供應環節是電力流通的主要環節，包括發電企業和輸配電企業。

發電企業：發電企業主要包括五大發電集團及四小豪門，處于充分競爭的市場格局。不同企業的發電結構以及發展戰略有所不同，主要受低碳環保和能源發展政策以及新能源發電技術發展進步等因素影響。

輸配電企業：輸電及配電業務企業主要為國家電網有限公司以及中國南方電網有限責任公司2家公司，另有蒙西電網以及地方獨立電網。未來，輸電業務仍將由電網公司負責，呈現市場壟斷格局。而配電網市場將會迎來更加多元化的市場主體，競爭將不斷加劇。

用電客戶

據中研普華產業研究院《2024-2029年中國電力行業深度研究及發展策略咨詢報告》顯示，用電客戶包括各類工業用戶、商業用戶和居民用戶。電力市場開放和電力交易市場化，用電客戶將有更多的選擇權，能夠根據自身需求選擇供電企業和電力產品。

二、電力行業政策分析

電力市場改革

近年來，我國電力市場改革不斷深化，市場化交易電量規模持續增長。2015年發布的《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》提出，要堅持市場化改革，區分競爭性和壟斷性環節，在發電側和售電側開展有效競爭。這一政策推動了電力市場的開放和競爭，促進了電力交易的市場化。

新能源發展政策

新能源發展是我國能源戰略的重要組成部分。為了推動新能源發展，國家出臺了一系列政策。例如，風電和太陽能發電享受國家補貼政策，風電和光伏發電項目的建設規模不斷擴大。此外，國家還鼓勵生物質發電等可再生能源的發展，提出了燃煤電站耦合生物質發電等創新技術。

電力行業技術創新政策

技術創新是推動電力行業發展的重要動力。為了鼓勵電力行業技術創新，國家出臺了一系列政策措施。例如，鼓勵企業加大研發投入，支持電力行業關鍵技術攻關和示范項目建設。此外，國家還鼓勵電力行業與智能制造、智慧城市等領域融合發展，推動電力行業智能化、數字化轉型。

電力行業安全監管政策

電力行業安全監管是保障電力行業健康發展的重要措施。為了加強電力行業安全監管，國家出臺了一系列政策措施。例如，加強電力設施保護和安全管理，加強電力市場監管和風險防范，加強電力應急管理和事故處置等。這些政策措施的實施，有效保障了電力行業的安全穩定運行。

綜上所述，2025年中國電力行業將保持持續增長態勢，電力需求將持續增長，電力市場建設不斷推進，新能源發展迅猛，煤電清潔轉型取得積極進展。電力行業產業鏈結構清晰，上游電力輔助服務、電力生產與供應和用電客戶三大環節相互銜接，形成了完整的產業鏈體系。在政策方面，電力市場改革、新能源發展政策、煤電清潔轉型政策、電力行業技術創新政策和電力行業安全監管政策等政策措施的實施，為電力行業的健康發展提供了有力保障。

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