2024年中國醬油行業市場競爭格局及發展前景

醬油是眾多調味品中的一種，色澤紅褐色，醬香獨特，味道鮮美，能夠刺激食欲。其演變自古老的“醬”，成分豐富，包含食鹽、多種氨基酸、糖類、有機酸、色素及香料等，既咸又鮮，又香又美，為菜肴的味道和色澤增添無數層次。根據生產原料和工藝的不同，醬油可被分為釀造和配制兩種;按食用方法，則分為烹調與餐桌醬油;而在烹飪中，還有生抽和老抽的區別。

近年來，隨著全國居民消費水平的穩步上升和消費能力的持續增強，2023年全國居民人均食品煙酒支出已達到7983元，增長6.7%。隨著消費者對高品質生活的追求日益加深，他們對醬油產品的需求也在逐漸細分化。基于“健康”、“個性”和“天然”等趨勢元素，醬油市場正呈現出多元化的發展態勢，滿足消費者多樣化的需求。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國醬油行業深度調研及投資機會分析報告》分析

醬油行業的產業鏈源頭為原材料供應環節，其中涵蓋了大豆、脫脂大豆、黑豆、水、食鹽以及小麥或麩皮等關鍵原料。中游的核心參與者則是醬油生產商。而下游的消費結構則相對穩固，主要涵蓋了食品加工、餐飲以及家庭消費等多個領域。

在這些原料中，大豆占據著舉足輕重的地位，不僅富含蛋白質和淀粉，更是制作醬油的基石。為了轉化為醬油，大豆需要經過細致的加工和復雜的發酵過程。值得注意的是，2022年中國的大豆產量高達7983萬噸，顯示出顯著的增產趨勢。

除了大豆，釀造醬油還需要其他原料如小麥、面粉和麩皮等，它們共同構成了醬油的豐富口感和獨特風味。這些原材料的穩定供應，為醬油行業的持續健康發展提供了堅實的基礎。

醬油行業市場發展現狀

我國的醬油市場正處于一個不斷成長的階段。除了餐飲業的銷售外，醬油作為日常生活中常用的烹飪調味品，其市場需求也受到了居民收入提升和生活品質追求的影響而逐步增加。隨著家庭端消費的不斷升級，醬油零售市場也呈現出量價齊升的態勢。根據數據顯示，中國醬油市場的零售額從2017年的683.99億元增長到了2022年的969.39億元，年均復合增速達到了7.2%。

在渠道建設方面，雖然線上市場正在逐漸滲透，但目前醬油市場仍以線下為主。醬油廠商主要依賴于傳統的經銷模式來開拓市場。雖然疫情以來，消費者的醬油購買加速向線上轉移，線上集中采購逐漸成為常態，但2022年線下渠道零售額占比仍然保持在98%以上。

隨著全球化的推進，我國不僅是醬油的生產和消費大國，還是重要的出口國。在醬油品質不斷提升的背景下，越來越多的外國消費者開始對中國醬油產生興趣，從而推動了中國醬油行業的出口市場逐漸擴大。2022年，中國醬油的進口量為1.17萬噸，而出口量則達到了18.61萬噸，同比增速分別為-13.3%和1.5%。這表明，中國醬油在國際市場上的影響力正在逐步提升。

數據來源：行行查

醬油行業市場競爭格局

2022年，我國醬油市場展現出一超多強的競爭格局，CR3占據67%的市場份額，中小品牌面臨愈發激烈的競爭，市場優勝劣汰加速，行業集中度正穩步提升。其中，海天味業作為醬油行業的老牌領軍者，已持續保持市占率第一的位置達數十載，其規模優勢和渠道優勢使其在市場中占據重要地位。然而，受到疫情和原材料價格上漲的影響，部分醬油企業的利潤受到較大壓力，經營能力較弱、抗風險能力較低的小企業在市場競爭中逐漸被淘汰。

值得一提的是，佛山市海天調味食品股份有限公司不僅是中國調味品行業的杰出代表，還是商務部認定的首批“中華老字號”企業之一。在2023年中國品牌力指數C-BPI榜單中，海天在調味品行業領域榮獲“三冠”，分別摘得2023C-BPI醬油、蠔油、醬料行業品牌排名第一的桂冠，其中醬油已連續13屆蟬聯榜首。

2022年，海天味業實現營業總收入256.1億元，同比增長2.42%。其中，醬油業務貢獻了138.61億元的營收，毛利率為40.29%。海天味業的醬油產品種類繁多，年產量已超過246萬噸，顯示出強大的生產能力和市場競爭力。

醬油行業市場發展前景

醬油，作為一種基礎調味品，在我國的調味品市場中擁有著穩定的消費群體。雖然疫情期間對餐飲端的醬油需求造成了一定的影響，但隨著市場的穩步復蘇，居民的消費力也在逐步恢復。此外，隨著消費者對健康飲食的追求，零添加等高品質產品正推動醬油市場的結構升級，為醬油市場規模的后續增長提供了空間。

從長遠來看，外出就餐頻率的增加、外賣滲透率的提升以及城鎮化水平的提高等因素，都有望成為推動醬油需求增長的重要動力。為了滿足消費者對醬油即時性和便捷性的需求，醬油廠商需要積極擴張零售渠道、完善營銷網絡，以更好地滿足市場需求。

同時，隨著消費者對健康飲食的日益關注，醬油廠商還需要注重產品的品質和安全性，推動產品的創新和升級。例如，可以開發更多健康、營養的醬油產品，以滿足不同消費者的需求。此外，通過加強品牌宣傳和推廣，提高消費者對品牌的認知度和信任度，也是促進醬油市場發展的重要途徑。

我國醬油市場在未來仍有較大的增長潛力。醬油廠商需要抓住市場機遇，積極拓展市場、完善營銷網絡、注重產品創新和品質提升，以滿足消費者的需求并推動市場的持續發展。

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