我國無人環衛裝備制造行業發展前景分析

根據《2025-2030年中國環衛裝備行業產銷需求與投資風險分析報告》分析，政策推動方面，隨著城市治理數字化趨勢的加速和人工智能、大數據等技術的快速發展，無人環衛作為市政民生重點領域，成為多地政府力推的方向。黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》強調了加強關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術等的創新，為無人環衛裝備制造及環衛服務運營項目提供了政策支持。另外，近年來，無人駕駛環衛裝備行業以及環境衛生服務行業法律法規和規章制度的建設取得重大成就。國家和地方政府不斷完善環境保護和環境衛生方面的法律法規，為行業創造了公平的市場競爭環境，引導和推動行業健康快速發展。

行業需求方面，2023年11月工業和信息化部、交通運輸部等8部門已印發《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區試點的通知》，確定廈門等15個城市為此次試點城市。該通知確定了廈門、北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、濟南、石家莊、唐山、柳州、海口、長春、銀川、鄂爾多斯等15個城市為此次試點城市，鼓勵探索形成一批可復制可推廣的經驗和模式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運輸體系建設發揮示范帶動作用。聚焦公務用車、城市公交車、環衛車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等領域，推廣數量預計超過60萬輛。該通知明確了公共領域用車全面電動化、高度自動駕駛汽車實現規模化應用的目標，為環衛裝備的電動化、智能化轉型指明了方向。

傳統環衛模式面臨的挑戰

傳統環衛模式依賴大量的人力投入，存在招工難、留工難、用工難等問題，同時環衛工作也面臨較高的安全風險和環境影響。

從行業整體情況來看，我國環衛行業是典型的勞動密集型行業，根據上市公司盈峰環境發布的2023年《環衛工人收入現狀及環衛裝備替代人工發展潛力白皮書》，通過全國47.47億平方米需要人工清掃保潔的道路面積、26.67億平方米的人行道面積、3.11億噸的垃圾清運量及55萬環衛車保有量測算得出，全國現有環衛工人約456.1萬人，其中駕駛員約45.22萬人。另外，在環衛企業成本構成中，用工成本占比最大，大多都達到60%以上。以上市公司玉禾田和僑銀環保為例，兩者的人工成本在總成本中占比都在60%以上。可以看出，目前我國傳統環衛模式依賴大量的人力投入。

從薪酬角度看，根據上市公司盈峰環境發布的2023年《環衛工人收入現狀及環衛裝備替代人工發展潛力白皮書》，從研究收集的31省195地市366區縣的481個環衛服務項目中環衛工人實際收入數據來看，全國平均值為2326.32元/月，環衛工人收入相對較低。環衛工人的收入相對較低，也進一步導致了傳統環衛模式企業存在招工難、留工難、用工難等問題。

同時，傳統環衛作業的環境條件往往較為惡劣，環衛工人因此承受著交通安全風險及健康危害等多重潛在威脅。

港口碼頭環衛作業具有的痛點和難點

港口碼頭環衛作業的痛點及難點主要包括碼頭環保設施配套設施落后、作業過程中的污染問題、管理問題以及人員與健康問題等多個方面。在碼頭環保設施配套設施落后方面，部分散貨碼頭防塵設施落后，無法有效抑制裝卸過程中產生的粉塵污染，對周邊環境和居民健康造成嚴重影響。另外，碼頭在廢水、廢氣、固廢處理等方面也存在環保設施不足的問題，難以滿足環保要求。在作業過程中的污染問題方面，港口碼頭在裝卸、堆存等作業過程中易產生揚塵污染，對空氣質量造成嚴重影響。尤其是在散貨碼頭，如煤炭、礦砂等貨物的裝卸過程中，揚塵問題尤為突出。另外，港區內的廢水處理不當，可能導致廢水直接排入水域，對水體造成污染。同時，船舶廢水處理設施不完善，也可能導致船舶廢水未經處理直接排放。在管理問題方面，部分港區在環保管理方面缺乏完善的制度和標準，導致環保工作難以有效推進。另外，環保監管力量不足、監管手段落后等問題也制約了港區環保工作的有效開展。在人員與健康問題方面，港口碼頭環衛作業人員長期暴露在粉塵、噪音等有害環境中，面臨較高的健康風險。另外，環衛工人在清掃、運輸等作業過程中存在交通安全、工具安全等風險，需要加強安全保障措施。

