行業分析：2023年工程機械行業市場整體遇冷 今明兩年市場發展趨勢如何?

工程機械定義及分類

工程機械是指用于工程建設項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統組成。

從建設項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領域。

按具體功能劃分，工程機械主要分為二十大類，包括挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工與養護機械、混凝土機械、掘進機械、樁工機械、市政與環衛機械、混凝土制品機械、高空作業機械、裝修機械、鋼筋及預應力機械、鑿巖機械、氣動工具、軍用工程機械、電梯及扶梯、工程機械配套件和其他專用工程機械。

2023年市場整體遇冷

市場整體遇冷是過去一年工程機械行業的真實寫照。據不完全統計，在中國工程機械工業協會公布的10余個工程機械設備品類中，2023年有接近7成的產品整體銷量下滑。

以挖掘機、裝載機等大類品種為例，根據中國工程機械工業協會數據，挖掘機2023年整體銷量同比減少25.4%，裝載機整體銷量同比減少15.8%，主要原因是受國內銷量拖累。

不過，相較低迷的國內市場，挖掘機、裝載機2023年的出口銷量數據反差明顯，其中裝載機2023年出口銷量同比增長11.5%，而國內銷量同比下降30.1%。

而較為出色的出口業務也為相關上市公司帶來回報。中聯重科2023年年報顯示，公司全年實現營收470.75億元，同比增長13.08%;凈利潤37.71億元，同比增長58.13%;歸母凈利潤35.06億元，同比增長52.04%;扣非歸母凈利潤27.08億元，同比增長109.51%。公司擬10股派發現金紅利3.20元(含稅)，合計分紅金額將超過27億元，分紅率約80%。

據中研產業研究院《2024-2029年版工程機械市場行情分析及相關技術深度調研報告》分析：

截至目前，國內三大工程機械龍頭均已發布年報。其中，去年最掙錢的工程機械企業仍是徐工機械，全年凈利潤達53.26億元，同比增長23.51%，進一步擴大了與三一重工間的距離。

三一重工去年凈利為45.27億元，同比增長5.53%。2022年，剛剛完成整體上市后的徐工，凈利僅比三一重工多0.34億元。

在三家企業中，營收和凈利增速表現最優的是中聯重科，該公司去年凈利潤增速超過五成。

中聯重科該公司主要從事工程機械和農業機械的研發、制造、銷售和服務。工程機械包括混凝土機械、起重機械、土石方施工機械、樁工機械、高空作業機械、應急救援裝備、礦山機械、叉車等，主要為基礎設施及房地產建設服務;農業機械包括耕作機械、收獲機械、烘干機械、農業機具等，主要為農業生產提供育種、整地、播種、田間管理、收割、烘干儲存等生產全過程服務。

分產品看，該公司的混凝土機械產品實現營收85.983億元，同比增長1.63%，起重機械實現營收192.91億元，同比增長1.64%，土方機械實現營收66.48億元，同比增長89.32%，高空機械實現營收57.07億元，同比增長24.16%;其他機械和產品的營收為42.42億元，同比增長23.16%，農業機械的營收為20.92億元。金融服務的營收為4.97億元。

國內工程機械行業今明兩年市場發展趨勢如何?

至于國內工程機械行業今明兩年的市場發展趨勢，業內人士普遍認為，整體尚處在底部區域，但后續回暖的趨勢相對比較明確。“總體來看，近年來市場景氣度不高，不過市場繼續下滑的風險基本化解。目前，市場處于底部區域，離回升不遠了。”小松(中國)投資有限公司董事長兼總經理費春江預計，國內工程機械市場目前已經到底，后面會出現小幅、逐步回升。

中國中鐵股份有限公司生產監管中心副總經理孟祥紅也認為，相關工程機械設備的采購量方面，預計今年下半年將有所回升，明年可能會穩步增長。在中國鐵建股份有限公司運營管理部副總經理白云飛看來，即便2024年不會有明顯回升，2025年也會緩慢回暖。

報告對國內外工程機械行業的供給與需求狀況、相關行業的發展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要工程機械品牌的發展狀況，以及未來中國工程機械行業將面臨的機遇以及企業的應對策略。報告還分析了工程機械市場的競爭格局，行業的發展動向，并對行業相關政策進行了介紹和政策趨向研判。

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