醬油行業深度調研：我國醬油產量呈現逐年增加的態勢

醬油是中國傳統的液體調味品。制作時用大豆、脫脂大豆、黑豆、小麥或麩皮，加入水、食鹽釀造而成。其色澤呈紅褐色，有獨特醬香，滋味鮮美，能促進食欲。

醬油是由醬演變而來。早在三千多年前，中國周朝就有制做醬的記載。而中國古代勞動人民發明醬油之釀造純粹是偶然地發現。中國古代皇帝御用的調味品，最早的醬油是由鮮肉腌制而成，與現今的魚露制造過程相近。因為風味絕佳漸漸流傳到民間，后來發現大豆制成風味相似且便宜，才廣為流傳食用。而早期隨著佛教僧侶之傳播，遍及世界各地，如日本、韓國、東南亞一帶。中國醬油之制造，早期是一種家事藝術與秘密，其釀造多由某個師傅把持，其技術往往是由子孫代代相傳或由一派的師傅傳授下去，形成某一方式之釀造法。

在國內醬油市場，整個品類基本經過了三代以上的品類升級：第一階段就是單一的醬油產品，滿足消費者的調味基本需求;第二階段是延伸出生抽、老抽等細分品類，實現了醬油的用途化屬性;第三階段是滿足消費者當前日趨強烈的產品健康化需求，比如“0添加、有機、減鹽”等。

我國醬油產業市場發展現狀分析

近年來，我國醬油產量呈現逐年增加的態勢。據中國調味品協會統計，2019年百強統計中醬油產量為520萬噸，百強企業醬油產量占調味品總產量的為36%，2020年百強報告數據來看，醬油企業(35家)生產總量為546萬噸，同比增長率為4.9%。

我國醬油零售價約為每噸6505元，2015—2020年均價復合年均增長率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價為每噸5317、6232、5206元，成本均價為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業發布提價公告，調整醬油、蠔油、醬料等部分產品出廠價格，主要產品調整幅度為3%—7%不等，帶動了調味品行業的提價風潮。

作為商務部公布的首批“中華老字號”企業之一，海天味業起源于300年前的佛山古醬園。300年前這里的師傅們在竹筐中細細篩選黃豆，培育出最初的醬香。數百年來，海天醬油濃郁的醬香一直彌漫在千家萬戶，成為家庭味道的點綴，而一顆黃豆到一瓶醬油的故事也在不斷更新。如今海天已發展成為全球最大的調味品企業之一，走進海天，撲鼻而來的依然是那股醬香，卻又好像有點不一樣了，現在的海天醬油釀造已不同往日，人少了，機器變多了。從前由人工篩選黃豆，現今是AI精選，約2.5億顆黃豆從東北而來，經歷494道2000多項指標的篩選和考驗，為高品質醬油打地基。

黃豆的飽滿為醬油的品質奠定了基礎，而菌種則直接影響著醬油的風味和營養。為了優化菌種的生長環境，海天味業引入了國際技術設備，通過內部研發將其改造升級，解決了菌種“卡脖子”難題，這項技術的研發不僅為企業提供了技術基礎，也推動了調味品行業的高質量發展。守正創新，海天將傳統工藝與科技大數據相結合，產品品質顯著提高，生產過程中也更好的做到了節能環保。同時，海天味業還創新推出了90余款健康營養類產品，滿足了市場的多樣化需求。

在堅持綠色低碳發展的道路上，海天醬油已經做出了表率。這家從300年前走來的“中華老字號”，近年來以工業技術改革為抓手，加速轉型升級，已經從一個老字號品牌成功轉向綠色創新智造企業。今年前三季度，海天味業公司實現營業收入190.94億元，歸母凈利潤46.67億元，同比分別增長6.11%和-0.86%。Q3單季，實現營業收入55.62億元，歸母凈利潤12.74億元，同比分別增長-1.77%和-5.99%。今年以來，公司的經營狀況就遭遇嚴峻考驗，一季度營業收入增長0.72%，歸母凈利潤同比增長-6.36%。

據中研產業研究院《2024-2029年中國醬油行業深度調研及投資機會分析報告》分析：

近年來，醬油企業發力有機醬油品類的速度呈現加快態勢，好記食品、海天味業、千禾味業等都已布局有機醬油，我國有機醬油產量自2016年的12055噸增長至2021年的35578噸，年復合增長率達24.17%。有機醬油市場的放量增長體現了醬油市場的品質升級趨勢。

中國醬油行業中，海天味業占比15%，其次是美味鮮(中炬高新和李錦記，加加食品占比1%，其他占比78%。由此可見，我國醬油行業市場集中度不高。

受益于消費者收入的提升和健康觀念的不斷加強，醬油品類逐漸向健康化、特色化延伸，產品從最初的普通醬油到生抽、老抽，再到高鮮類醬油，最后到零添加、有機的健康化醬油，產品矩陣不斷豐富，帶動高端醬油市場快速擴容。根據預計，在餐飲消費場景持續恢復下，醬油量價齊升的態勢或可持續，2025年我國醬油行業市場規模有望達到1300億元。

醬油含有多種和，可降低人體，降低疾病的發病率，并能減少自由基對人體的損害。我國醬油為主要出口國之一，其中2021年中國醬油進口數量為13553.3噸，同比增長14.8%;中國醬油出口數量為183432噸，同比增長16.2%。

此外，據中國海關數據，2021年中國醬油主要出口地區有美國、中國香港及俄羅斯等，其中美國地區醬油出口數量為43547267千克;2021年中國醬油主要進口地區有日本、新加坡及中國臺灣等，其中從日本地區醬油進口數量為4936760千克。2021年中國醬油進口金額為1353.5萬美元，同比增長18.2%;中國醬油出口金額為17692.9萬美元，同比增長17.2%。

隨著人們生活水平的不斷提高，消費者使用高品質醬油的要求越來越高，對各類醬油產品的使用量也逐漸增加。隨著消費者對各類醬油產品的需求越來越高，醬油行業也迎來了精細化醬油產品的迅猛發展。例如，開發出香辣醬、料酒醬、番茄醬、花生醬等。滿足消費者多樣化口味需求，促進市場銷量提高。

目前，醬油行業的提供形式也十分多樣化，從傳統的加工到現代化的網絡銷售，從各種渠道均可獲得該行業的產品供應。同時，進行多層次的營銷，增強醬油的品牌影響力，吸引更多的消費者購買。

隨著醬油行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的醬油企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對醬油行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

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本報告利用中研普華長期對醬油行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個醬油行業的市場走向和發展趨勢。