2024汽車金融產業鏈上下游及市場現狀分析

近日，國家金融監督管理總局發布《汽車金融公司監管評級辦法》。《評級辦法》一是明確監管評級要素與方法。《評級辦法》設置公司治理、資本管理、風險管理、專業服務能力、消費者權益保護和信息科技管理等6項評級要素，分別賦予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值權重，并對評分原則進行規定。二是明確監管評級組織實施流程。汽車金融公司監管評級按照初評、復評、審核、反饋監管評級結果等環節進行。監管評級結果從優到劣分為1-5級和S級，監管評級結果數值越大表明機構風險越大，需給予更高程度的監管關注。三是明確分類監管原則與措施。規定監管評級結果應當作為監管機構制定及調整監管規劃、配置監管資源、采取監管措施和行動的主要依據，并作為汽車金融公司業務分級分類監管的審慎性條件。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。對比銀行，汽車金融是一種購車新選擇。汽車金融主要指與汽車產業相關的金融服務，是在汽車研發設計、生產、流通、消費等各個環節中所涉及到的資金融通的方式、路徑或者說是一個資金融通的基本框架，即資金在汽車領域是如何流動的，從資金供給者到資金需求者的資金流通渠道。主要包括資金籌集、信貸運用、抵押貼現、金融租賃，以及相關保險、投資活動，它是汽車業與金融業相互滲透的必然結果。

汽車金融產業鏈上下游及市場現狀分析

汽車金融產業鏈情況而言，上游主要是包括汽車制造商、汽車零部件供應商、金融機構等，這些機構負責提供汽車及零部件，并為用戶提供購車貸款等金融服務;中游主要包括汽車經銷商、汽車融資租賃公司等。這些機構負責將汽車銷售給用戶，并為他們提供多種購車方案，包括貸款、融資租賃等;下游通過線上線下等渠道銷售給終端個人和企業汽車消費者，按照汽車類型可分為新車消費者和二手車消費者。

2021年，我國汽車金融市場總規模已經達到了22648億元，2022年我國汽車金融市場總規模為25590億元。在我國的汽車金融市場中，商業銀行(銀行貸款和信用卡)占據了汽車金融市場中的54.49 %，汽車金融公司則占據了市場的29.02%，融資租賃及互聯網金融公司合起來占據了總市場的16.5%左右。

經過多年的發展，我國汽車行業已經成為僅次于地產基建的國民經濟支柱產業。我國無論是汽車產量還是銷量，都已經連續10年位居全球第一。數據顯示，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2022年我國新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，居全球第一。

2023年國內汽車產銷量分別為3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產銷量均創歷史新高，實現兩位數增長。2023年，新能源車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%，高于2022年同期5.9個百分點。在銷量不斷提升的同時，整個汽車的金融市場也得到了正向發展。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年汽車金融產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

截至2022年末，全國25家汽車金融公司零售貸款車輛655.44萬輛，其中新車貸款車輛為600.91萬輛，占2022年我國汽車銷量的22.37%;經銷商批發貸款車輛363.48萬輛，占2022年我國汽車產量的13.45%。其中，新能源汽車貸款115.88萬輛，累計發放貸款金額986.03億元，同比大增90.68%。汽車金融公司作為汽車產業鏈的專業金融機構，采取多種措施助力汽車產業發展。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資產規模達到9891.95億元;零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫存批發貸款余額為1126.9億元，同比增長8.73%;融資租賃余額61.5億元，同比增長29.45%。

汽車金融已經成為促進消費的重要一環，在國民經濟發展中也起著調節產銷失衡、保持供需平衡、促進經濟平穩運行的作用。數據顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯網汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。2022年中國新車市場金融滲透率已達58%，較5年前提升20個百分點;二手車市場的金融滲透率為38%，較5年前提升13個百分點。

目前，國內汽車金融滲透率已經將近60%。經過近20年的發展，至今國內已有25家汽車金融公司總資產規模在1萬億元左右，形成了以汽車金融公司、商業銀行、融資租賃公司等為代表的汽車金融業多方發展格局。從汽車消費融資渠道看，汽車金融公司和銀行傳統信貸發展趨于穩定，占比分別為28.3%和26.2%，分別占據第一和第二的位置。

汽車金融行業未來發展趨勢預測

汽車金融行業整體上已逐漸發展成熟，現有業務模式已較為明確，但同時產品同質化依然嚴重。受到愈發嚴格的監管影響后，市場將日趨規范。因此，汽車金融企業要想通過構建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業務本質著手，在提升運營、產品、渠道等方面苦下功夫。

運營上，通過內部管理架構和流程的優化，輔以數字化手段的運用，實現內部效率和客戶體驗的雙重提升。風控方面，著重塑造和優化完整的風控體系，有針對性地完善數據來源渠道和風控模型。融資方面，進一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競爭中尋找合作機遇。

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