電力能源行業作為國民經濟的基礎性產業，近年來呈現出快速發展的態勢。城市化、電氣化、信息化、智能化的不斷推進，使得電力消費需求持續增長，推動了電力能源行業的蓬勃發展。作為現代社會的核心能源，電力不僅是經濟社會發展的基礎，也是實現綠色低碳轉型的關鍵。
電力行業現狀分析
電力行業最新動態及投資情況
截至2024年第一季度，全國發電裝機容量已達到29.94億千瓦，同比增長14.5%;規模以上工業發電量達到2.24萬億千瓦時，同比增長6.7%。這些數據表明，電力能源行業的生產能力正在不斷提升。
清潔能源是電力行業的重要投資方向。2024年第三季度，清潔能源新增發電裝機容量7466萬千瓦，占全國新增發電裝機容量的83.12%，同比增長17.52%。其中，太陽能新增發電裝機容量5840萬千瓦，同比增長15.6%。清潔能源投資完成額2182億元，同比增長13.29%。
電力行業用電量
2024年上半年，全社會用電量46,575億千瓦時，同比增長8.1%;全國規模以上電廠發電量44,355億千瓦時，同比增長5.2%。電力市場化交易電量持續增長，一季度全國電力市場累計組織完成市場化交易電量14248.4億千瓦時，同比增長7.7%，占全社會用電量的61.0%。
電力行業發電量
水電和太陽能發電量快速增長，火電設備利用小時數下降。2024年上半年，規模以上工業火電發電量30,053億千瓦時，同比增長1.7%，占全國發電量的67.8%;水電發電量5,526億千瓦時，同比增長21.4%;太陽能發電量1,899億千瓦時，同比增長27.1%。
電力行業政策環境
國家對可再生能源的支持力度不斷加大，可再生能源發電在電力能源行業中的占比逐漸擴大。據國家能源局發布的《“十四五”現代能源體系規劃》，到2025年，可再生能源發電占比將得到進一步擴大。結合目前的發展現狀來看，我國有望在2024年提前達成部分目標。
此外，電力市場化改革也在深入推進。2024年以來，電力市場基礎規則體系不斷完善，包括《電力企業信息披露規定》、《電力企業信息報送規定》和《電力市場監管辦法》等一系列政策出臺，進一步規范了電力市場行為。
技術進步分析
技術創新是推動電力能源行業發展的核心動力。光伏技術、儲能技術、智能電網技術等關鍵技術的不斷突破，不僅提升了電力生產效率和供電質量，還為電力市場的建設和運營提供了有力支撐。例如，南方電網在抽水蓄能電站建設方面取得了顯著成效，其控股子公司南網儲能投運、在建、規劃的抽水蓄能裝機總容量突破“三個一千萬”。
電力行業市場分析
電力行業市場規模
據中研普華產業院研究報告《2024年版中國電力行業造價管理年度發展報告》分析
預計未來五年，隨著城市化、電氣化、信息化、智能化的不斷推進以及可再生能源的快速發展，電力能源行業的市場規模將繼續保持快速增長。截至2024年6月底，全國全口徑發電裝機容量30.7億千瓦，同比增長14.1%，其中并網風電和太陽能發電合計裝機11.8億千瓦，占比為38.4%。
電力市場需求
電力需求持續增長，主要受到經濟社會快速發展的帶動。不同地區在電力需求方面存在差異，內蒙古、廣東、江蘇等地區的發電量較高，反映了這些地區經濟社會發展的活力和電力需求的旺盛。隨著分布式新能源的快速發展和電動汽車等新型負荷的增加，配電網將面臨更大的挑戰和機遇，未來配電網將向更加智能化、靈活化的方向發展。
電力市場容量
電力市場容量不斷擴大，市場化電量逐步提升。2024年上半年，全國各電力交易中心累計交易電量28,470億千瓦時，同比增長7.4%，占全社會用電量的61.1%。市場化電價比例提升，部分省份交易電價呈同比下降趨勢，一方面是煤價下行帶來火電成本下降，另一方面是水電及光伏的出力增加。
成功案例
南方電網儲能股份有限公司
作為南方電網的控股子公司，南網儲能竭力服務國家“碳達峰碳中和”目標，是我國抽水蓄能和新型儲能行業的先行者和領頭羊。當前，南網儲能投運、在建、規劃的抽水蓄能裝機總容量突破“三個一千萬”，取得了實質性成效。南寧抽水蓄能電站作為廣西首個抽水蓄能項目，正在發揮“頭雁效應”的示范作用，將顯著提高南寧地區電力負荷調節能力，為該區域電網穩定性保駕護航。
廣州抽水蓄能電站
