上市銀行市場現狀調查分析 2023年中國38家上市銀行總資產同比增長11.46%

2023年，中國上市銀行總資產增速平穩，38家上市銀行總資產達到258.48萬億元，同比增長11.46%，與2022年11.59%的增速相比保持穩定，其中大型商業銀行以12.81%的資產增幅繼續領跑。

上市銀行是指經相關監管部門批準，在證券交易所上市的商業銀行。這些銀行可以利用證券市場進行融資，廣泛地吸收社會上的閑散資金，從而擴充銀行規模，增強銀行產品的競爭力和市場占有率。因此，商業銀行發展到一定規模后，往往將“上市”作為銀行發展的重要戰略目標。

在我國，上市銀行需要經過國務院或國務院授權的證券管理部門批準后，才能在證券交易所上市交易。上市銀行不僅可以通過發行股票來籌集資金，以滿足其經營活動的資金需求，還可以通過發行債券等方式進行融資。A股上市銀行包括國有大行、股份制銀行、城商行和農商行。

上市銀行市場現狀調查分析

受利息收入增速放緩影響，38家上市銀行整體凈利潤同比增長1.59%，增速有所放緩。當年，上市銀行客戶貸款持續增加，貸款余額147.94萬億元，較2022年增長14.84萬億元，增幅11.15%，其中大型商業銀行增速最快，其次是城農商行和股份制商業銀行，整體信貸投放加大了對普惠小微、綠色發展、制造業、科技創新的支持。

2023年全年，上市銀行客戶貸款持續增加，貸款余額147.94萬億元，較 2022年增長14.84萬億元，增幅11.15%。其中大型商業銀行增速最快，其次是城農商行和股份制商業銀行。整體信貸投放加大了對普惠小微、綠色發展、制造業、科技創新的支持。貸款結構方面，零售貸款增速穩定，全年總額達55.49萬億元，同比增長5.12%，消費金融增速回升。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國上市銀行的投行業務現狀調查及未來發展趨勢預測報告》顯示：

資本管理方面，截至2023年末，38家上市銀行中的大型商業銀行核心一級資本充足率為11.97%，股份制商業銀行和城農商行核心一級資本充足率為9.98%。

截至2023年末，上市銀行負債總額為237.81萬億元，較2022年末增加24.92萬億元，增幅為11.71%。負債結構方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來源。理財產品收益回升，銀行理財市場存續規模達26.8萬億元，理財產品投資者數量增至1.14億。受益于運營穩健和客戶關系基礎，上市銀行私人銀行業務發展穩中有進。

上市銀行無疑是A股“分紅大戶”。包括工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行在內的國有六大行仍是現金分紅的“主力軍”。六大行2023年分紅金額合計達4133.41億元，較2022年的4047.61億元有所增加，再創新高。從分紅比例來看，六大行2023年度現金分紅比例均超過30%。

隨著金融科技的發展，上市銀行加大對信息科技的投入。年報顯示，工商銀行在2023年度建立了行業內首個全面自主研發且具有千億參數級別的AI大模型技術體系，并在多元金融業務場景中實現了創新性應用。建設銀行年報顯示，該行加強“三大中臺”基礎架構建設，并啟動“方舟計劃”，推動金融大模型的建設和實際應用，建立常態化的數字化經營管理模式。農業銀行在年報中透露，該行通過成立人工智能創新實驗室加快推進大模型技術的研究和培育工作。

隨著年報陸續披露，多家大中型上市銀行繼續加碼科技投入，特別是加快大模型技術研發和實際業務應用的步伐。當前國內金融機構在大模型領域的核心競爭力集中在應用層，通常是基于內部的專有數據，選擇合適的基礎大模型基座進行精調，形成垂直行業場景的大模型應用。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國上市銀行的投行業務現狀調查及未來發展趨勢預測報告》。