李波
摩根士丹利和開源證券對于DRAM和存儲芯片市場的看法都較為樂觀，并預測價格將上漲。
摩根士丹利指出，由于近年來DRAM廠新增產能有限，疊加HBM(高帶寬內存)消耗大量產能，DRAM正迎來前所未有的供需失衡“超級周期”。這導致了明年標準型DRAM的供應缺口高達23%，比HBM更缺，為近年罕見。因此，價格將一路上漲。大摩也調升了今年第三季DRAM和NAND芯片價格漲幅的預估，顯示出其對市場走勢的積極判斷。
而開源證券認為，利基存儲芯片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM、2D NAND及NOR Flash等品類，是國內存儲公司主要參與的市場。隨著供需格局的扭轉，推動產品價格持續回升，利基存儲板塊有望正式迎來上行周期。
根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》顯示：
一、市場規模
全球規模：近年來，全球存儲芯片市場規模總體呈現出增長趨勢。據數據，2023年全球存儲芯片市場規模約為903.7億美元，盡管同比下降35%，但預計隨著AI算力需求的提升，2024年全球市場規模將進一步增長至1529億美元。
中國規模：中國作為全球最大的消費類電子市場，存儲芯片市場規模也呈現出增長趨勢。2022年，我國存儲芯片市場規模約5170億元，同比下降5.9%;到2023年，市場規模增長至約5400億元。在新一輪人工智能浪潮的推動下，預計2024年市場規模將恢復增長至5513億元。
二、市場結構
存儲芯片市場主要由DRAM和NAND Flash這兩種存儲技術構成，各自占據了市場的重要份額。DRAM以其高速讀寫能力和易失性特性，廣泛應用于計算機、服務器以及各類消費電子設備中，市場占比高達約55.9%。而NAND Flash是一種非易失性存儲器，即使在斷電的情況下，也能夠長期保存數據，市場占比約為44.0%。
三、發展趨勢
政策支持：在信息化浪潮的推動下，存儲芯片作為國家信息安全的重要基石，其穩定與安全性備受關注。因此，國家持續出臺多項扶持政策，如《制造業可靠性提升實施意見》等，全方位推動存儲芯片行業的發展。
應用領域拓展：存儲芯片在智能手機、服務器、PC等領域的應用需求持續增長，尤其是在AI服務器的市場需求大幅增長下，為存儲芯片行業帶來了新的增長點。
國產替代：隨著國家產業政策的支持和高端人才的聚集，我國存儲芯片行業積累了自主知識產權和核心技術，為國產替代提供了堅實的產業基礎。國產替代的加速推進，不僅提升了國內存儲芯片的自給率，也為行業帶來了新的發展機遇。
技術創新：隨著技術的不斷進步和應用需求的不斷提高，存儲芯片的技術也將不斷發展。一方面，存儲芯片的容量和性能將不斷提升;另一方面，存儲芯片的可靠性和穩定性也將得到進一步增強。
四、競爭格局
中國存儲芯片行業的競爭格局相當復雜且多元，涉及多個維度，包括企業規模、技術實力、市場份額、產品布局等。盡管領軍企業占據了一定的市場份額，但整個行業尚未形成明顯的壟斷格局，中小企業仍有機會通過差異化競爭和創新策略來獲取市場份額。
存儲芯片行業在市場規模、市場結構、發展趨勢和競爭格局等方面都呈現出積極的發展態勢。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，未來存儲芯片行業將迎來更廣闊的發展空間。
市場規模持續增長：
隨著云計算、大數據、人工智能等技術的快速發展，數據存儲需求將持續增長，推動存儲芯片市場規模的擴大。根據預測，2024年全球存儲芯片市場規模預計將達到一定水平，并且未來幾年內將保持持續增長。
技術創新推動產業升級：
新一代存儲技術的出現將推動存儲芯片產業的升級。例如，DDR5等新一代內存技術將逐漸普及，成為主流內存技術。此外，新型存儲技術如3D NAND、光存儲、存儲級內存(Storage-Class Memory)等也將得到更廣泛的應用，以滿足不同領域對存儲性能和穩定性的需求。
供需關系變化影響市場價格：
近期，由于DRAM廠新增產能有限，疊加HBM消耗大量產能，DRAM市場迎來了供需失衡的“超級周期”。預計在未來一段時間內，標準型DRAM的供應缺口將持續存在，導致市場價格上漲。此外，隨著存儲芯片需求的增長，利基存儲芯片市場也將迎來上行周期。
國產替代加速推進：
隨著國家產業政策的支持和高端人才的聚集，我國存儲芯片行業積累了自主知識產權和核心技術，為國產替代提供了堅實的產業基礎。未來，國產替代的加速推進將進一步提升國內存儲芯片的自給率，推動行業的整體進步。
節能環保成為重要考量因素：
隨著全球對環保問題的日益關注，存儲芯片行業也將加強對節能環保的考慮。例如，低功耗內存產品如LPDDR4和LPDDR5將成為熱門選擇，有助于降低設備能耗、延長電池壽命。同時，內存制造商也將關注生產過程中的環保問題，努力實現零排放生產和減少有害物質的使用。
智能化和安全性要求提升：
隨著物聯網、智能家居等應用的普及，對存儲芯片的智能化和安全性要求將不斷提升。存儲芯片需要具備更高的數據處理能力和安全防護機制，以支持更復雜的應用場景和保護用戶數據的安全。
存儲芯片市場未來將面臨市場規模持續增長、技術創新推動產業升級、供需關系變化影響市場價格、國產替代加速推進、節能環保成為重要考量因素以及智能化和安全性要求提升等發展趨勢。
存儲芯片市場呈現出寡頭競爭的格局。全球范圍內，三星、美光、SK海力士等少數幾家企業占據了絕大部分市場份額。這些企業憑借強大的技術實力、豐富的產品線和廣泛的銷售渠道，在市場中占據領先地位。
隨著人工智能、大數據等技術的快速發展，對存儲芯片的需求將持續增加。同時，國家政策對半導體產業的支持力度也在不斷加大，為存儲芯片市場的發展提供了有力保障。
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