在“雙碳”目標指引下 商用車新能源化進程明顯加快

我國商用車產業

《中國商用汽車產業發展報告(2023)》顯示，“十四五”時期，商用車市場進入新一輪調整期，總體進入存量競爭階段，全球經濟放緩、產業鏈受阻、原材料和油價高漲等因素持續影響行業發展。2023年，在我國穩經濟、擴內需等一攬子政策推動下，國內商用車市場有望走出低位運行區間，逐步恢復正向增長。在國際車企積極布局我國市場的同時，中國商用車品牌在海外市場的影響力不斷提升，商用車出口繼續保持快速增長態勢，為商用車行業發展帶來新機遇。

商用車正成為汽車行業助力減碳任務的主戰場。中汽協數據顯示，2023年，我國商用車市場觸底回彈，實現恢復性增長，產銷分別完成403.7萬輛和403.1萬輛，同比分別增長26.8%和22.1%;其中，新能源商用車產銷在商用車整體產銷中的占比分別為11.5%和11.1%，遠低于新能源乘用車產銷34.9%和34.7%的滲透率。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，商用車是汽車電動化的“下半場”。在乘用車進入市場驅動階段后，要把電動化的重點放在商用車領域，加快推動其新能源化進程。進入2024年，商用車新能源化、智能化將加速轉型。

商用車新能源發展與其他國家有所不同，中國致力于實現“兩化”同步，即商用車的新能源化和智能化同時進行。這使得商用車在提高競爭力的同時，能夠實現與電動化的相互協同。他指出，中國商用車新能源的主要突破口在長途中重卡和公共領域。向新能源化邁進已成為商用車行業共識。在多家商用車企業發布的戰略規劃中，“新能源轉型”正成為關鍵詞。

商用車的前半場是公共服務領域的電動化。隨著汽車排放標準不斷升級，燃油車使用成本增加以及國家利好政策引導，卡車電動化正成為商用車新能源戰略部署的后半場。”比亞迪方面對貝殼財經記者表示，在商用車領域，比亞迪走“純電+混動”兩條路線，并借助乘用車的規模優勢，將乘用車上反饋良好和成熟可靠的技術移植和借鑒到卡車產品上，推進卡車產品的降本和技術升級。

此外，一汽解放也對外表示，已同步開發純電、混動及燃電三條技術路線;東風商用車宣布在新能源方面已實現純電、氫燃料、混動三條技術路線全面布局。

在“雙碳”目標指引下，商用車新能源化進程明顯加快

根據《商用車碳中和技術路線圖1.0》預測，2030年前，我國商用車以傳統內燃機節能低碳路線為主，新能源商用車逐步滲透;2030年后，新能源商用車快速普及應用，最終形成以新能源商用車為主，零碳燃料內燃機賦能區域發展，傳統內燃機少量存在的發展格局。在滲透率方面，隨著新能源商用車購置及使用成本下降，基礎設施建設進一步完善，新能源商用車市場滲透率將持續提升，預計2025年滲透率將突破15%，以充電技術路線為主;至2030年、2040年，市場滲透率分別提升至30%、75%左右，換電、氫燃料電池技術路線在適用場景實現規模化應用。

據中研產業研究院《2024-2029年商用車產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析：

新能源商用車發展前景可期，但仍有不少問題待解。作為生產工具，與乘用車相比，商用車對成本和經濟性有著較高要求，商用車碳中和的路線也更為復雜。

從應用場景來看，目前電動商用車主要應用于牽引車短駁、城建渣土、市政環衛、城市物流、公交等公共領域及中短途場景，在續航里程、補能效率及電池壽命方面暫未達到保有量大、運輸強度高的中長途場景的運輸需求。

商用車是交通領域碳排放的重要組成部分，商用車新能源轉型可實現更好的節能減排效果。”黃河科技學院客座教授張翔表示，考慮到政策、用戶成本等因素，商用車企業布局了多種技術路線。但要更好地推動商用車向新能源化轉型，技術創新是支撐，此外也應加強法規標準的協同發展。

對于車企而言，目前商用車市場最大的壓力可能是從“銷量市場”進入“存量市場”，要求車企必須從單純的技術驅動型發展轉變為需求與技術雙重驅動。

以用戶端為例，隨著市場業態的升級，貨運行業呈現社會化、平臺化、規模化的發展趨勢，車隊用戶占比不斷提高，對商用車的性能、可靠性和TCO綜合競爭力、車隊解決方案與服務等提出了更高要求，這就推動商用車產品技術向高端化發展。另外，用戶結構呈年輕化趨勢，除了經濟性和可靠性，他們更加關注品牌知名度、座艙舒適度、服務體驗度等，對新產品和新技術的接受度更高，需求結構不斷升級。第三，用戶的購車理念變化明顯，尤其在近兩年，用戶購車更加理性，買或不買、購買什么品牌一定會充分考慮自身實力與貨源條件。

隨著商用車的新能源化和智能化發展，幾乎所有車企都在為技術的創新應用而打破傳統的生態圈格局。除了強化自身在動力電池、氫燃料電池、電機、電控、電驅橋、熱管理、補能等關鍵領域的自主研發能力外，各大車企還會積極尋求生態圈聯合，“自主研發+跨界聯合打造核心技術能力”正在成為新的發展動能。

除此以外，還有更多來自基礎設施、能源、金融、后市場等行業的新勢力，也在通過新的商業模式與整車企業開展生態合作。可以預見，商用車生態圈的主體會更加豐富多元，車企也會拓展出更多發展新動能。

想要了解更多商用車產業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年商用車產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。