廣州抽水蓄能電站是我國首座自行設計和施工的高水頭、大容量抽水蓄能電站。1990年，廣蓄電站一期工程建設引入香港中華電力投資，開辟了粵港兩地“合資建廠，容量共享”的電力合作新模式。經過30年的發展，廣蓄電站對港電力調節的抽水發電總量達到300.1億千瓦時，相當于香港近8個月的全社會用電量，有力推動了灣區的綠色低碳轉型。
一、競爭者的地位分布與類型
電力行業競爭者主要包括發電企業、電網企業、售電公司以及各類電力設備制造商。其中，發電企業處于電力生產鏈的上游，電網企業負責電力傳輸與分配，售電公司則面向終端用戶銷售電力，電力設備制造商為整個電力行業提供技術支持和設備供應。
發電企業：在中國，發電企業以五大發電集團(國家能源集團、華能集團、大唐集團、華電集團、國家電投集團)和六小發電集團(國投電力、中廣核、三峽集團、華潤電力、中節能、中核)為主，這些企業擁有大規模的發電裝機容量和先進的發電技術，占據市場主導地位。此外，還有眾多地方能源國企和民營發電企業，它們在不同地區和市場細分領域中發揮著重要作用。
電網企業：國家電網、南方電網和蒙西電網是中國三大電網企業，負責全國范圍內的電力傳輸與分配。這些企業擁有完善的電網設施和先進的調度技術，確保電力供應的穩定性和可靠性。
售電公司：售電公司主要分為傳統售電公司和新興售電公司兩類。傳統售電公司主要由電網企業轉型而來，擁有穩定的客戶群體和豐富的銷售經驗;新興售電公司則依托互聯網和大數據技術，提供更加靈活多樣的電力銷售和服務。
二、主要銷售渠道和手段
直接銷售模式：售電公司直接與發電企業建立合作關系，減少中間環節，降低成本，提高效率。這種模式要求售電公司具備強大的議價能力和穩定的電力供應渠道。
間接銷售模式：售電公司通過競價或招標方式從發電企業購買電力，再利用市場機制進行銷售。這要求售電公司具備敏銳的市場洞察力和靈活的定價策略。
產品多樣化：售電公司提供峰谷電價、負荷曲線調整等個性化服務，以滿足不同用戶的用電需求。同時，通過廣告、社交媒體等渠道進行品牌宣傳和產品促銷，提高市場知名度。
三、產品地位分布及策略比較
清潔能源發電：在碳達峰、碳中和的大背景下，清潔能源發電成為電力行業的重要發展方向。五大發電集團和六小發電集團紛紛加大清潔能源發電項目的投資力度，提高清潔能源發電裝機容量和發電量。同時，通過技術創新和產業升級，降低清潔能源發電成本，提高市場競爭力。
火電：雖然火電在電力行業中的占比逐漸下降，但仍是中國電力供應的重要組成部分。火電企業通過實施煤電“三改聯動”(即改造升級燃煤機組、推動煤電靈活性改造、實施煤電節能降碳改造)等措施，提高火電效率和環保性能，降低碳排放量。
清潔能源發電將持續增長：在碳達峰、碳中和目標的推動下，清潔能源發電將繼續保持快速增長態勢。預計到2030年，中國清潔能源發電裝機容量將達到約15.2億千瓦，占全部裝機比重的50%左右。
電力市場化改革將深入推進：隨著電力市場化改革的不斷深入，電力市場競爭將更加激烈。發電企業、電網企業和售電公司之間的合作與競爭將更加頻繁和復雜。同時，電力交易機制、電價形成機制等也將不斷完善和優化。
數字化轉型將成為重要趨勢：電力行業將加快數字化轉型步伐，利用大數據、云計算、物聯網等先進技術提高電力生產、傳輸、分配和銷售的智能化水平。這將有助于提高電力行業的運行效率和安全性，降低運營成本。
電力行業潛在機會分析預測
清潔能源發電領域：隨著清潔能源發電技術的不斷進步和成本的降低，清潔能源發電領域將迎來更多的投資機會。特別是風電、光伏發電等領域，將成為投資熱點。
電力市場化改革領域：電力市場化改革將帶來更多的投資機會和市場空間。發電企業、電網企業和售電公司可以通過參與電力市場交易、提供電力增值服務等方式獲取更多的收益。
數字化轉型領域：電力行業數字化轉型將帶來大量的投資機會和技術創新空間。電力企業可以通過加強技術研發和合作創新，提高數字化轉型的效率和效果，實現可持續發展。
電力行業是一個充滿競爭和機遇的領域。隨著清潔能源發電的持續增長、電力市場化改革的深入推進以及數字化轉型的加速推進，電力行業將迎來更多的發展機遇和挑戰。
欲獲悉更多關于電力行業重點數據及未來五年投資趨勢預測，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2024年版中國電力行業造價管理年度發展報告》。
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