2024銀行行業市場現狀、前景趨勢研究分析

商業銀行信貸資產質量基本穩定。今年一季度末，商業銀行正常貸款余額208.2萬億元，其中正常類貸款余額203.6萬億元、關注類貸款余額4.6萬億元。此外，一季度末，銀行業金融機構用于小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)余額74.4萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額31.4萬億元，同比增長21.1%。

銀行行業市場現狀分析

六家國有大行均保持凈利潤同比正增長，營業收入總體平穩。在持續讓利實體經濟的大背景中，銀行盈利承壓已成為行業現象，國有銀行能夠保持穩健發展較為不易。

“從長期發展態勢看，我國市場空間廣闊、產業體系完備，高素質勞動力眾多，經濟增長潛力大、韌性足。宏觀經濟增長為銀行長期穩健發展創造了良好的環境。”農業銀行董事長谷澍在業績發布會上表示，銀行想要經營向好，就要穩住資產質量、穩住凈息差、穩住中間業務服務價值貢獻。

數據顯示，工商銀行個人客戶個人客戶7.40億戶，比上年末增加1980萬戶。個人金融資產總額20.71萬億元，其中，個人存款165655.68億元，增加20202.62億元，增長13.9%;個人存款占個人金融資產總額比例為79.99%。個人貸款86,536.21億元，增加4,189.96億元，增長5.1%。代理銷售基金4197億元，代理銷售國債522億元，代理銷售個人保險974億元。

目前，據中研產業研究院《2024-2029年中國銀行行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

近年來，各家銀行持續加碼零售業務布局，零售對營收、利潤的貢獻度逐步攀升，尤其是以“零售之王”招商銀行(600036)和“零售黑馬”平安銀行(000001)為盛。依靠龐大的用戶基礎和廣泛的網點優勢，國有大行在AUM、營業收入、利潤等零售指標上遙遙領先;股份行在AUM增速、AUM結構方面更勝一籌。

2023年，一向被看作是零售銀行標桿的招商銀行和平安銀行受挫。其中，招商銀行稅前利潤貢獻度同比下降0.47個百分點;平安銀行零售業務凈利潤下降72%，凈利潤貢獻度從43.6%大幅下滑到11.90%，其原因在于資產質量下滑。

面對凈息差收縮、資產質量承壓的復雜環境，銀行發力零售業務還靈嗎?我們選取已披露2023年年報的六家國有大行和六家股份行，從零售AUM規模、AUM增速、AUM結構，以及零售經營業績(營收、利潤、不良率)等角度進行了全方位觀察。

銀行行業市場前景趨勢研究分析

在部分銀行業金融機構法人及分支機構退出金融市場舞臺的同時，近年來商業銀行特色支行如雨后春筍般涌出，其中定位于科技特色的分支機構成為不少銀行部署的重點。

數字經濟時代，銀行業正面臨巨大變革，金融科技已經成為各大銀行轉型的著力點和助推器。在某種程度上，銀行的金融科技水平代表著未來發展的核心競爭力。

在我國當下經濟轉型的關鍵時刻，銀行必須抓住機遇、敢于變革，正確把握經濟發展態勢，提升自身競爭力，時刻跟隨外部金融形勢變化和國際銀行轉型潮流，增強戰略管理能力，明確自身優勢，融入互聯網領域，不斷完善銀行的管理與服務，提升我國銀行業的總體水平。

如果企業想抓住機遇，并在合適的時間和地點發揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2024-2029年中國銀行行業市場深度調研及投資策略預測報告》。我們的報告包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當的時間和地點獲得領先優勢。