無人駕駛環衛車行業發展情況：根據國家金融監督管理總局新車交強險統計數據顯示，2023年我國環衛車總銷量7.65萬輛，其中無人駕駛環衛裝備輛銷量占比達18.56%，銷量達1.42萬輛。另外，根據《低速無人駕駛清掃車行業發展藍皮書（2024版）》相關數據顯示，2019-2023年期間，中國無人駕駛環衛裝備行業市場規模總體呈現出了持續增長態勢，截至2023年底，中國無人駕駛環衛裝備行業市場規模增長至為24.1億元，5年間年復合增長率約為8.5%。可以看出，近些年來我國無人駕駛環衛裝備行業在其市場需求以及政策等有利因素加持下，行業得到了較為快速的發展。

圖：2019-2023年中國環衛車裝備銷量情況

未來發展趨勢方面，目前我國試點城市從一線沿海向內陸拓展。此前，無人環衛率先推行的試點項目主要集中在北京、上海、廣州、深圳、蘇州、無錫等自動駕駛熱門城市。2023年以來，試點范圍進一步向更多中小型城市擴大，江西鷹潭、福建龍巖、浙江海寧、湖北荊州等多地都報道首次出現無人清掃車的身影。

另外，隨著單體項目規模持續擴大。增長一方面來源于之前落地的項目試點應用后，得到場景用戶方的認可，2023年持續增加項目車輛部署。如酷哇科技在上海嘉定示范段常態化清掃項目從2022年12月開始試運行，不到半年又持續加碼數輛無人環衛車。再一方面是地方政府也希望通過無人駕駛技術推動市政環衛向智能化、智慧化的快速轉型，將項目運營范圍擴大至全城。如福龍馬在福建龍巖中心城區的環衛保潔一體化環衛服務項目，首批交付了6臺福龍馬城服機器人自研的智能掃路機，預計后續還將繼續投放至30臺；酷哇科技與臺州椒江區政府簽訂的合作項目，無人環衛作業區域覆蓋全區，目前投用的無人環衛車已超百臺，據稱是國內最大規模單體無人環衛項目。在此趨勢下，保守估計，2024-2029年期間，我國無人駕駛環衛裝備行業市場規模有望繼續以8.5%的年復合增長率增長，預計至2029年底，我國無人駕駛環衛裝備行業市場規模有望增長至為39.3億元。

圖：2019-2029年中國無人駕駛環衛裝備行業市場規模情況

環衛服務行業發展情況：自2013年我國環衛服務行業啟動市場化改革并大力推廣以來，很大程度上提高了環境產業生態運營的作業效率及服務質量。受益于環衛服務市場化改革和“城市大管家”模式的推廣，環衛服務市場近三年呈現出持續的高增長態勢。根據“環境司南”統計，2023年，我國新開標各類環衛服務類項目（含標段）的年化合同金額為917億元，合同總金額為2350億元。

圖：2019-2023年中國環衛服務行業合同額情況

“城市大管家”模式集環衛、園林、市政、固廢處置、智慧城市運營云系統等服務于一體，經受住了市場驗證，有望進入大規模推廣期，且主要采用特許經營模式，具有長周期、大投資的特點。與此同時，各具特色的“農村大管家”模式在全國各地陸續展開試點。物業化、電動化和智能化是理念，也是實踐。2023年度，以無人駕駛為代表的智能環衛項目共開標20個，分布于8省15市，年化金額合計3.92億元，合同總額15.7億元。

未來發展趨勢方面，我國環衛服務行業未來將繼續保持較高增長態勢，市場化程度將不斷加深，“城市大管家”模式將大規模推廣，無人駕駛環衛裝備等智能設備的應用，將在環衛服務領域得到更廣泛的應用和推廣，智能化、電動化趨勢將加速發展。這些趨勢將共同推動我國環衛服務行業向更加高效、環保、智能的方向發展。

企業的主營業務涵蓋了無人駕駛環衛裝備的研發、制造以及銷售，同時還包括環衛服務。根據上述對我國無人駕駛環衛裝備行業以及環衛服務行業的發展情況分析來看，截至2023年底，我國在無人駕駛環衛裝備行業領域市場容量可達24.1億元；環衛服務行業領域市場容量可達3267億元，兩領域市場容量加總達3000億元以上。可以看出，行業企業所處行業領域市場容量大，這使企業位于一個具有顯著發展潛力的行業領域。