貨運代理行業現狀及趨勢分析 全球貨運代理市場集中度呈現加強的趨勢

貨運代理，簡稱貨代，從字面來看是貨運代理的簡稱，也可以稱為國際貨運代理。它主要接受客戶的委托，完成貨物運輸的某一個環節或與此有關的環節，如訂艙、運輸、倉儲、裝卸等，以節省資本。貨運代理作為貨主和運力供給者之間的橋梁和紐帶，面向全社會服務。

從需求端看，全球集裝箱市場受全球貿易放緩的影響，運輸需求增長乏力，集裝箱運輸市場面臨嚴重的運力過剩。2023年，全球集裝箱船隊運力同比增長8%左右，增速是2022年的2倍。全球新交付運力超過200萬TEU，創歷史新高。由于需求增長遠不及運力增長，2023年集運市場呈現“寬供給、弱需求”的局面。隨著全球貿易進入調整周期，經濟增長放緩以及地緣政治風險的增加，國際貨運代理行業正面臨前所未有的挑戰。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國貨運代理行業市場調查與發展前景分析報告》顯示：

在全球貿易降幅收窄、溫和復蘇的背景下，中國外貿總量企穩回升，處于改善通道。2023年，我國出口機電產品13.92萬億元，增長了2.9%，占出口總值的58.6%;同期勞動密集型產品出口4.11萬億元，占出口總值的17.3%。機電產品中，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能蓄電池“新三樣”，“新三樣”產品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關，增長了29.9%。船舶、家用電器的出口分別增長35.4%和9.9%。

貨運代理行業現狀及趨勢分析

根據波羅的海國際航運公會(BIMCO)的預測，2024年，全球集裝箱海運需求增長3%—4%，而全球海運船隊運力則將增長7.8%，達到創紀錄的270萬TEU。

馬士基也預計，2024年全球集裝箱海運貨量增長2.5%—4.5%，市場將面臨嚴重的運力過剩。由于需求疲軟和貨量的大幅下滑，貨代企業不得不面對一個艱難的市場環境，從傳統的“貨找船”模式逐漸轉變為“船找客”的新階段。

面對訂單數量的減少，許多中小型國際貨代企業為了維持市場份額，不得不采取壓縮利潤、降價競爭的策略。這種內部競爭加劇了行業的壓力，導致大量利潤空間被壓縮，甚至一些無法適應市場變化的中小貨代企業面臨淘汰出局的風險。同時，運價水平的大幅波動也加劇了行業的洗牌。由于供需關系的不平衡，運價在短時間內經歷了大幅上漲和下跌，這使得一些實力較弱、抗風險能力差的貨代企業難以承受，紛紛退出市場。

進入2024年，德迅、嘉里物流等知名貨代企業，都官宣了新收購，分別收購了亞洲跨境公路物流服務商City Zone Express和法國國際貨運公司Business By Air SAS，以增強自身在新興市場的競爭力。

全球貿易的調整周期給國際貨運代理行業帶來了巨大的挑戰，但也為企業提供了轉型升級的機遇。數字化轉型是貨運代理行業的重要趨勢之一。通過引入先進的技術和數字化工具，貨運代理公司可以提高運營效率、優化運輸路線、降低運營成本，并為客戶提供更加便捷、高效的服務。例如，一些貨運代理公司已經開始采用人工智能、大數據等技術來預測市場需求、優化庫存管理等。

目前，許多貨代企業已經在貨運過程中實現了追蹤功能，并且不斷提高數字平臺的服務，這一趨勢將會持續下去。

隨著全球貨運代理市場競爭的日益激烈，市場集中度增強的趨勢變得愈發顯著。行業內的資源正逐步向頭部企業集中，這些企業通過一系列戰略舉措，不斷鞏固其市場領導地位。隨著整合和收購的推進，這些頭部企業正逐漸轉型為綜合物流與供應鏈服務提供商。它們不再局限于傳統的貨運代理業務，而是將業務范圍擴展到更廣泛的領域，包括倉儲、運輸、物流咨詢等多個方面。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國貨運代理行業市場調查與發展前景分析報告》。