2024年地下管廊產業現狀及未來發展趨勢分析 兩部委發文 10億級城市更新補貼細則公布

財政部辦公廳和住房城鄉建設部辦公廳發布的關于開展城市更新示范工作的通知，以及國泰君安和華安證券的分析，都為我們揭示了城市更新在當前經濟環境下的重要性和其對產業鏈的積極影響。

首先，從通知中我們可以看到，中央財政對城市更新示范工作的支持力度很大，根據不同地區的經濟發展情況，設定了不同的補助標準。這體現了國家對于城市更新工作的重視，并希望通過財政資金的引導，推動各地加快城市更新進程。

其次，城市更新工作不僅涉及到城市基礎設施的更新改造，還涉及到城市功能的完善和城市空間布局的優化。這意味著城市更新工作將是一個系統工程，需要多方面的協同合作。同時，城市更新也會帶動相關產業鏈的發展，如規劃設計、建筑施工、建筑材料、配套環節等。

國泰君安的分析指出，目前我國仍處于經濟增長階段，城鎮化率仍有提升空間，住房需求依然旺盛。城市更新可以使資金更多地投向核心區，相比于新建項目，城市更新的回報率在當前環境下更加可觀。這是因為城市更新項目通常位于城市的核心區域，具有較高的土地價值和商業價值，同時可以避免新建項目所需的額外配套設施建設成本。

華安證券則從產業鏈的角度分析了城市更新對相關行業的影響。規劃設計、建筑施工、建筑材料和配套環節等行業都將受益于城市更新項目的推進。特別是深耕地方的土建企業，有望在城市更新項目中獲得更多的業務機會。同時，新建項目將拉動水泥、玻璃等傳統建材產品的需求，而改造項目則更有可能拉動消費建材類需求。

總的來說，城市更新工作在當前經濟環境下具有重要意義，不僅可以改善城市面貌和提升城市功能，還可以帶動相關產業鏈的發展。隨著國家政策的支持和各地政府的積極推動，相信未來城市更新工作將會取得更加顯著的成效。

根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年地下管廊產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

2024地下管廊產業發展分析報告

地下綜合管廊好比城市“地下生命線”，將電力、通信、給水、熱力、再生水、直飲水等多種市政管線集中廊內，可節約土地和運營成本，并有效緩解“馬路拉鏈”“空中蜘蛛網”等問題。

我國在推動新型城鎮化和新農村建設協調發展過程中就包括地下管廊建設，以城市新區、各類園區、成片開發區域為重點，推進干線、支線綜合管廊建設，實施城市供水、污水、雨水、燃氣、供熱等地下管網建設改造和城市電網、通信網絡等架空線入地工程。

由此可見，地下管廊是十三五的政策重點方向，雖然十四五規劃中尚未提及，但在25個試點城市所提出“十四五”規劃中，大部分要求積極擴大對綜合管廊的投資和建設，所以地下管廊建設在十四五期間仍將持續向前推進，進而拉動地下管網行業發展。

綜合管廊建設的一次性投資常常高于管線獨立鋪設的成本。據統計，日本、臺北、上海的綜合管廊平均造價(按人民幣計算)分別是50萬元/米、13萬元/米和10萬元/米，較之普通的管線方式的確要高出很多。

在地下空間深層化的同時，各空間層面分化趨勢越來越強。這種分層面的地下空間，以人及為其服務的功能區為中心，人、車分流，市政管線、污水和垃圾的處理分置于不同的層次，各種地下交通也分層設置，以減少相互干擾，保證了地下空間利用的充分性和完整性。

中國以地鐵為主導的地下軌道交通、以綜合管廊為主導的地下市政等快速崛起，城市地下空間開發利用呈現規模發展態勢，中國已成為名副其實的地下空間開發利用大國。

國外綜合管廊多為圓形結構和矩形結構，老城區一般采取盾構方式形成圓形斷面，埋深較深;新區一般采用明挖方式形成矩形斷面，埋深較淺。

“十四五”期間我國地下管廊建設仍將加速推進。我國城市正在往精細化方向發展，為滿足我國城市化建設的需求，我國城市地下空間資源的利用將更加集約，城市地下各種類的市政管網設施將逐漸轉變為集中化、統一化的城市地下管道綜合走廊。

綜合管廊是光谷科學島最重要的基礎設施之一，為了加快項目高標準建成，我們集中資源全力攻堅，掛圖作戰，克服極端氣候、基坑土層不良等困難，確保節點任務完成。”

光谷科學島地下綜合管廊由上海城建設計研究總院設計，項目總體分兩段，未來一路管廊南起科學島南路，北至科學島北路，總長約3.4公里;高新七路管廊西起科學島西路，東至未來一路，總長約2.4公里。光谷科學島地下綜合管廊包括管廊結構、通風系統、消防系統、排水系統、電氣系統等。

中建三局光谷科學島項目副經理章精陽說，項目部自主研發“天幕”，在防雨遮陽的基礎上集成了防塵噴淋、安全播報、夜間照明、工地攝像、揚塵監測、自移動感知多種功能，為線性管廊提供全天候施工條件，在夏季和雨季，增加有效工作時長約3小時/天，“按目前進度，光谷科學島地下綜合管廊有望提前10個月投用。通過智能設施設備和智慧運營系統，還可實現城市地下基礎設施可視化智慧管理。

地下管廊市場優勢

現如今，PPP模式在城市線下管廊建設各類融資經營模式的占比達到75%左右，政府全資建設運營模式和EPC、BT模式的應用占比分別為15%、10%，共同推動綜合管廊建設進一步發展，且隨著城市地下綜合管廊項目的穩步增加，PPP模式的應用占比也在持續提升。

在國家和政府的大力扶持下，我國城市地下管廊建設進程持續加快，建設管廊長度和投資額也在持續增加。據住建部數據顯示，2021年我國城市地下綜合管廊長度為6706.95公里，新建地下管廊長度為1799.59公里，地下管廊投資額為538.9億元，城市地下管廊建設長度和投資額總體保持增長態勢。

推進地下綜合管廊建設，有助于提升城市安全保障和災害應對能力，同時，也有助于促進集約高效利用土地資源，據相關測算，25個試點城市5000余公里的高壓架空線入廊，可以增加2800公頃可開發建設用地，極大地提升了城市土地資源利用率。

從經濟效益來看，雖然綜合管廊的總建設相比直埋管線要高，然而綜合管廊建設后使用周期較長，且對入廊管線有良好的保護作用，而直埋管線在則有較高的運維和漏損成本，綜合管廊總體建設和維護成本較直埋管線可降低 2%。

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