中國工程機械企業布局電動化、智能化 工程機械行業發展現狀及趨勢分析

工程機械作為裝備制造業的主要組成部分，是國民經濟發展的基礎性、戰略性支柱產業。廣泛應用于建筑、礦山、水利、電力、鐵路、道路、機場、港口、農林牧業、國防工程等領域。

根據中國工程機械工業協會定義，工程機械包括鏟土運輸機械、挖掘機械、起重機械、工業車輛、路面施工與養護機械、壓實機械、樁工機械、高空作業機械等。

國家統計局數據顯示，2023年機械工業實現營業收入同比增長6.8%;實現利潤總額同比增長4.1%。工程機械行業多家企業不僅跑贏指標，亦實現翻番增長，表明行業運行指標處在較高水平。

工程機械行業發展現狀及趨勢分析

近日，徐工機械、三一重工、中聯重科等龍頭工程機械企業相繼發布2023年報或今年一季度報告。在此之前，已有多家機械工業龍頭企業公布了2023年業績報告。根據申萬行業分類，在披露2023年年報的19家工程機械整機上市公司中，有15家凈利潤同比增長，其中增幅在30%以上的有11家。

例如，中聯重科2023年實現凈利潤37.71億元，同比增長58.13%;歸母凈利潤為35.06億，同比增長52.04%;扣非歸母凈利潤為27.08億，同比增長109.51%;柳工2023年實現營業收入275.19億元，同比增長3.93%，實現歸母凈利潤8.68億元，同比增長44.80%，實現經營活動產生的現金流量凈額16.29億元，同比增長69.90%。

在降低碳排放的全球使命下，動力變革正在中國工程機械行業加速推進。從環保需求和能源短缺等全球性問題來看，新能源工程機械已成為行業發展的必然趨勢。中聯重科最新發布的2023年報顯示，報告期內，中聯重科共開發上市49款新能源產品。截至目前，在售新能源產品型號已達177款，其中，電動直臂系列高空作業平臺產品、新能源攪拌車等主機產品已形成批量銷售，新能源形式包括純電動、混合動力、氫燃料等。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國工程機械行業全景調研與發展戰略研究報告》顯示：

中國工程機械企業一邊開展全系列產品動力變革，一邊加速新能源電池等布局。　近年來，柳工在新能源、智能化領域持續發力，發展新質生產力。如今，柳工裝載機智能工廠、柳工挖掘機智慧工廠已建成投產，柳工中源液壓智慧工廠、柳工新能源智能化全球創新中心等項目正在建設。

徐工集團也在新能源賽道上跑出加速度，電芯電池、電機電控、充換電等核心零部件產業和充換電站基礎設施精準布局。三一集團有限公司全面布局風、光、儲、氫新能源產業鏈及部分核心裝備技術。

此外，對于龐大的工程機械存量市場而言，老舊機型的更新換代無疑將為相關廠商提供較大的增量市場。挖掘機、裝載機、叉車和起重機、路面機械是工程機械行業中銷量較高的5類。目前國內暫無通用法規要求超年限工程機械報廢，工程機械產品保有量持續增長。

據有關機構測算，挖掘機、裝載機、叉車、壓路機國二及以下標準保有量分別有38.8 萬、36.2 萬、75.7 萬、3.4 萬臺，占2023年保有量的 19.79%、37.84%、13.35%、23.78%， 分別是2023年國內實際需求的 4.2、6.4、1.0、5.3 倍。

國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，到2027年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上。推動大規模設備更新能激發設備更新的潛在需求，有望加快促進工程機械設備更新換代。

另外，從設備更新周期角度來看，目前許多機械設備也到了新一輪周期更新的節點。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國工程機械行業全景調研與發展戰略研究報告》。