方蔓桃
數據中心作為重要的新型基礎設施，是加快發展數字經濟、培育壯大新質生產力的有力支撐。近年來，我國數據中心規模持續擴大，用電量較快增長。
1.數據中心行業市場規模與增長
云計算一直是推動數據中心建設與發展的主要驅動力，目的是為社會提供數字化轉型所需的通用算力。但是，AI的爆發帶來了巨大的算力需求，為了滿足AI大模型的訓練和應用推理，我們需要建設大量的智算中心。施耐德電氣根據全球數據中心的用電量，GPU芯片和AI服務器未來的出貨量等數據，估算出全球智算中心目前的電力需求為4.5 GW，占數據中心總57 GW的8%，并預測到2028年它將以26%-36%的年復合增長率增長，最終達到14.0 GW至18.7 GW，占總93 GW的15%-20%。這一增長速度是傳統數據中心年復合增長率(4%-10%)的2到3倍。算力的分布也會由現在的集中部署(集中vs. 邊緣為95%:5%)向邊緣遷移(50%:50%)，這意味著智算中心將引領數據中心建設的潮流。
我們國家智能算力的占比將在2025年達到35%，年均復合增長率在30%以上。施耐德電氣認為相較于傳統數據中心，智算中心的建設需要在確保高能效和高可用的前提下，實現可持續發展和更具前瞻性，也就是最小化對環境的影響，尤其需要提高適應性來滿足未來IT技術(高功耗的芯片和服務器)的需求。
此外，數據中心對AI芯片有大量需求，作為最常見的AI芯片類型，圖形處理單元(GPU)可以大規模用于訓練和調整新的大語言模型。Gartner預測，今年全球AI芯片的銷售收入將大幅增長33%，市場規模將增長到約710億美元。
以東南亞為例，預測到2030年，人工智能有望為該地區經濟貢獻約1萬億美元的增長。正是基于相同的判斷，全球多地均在上演針對AI數據中心的競賽。研究機構Data Bridge預測，到2029年，人工智能基礎設施市場規模預計達到4220億美元，年復合增長率為44%。
2.數據中心市場競爭格局
數據中心基礎運營商為中國電信、中國移動與中國聯通;此外還有設計施工方，如中國通信服務等企業。中游領域則主要是電信運營商和第三方數據中心廠商。第三方數據中心廠商中，萬國數據、上海數據港等在數據中心行業布局多年，奧飛數據等則是行業后起之秀，此外還有轉型新進行業的企業，如南興股份和寶信軟件等。行業下游則主要是互聯網企業、云計算企業、金融企業、政府等。
按照2022年度實際建成IDC機柜投入統計，中國傳統IDC產業投資規模為289.7億元。2022年新冠疫情影響下，部分項目出現建設延期情況，導致年度實際投資額下降;同時，經歷前期新基建投資建設熱潮后，部分區域IDC市場供過于求，項目建設進程放緩。預計市場供需環境改善，中國傳統IDC產業投資規模將穩定增長。
發展至今，微模塊數據中心是數據中心建設領域較為流行的概念之一。微模塊數據中心能夠大大縮短數據中心的建設周期，節約時間成本，同時使得數據中心施工更加簡單快捷。截至2023年，中國微模塊數據中心的市場規模逐漸上升至76.6億元。
“十四五”以來，從國家到重點省市，節能減排政策頻出，數據中心的減碳問題成為重要議題，建設低碳、綠色的數據中心成為大勢所趨。各大頭部數據中心企業致力于降低數據中心PUE值，推出更加綠色節能的數據中心產品。2024年5月，工信部發布《國家工業和信息化領域節能降碳技術裝備推薦目錄(2024年版)》，其中數據中心節能降碳技術重點推動數據中心模塊化技術發展。
目前，微模塊數據中心憑借其建設周期短、可拓展性強、綠色節能、便于施工運維等特點逐漸成為了數據中心產品的主流需求，主要應用于金融、互聯網、能源、交通、物流、政府等場景。國內各大廠商對于微模塊類型數據中心的嘗試最早開始于2010年左右，如今涌現出一批微模塊數據中心龍頭企業。
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