方蔓桃
2024年5月光伏行業組件排產總量預計為55~56GW，環比4月下滑2~3GW。各環節龍頭集中度提升，組件行業前5名企業排產占比62~65%，2023年同期為50%左右。硅片龍頭廠商開工率超90%，一體化組件企業85~90%，專業化硅片企業開工率30~70%不等。膠膜和玻璃產量維持4月水平，龍頭企業開工率約80%，二線企業60~70%。多晶硅價格自4月初以來大幅下跌，目前均價不到40元/Kg，n型顆粒硅價格也維持在40元/Kg左右。新技術如0BB、鎢絲金剛線、顆粒硅等均有進展，0BB技術路線進展最快。此外，多家廠商制造出大尺寸的轉化效率超過20%的鈣鈦礦產品，2025年可能有幾條GW級產線上量。
據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國內光伏組件行業發展趨勢及發展策略研究報告》對光伏組件行業市場前景的預測：
隨著全球氣候變化問題的日益嚴峻，各國紛紛將清潔能源作為未來發展的重要方向。光伏組件作為清潔能源的重要組成部分，其市場需求將持續增長。特別是在歐洲、北美等發達國家，以及印度、巴西等新興市場，光伏組件的需求將呈現快速增長的態勢。
統計顯示，2023年的光伏市場雖受到供應端、庫存積累等紛擾影響，但需求依然亮眼，榜單廠家出貨體量大幅提升，相對2022年總量提升78%。從排名來看，廠家之間的分水嶺明顯，前段廠家與2022年雷同，第二梯隊競爭十分激烈，名次出現明顯調動。
基于自身體量、成本優勢及渠道優勢，四大垂直一體化廠商牢牢占據全球出貨量前四強。強者恒強的趨勢更加明顯，前四名廠商與第五名及靠后廠商的出貨量差距進一步拉大。
但前四強的排名順序略有調整。憑借快速選定并擴充N型產能，晶科能源(688223.SH)在去年上半年的出貨較量中已取得領先身位，最終時隔三年從隆基綠能(601012.SH)手中奪回全球光伏組件出貨量第一桂冠。
光伏技術的不斷進步將推動光伏組件的轉換效率提升和制造成本降低。隨著新型光伏技術的不斷涌現，如柔性光伏、雙面光伏等，將進一步拓寬光伏組件的應用領域。同時，制造成本的不斷降低將使光伏組件更加具有市場競爭力，促進其在全球能源結構中的地位不斷提升。
近日，北極星、索比咨詢、能源一號、光伏資訊等機構、媒體相繼發布了2023年我國光伏企業組件出貨量TOP榜單，前幾名仍是常年“霸榜”的龍頭，而新勢力的表現、產業鏈上游企業相關業務布局的提速同樣值得關注。
因為目前多數企業未公布詳細出貨數據，所以TOP榜單中部分數據來自各機構、媒體的調研，在具體數字上有一定出入，但排名大體一致，鈦媒體APP綜合多個榜單整理出了TOP10。
在未來的光伏制造業發展中，技術將扮演愈發重要的角色。在電池、組件領域，N型替代P型的迭代和不同N型技術路線的競爭尤其值得關注。
從2023年組件出貨量榜單來看，N型技術中，TOPCon仍穩固占據著主流地位，前五名中晶科、天合、晶澳、阿特斯走的都是TOPCon路線，其中布局最深的晶科更是憑借TOPCon“逆襲”重返排行榜第一。而作為BC路線的絕對龍頭，隆基卻無奈下調出貨目標，失去了攥在手里三年的冠軍位。
根據晶科方面最新發布的數據，該公司全年近80GW的組件出貨量中，有約50GW是N型產品，占全球N型出貨量的40%以上。在此前晶科公布的2024年目標中，第一條就是N型產能突破100GW(包括電池、組件)，其他目標中還包括“TOPCon量產電池效率26.5%+，穩居行業第一”等涉及新型產能的內容(光伏大廠陸續公布2024年“小目標”，產能規劃、技術路線引關注)，預計2024年該公司組件出貨量會在N型產能加速釋放的推動下進一步提升。
光伏組件行業的發展離不開整個產業鏈的協同發展。隨著市場規模的擴大和競爭的加劇，光伏產業鏈上下游企業之間的聯系也日益緊密。未來，光伏產業鏈各環節將更加注重協同合作，共同推動光伏組件行業的發展。
隨著市場規模的擴大和技術進步，光伏組件行業的競爭也日趨激烈。國內外光伏企業紛紛加大研發投入，推出更高效、更環保的光伏產品。同時，一些新興企業也加入到光伏行業中，加劇了市場競爭。因此，光伏企業需要不斷提高自身的技術水平和市場競爭力，以應對日益激烈的市場競爭。
光伏市場的需求導向會更加突出，與此同時其主要發展動力 將發生由“量”到“質”的轉變，即由規模拉動向技術迭代轉變。效率高、 性能優的新技術組件產品有望憑借“硬實力”維持溢價，而溢價能穩定存在 的基層邏輯主要在于三個方面：一是可以降低電站 BOS 成本，即電站初始投 資成本;二是可以降低電站 LCOE，即提高電站運營過程中的發電收益;三 是外觀好、定制化的產品在高端分布式場景體現光伏產品的 To C 屬性。 產業競爭方面：效率領先優勢的一體化企業，應對價格及成本波動的能力較 強，維持較穩定的盈利水平;另外憑借差異化路線獲得持續溢價的廠商，有 望在海外、高端分布式等差異化市場獲得超額利潤，在同質化競爭中突出重 圍。
同質化競爭加劇背景下，組件整體價格處于歷史低位的同時，TOPCon 型與 PERC 型價差正在縮小，需求差異化方向是獲得本輪競爭優勢的重要突破口之一。技術成熟 度方面，頭部企業已實現商業化量產，規模化加速有望進一步挖掘效率提升潛力，效 率性能方面，HJT 相對 TOPCon 具有半個身位差的領先優勢，且運行穩定性能更具優 勢，因此 HJT 是具備較高競爭力的技術方向。
4.政策支持與推動：
各國政府普遍認識到可再生能源對于應對氣候變化、實現能源轉型的重要性，因此出臺了一系列政策來支持光伏組件行業的發展。這些政策包括補貼、稅收優惠、貸款和融資支持等，旨在降低企業成本，提高市場競爭力。預計未來，隨著全球對于可再生能源的重視程度不斷提升，政策對于光伏組件行業的支持力度也將繼續加大。
綜上所述，光伏組件行業市場前景廣闊，但也面臨著一些挑戰。企業需要密切關注市場動態和政策變化，加強技術研發和市場拓展能力，不斷提高自身競爭力，以應對未來市場的挑戰和機遇。
同時，新型光伏組件技術的快速滲透也為行業帶來了新的發展機遇。目前，大尺寸組件、半片組件、多主柵組件、拼片組件、疊瓦組件等多種新型組件紛紛涌現，憑借其優越的性能和更高的性價比，市場滲透率迅速提升。預計隨著新型組件技術的廣泛應用，將催生多個細分市場，推動光伏組件行業迎來新一輪的迭代升級。我國光伏組件企業憑借優質的產品性價比和快速的本土配套服務響應，有望在擴產升級浪潮中占據有利地位，進一步優化行業競爭格局。
更多光伏組件行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國內光伏組件行業發展趨勢及發展策略研究報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號