環衛行業現狀及前景機遇分析

環衛行業是指為有效治理城市垃圾等等城市生活廢棄物，為人民創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的垃圾、糞便的收集、運輸、處理、處置、綜合利用和社會管理等活動的總稱。具體包括：(1)城市道路、廣場等公共區域的清掃保潔、灑水作業;(2)居民區、公共區域的生活垃圾收集、清運;(3)環衛設施如公廁、廢物箱、垃圾中轉站的建設、維修和保養;(4)城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理;(5)城市市容景觀綠化的規劃、建設和養護等。

環境衛生是指在人類身體活動周圍的所有環境內，控制一切妨礙或影響健康的因素。由于人口之激增與集中都市，有關飲水衛生、廢污處理、環境污染等問題，皆須用科學方法來規劃、設計與管制，使環境能適于人類的生活，促進現代文明，保障全民有過著健康生活之標準，實現其健康長壽之天賦權利。

2022年，環衛服務市場化持續下沉，主要呈現了以下特點：一是全國主城區市場化持續推進，市場化率超過70%，未來環衛服務市場將向城鎮、農村下沉;二是國有平臺公司和大型物業地產公司搶奪市場份額，市場競爭加速白熱化;三是一體化形勢下，部分地區項目“碎片化”現象依然嚴重，地域壁壘明顯;四是隨著城市綜合管理走向精細化、機械化、智能化、新能源化，項目以運營品質、成本控制、科技賦能為核心的競爭壁壘日益強化。

為確保環衛行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解環衛行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能環衛從業者搶跑轉型賽道。

依據國家公開的建成區面積、城鄉垃圾清運、公廁數量、綠化面積等基礎數據測算，以道路清掃保潔、垃圾清運、公廁保潔、綠化管養為核心的環衛市場需求規模，在“十三五”保持穩步增長，從2016年的2370億擴大至2900萬，增長1.2倍，年均復合增長5.2%。

但這并非真實的市場規模，據市場招采數據推算，2020年我國環衛市場化率約為45%，實際市場規模約為1300億。雖然相較較為成熟的水務、固廢終端處置行業將近60%的市場化率，環衛市場化進程相對滯后，但較2016年僅20%的市場化率而言，“十三五”期間環衛市場化規模從475億增長至1300億，年均復合增長28.8%，屬于環保產業的后起之秀，仍處于市場化加速推進期、行業加速成長前期。

市政環衛是城市公用事業的一部分，是指對市政道路、廣場、水域、公廁、垃圾中轉站等各類城鄉公共區域的環境衛生進行綜合管理。2010年以來，我國市政環衛行業市場規模迅速增長，從2010年的950.2億元增至2021年的2357.12億元，期間年均復合增長率為8.61%。

2021年我國市政環衛市場規模約為2357.1億元，其中，城市衛生服務市場規模最大，占比達70.46%，其次是鄉鎮環衛服務和縣城環衛服務。

環衛服務產業鏈可以分別從資金和垃圾流向的角度出發，簡單分為資金流和垃圾流。從資金流的角度來看，環衛服務市場上游是環衛裝備制造生產商、人力資源公司、環衛衛生工具生產商等，下游是政府環衛有關管理部門。從垃圾流的角度來看，上游是垃圾分類回收等，下游是垃圾最終處置設施，如垃圾填埋場、垃圾焚燒場等。

事實上，環衛行業是一個長期被低估的行業，在現有環保產業版圖中也仍處于邊緣地帶，啟迪、北控集團等環保產業上市公司大舉進入環衛市場的時點也是在“十三五”后期，也由此拉升了環衛市場熱度。環衛行業相對“非主流”的主要原因有三：

其一，非政府治理剛需，政策驅動力尚未成勢力。十二五、十三五時期，是我國污染治理攻堅期、關鍵期，政府治理重點在于污染末端治理，污水廠、垃圾焚燒處理廠等終端治理設施建設是拉動該時期環保領域固定資產投資強勢增長的主要原因，也是政府落實生態文明建設職能的主要抓手。

環衛行業市場機遇分析

智慧環衛利用環衛云平臺對環衛運營全過程數據進行采集、傳輸、存儲和管理，并通過移動互聯網進行實時質量監督，可以實現及時分配任務，提高突發事件的應急能力，進而提高環衛服務的作業質量和運營效率并有效降低管理成本。智慧環衛將環衛管理服務由“機械化”逐步升級為“智慧化”，使得環境衛生管理服務更加專業、高效。

同時，智慧環衛是智慧城市的一個重要組成部分，是用智慧的方法和新一代的信息技術，來改進政府、公眾和企業以及企業內各部門之間交互的方式，并提高交互的效率。使廢棄物的收集、運輸、加工和利用全過程的成本更低、效益更高，并能實現可視、可控、可互動和可循環，是環衛行業未來發展必然趨勢之一。

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