全球光伏發電市場規模及需求

一、全球光伏發電市場規模及需求

隨著生態環境問題日益顯現，為應對氣候變化的不利影響，1992年聯合國環境與發展大會期間全球150多個國家以及歐洲經濟共同體共同簽署了《聯合國氣候變化框架公約》，旨在減少溫室氣體排放。1997年《京都議定書》正式簽訂，以法規的形式限制溫室氣體排放。為控制溫室氣體排放、保護地球家園，2016年簽署的《巴黎協定》規定把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低于2攝氏度以內的基礎目標和1.5攝氏度之內的進一步努力目標。

IRENA根據《巴黎協定》制定的目標進行測算，2050年之前，與能源有關的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右，并在此后持續減少，因此能源的結構組成和變革對于實現氣候目標將起到決定性作用，清潔能源的使用勢在必行。鑒于能源載體、技術、成本等方面的優勢，太陽能和風能作為最主要的清潔能源，正在引領全球電力行業變革，對傳統化石燃料發電形成了有效替代。

根據IRENA數據，2010年至2022年期間，光伏發電度電成本由2.75元/KWh（根據當年末美元兌人民幣即期匯率折算，下同）下降至0.34元/KWh，累計下降87.64%。根據IRENA數據，2010年中國煤電發電成本為0.33元/KWh；根據Bloomberg數據，2021年、2022年及2023年，中國煤電發電度電成本分別為0.43元/KWh、0.55元/KWh及0.54元/KWh（2020年以來，煤炭價格波動幅度較大）。2022年光伏發電度電成本已低于2010年煤電發電的成本水平，光伏發電相較于傳統能源發電已具備經濟性。

根據IRENA預測，未來可再生能源將逐步取代傳統能源，占整體能源消耗量的50%，其中光伏發電將占總電力需求的25%。為了實現2050年“零排放”的目標，2030年可再生能源裝機量需達到2020年的三倍；到2050年，至少有70%的發電量來自于光伏、風電等可再生能源，可再生能源裝機量需達到28,000GW。

根據國際能源署（IEA）發布的《全球能源行業2050凈零排放路線圖》統計數據，2030年之前，全球太陽能光伏每年新增裝機630GW；到2030年全球光伏及風能累計裝機量有望達到4,120GW；到2050年，全球實現凈零排放，近90%的發電將來自可再生能源，其中太陽能和風能合計占近70%，全球光伏及風能累計裝機量將進一步增加至18,088GW。

太陽能憑借其無噪聲、無污染、無地域限制、分布廣泛、取之不盡、用之不竭、易于獲得等優點，成為最有發展前途的可再生能源之一。因此世界主要能源消耗國家高度重視光伏產業的發展，陸續出臺了相應的產業支持政策，以支持本國光伏產業發展。

圖表：2010-2023年全球新增裝機量

數據來源：CPIA

2010年以來，全球光伏產業進入了高速發展期，光伏年裝機量快速增長，上游相關行業也得到迅速發展。2011年至2023年間，全球年度光伏新增裝機量和累計裝機量大幅增長，其中，新增裝機量由2011年的30.2GW增加至2023年的390GW，增長近12倍；根據InfoLink預測，2030年新增裝機量將達到1,000GW（1TW）。

根據國家能源局發布的數據，中國光伏發電量占總發電量的比例已由2015年的0.70%提升至2022年的4.80%，根據國家統計局數據，2023年光伏發電量占比已達6.18%，呈現顯著提升趨勢。根據國家發改委能源研究所發布的相關報告，預計2035年中國光伏發電量占社會用電量的28%；2050年，光伏將成為中國第一大電源，光伏發電量占社會用電量的39%。根據國際能源署（IEA）數據，2023年全球光伏發電量占總發電量比例約為5.4%；國際能源署（IEA）預計2030年光伏發電量占總發電量比例將達到約21%，2035年占比將達到約32%，2050年占比將達到約40%。因此，光伏發電擁有持續增長空間，前景廣闊。從全球來看，在新的能源格局背景下，各國陸續制定了更為積極嚴格的“零碳排放行動計劃”，光伏行業將進一步加速發展。受煤炭、石油天然氣等化石能源價格大幅上漲影響，光伏發電的經濟性愈發明顯，主要經濟體紛紛上調光伏裝機目標。2022年5月，歐盟委員會發布了REPowerEU計劃，計劃在“減碳55%”（Fitfor55）一攬子計劃基礎上，額外投資2,100億歐元推廣清潔能源，并將2030年實現的可再生能源目標從40%提高到45%；根據歐洲太陽能協會（SPE）公布的《能源獨立建議書》，推出8項舉措推動太瓦級光伏目標，將2030年歐洲光伏裝機預期由672GW調高至1,000GW，年均新增90-100GW。2021年2月，美國政府宣布重返《巴黎協議》，并承諾“到2035年，通過向可再生能源過渡實現無碳發電；到2050年，讓美國實現碳中和”；2022年8月美國參議院通過規模高達3,690億美元的氣候投資法案，其中包括促進清潔能源稅收抵免以及鼓勵光伏制造業發展等政策，根據美國調研機構WoodMackenzie公司發布的研究報告，預計美國光伏裝機量比原預測增加66%，到2030年有望每年增加70GW。印度、日本等國家的光伏裝機目標亦大幅提升，在中東和南美地區，由于光照條件優越，光伏性價比較高，發展潛力巨大。

二、我國光伏發電市場規模及需求

我國積極投身全球范圍綠色低碳轉型，并先后簽署《聯合國氣候變化框架公約》《京都協定書》《巴黎協定》等國際公約。2020年9月中國提出“雙碳”目標，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，于2060年前實現碳中和；到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

在我國“雙碳”目標背景下，光伏作為近年我國增速最快的新能源，戰略地位日益凸顯。根據國際能源署數據，2012-2022年，我國光伏發電量復合增長率達61.30%，增長速度大幅領先其他清潔能源。隨著分布式光伏整縣推進以及風光大基地規劃建設的加速落地，國內光伏產業迎來新一輪發展機遇。考慮到未來硅料新增產能逐步釋放，供應鏈緊張程度緩解，加之電池轉換效率的進一步提升，將有效帶動組件成本下降，預計分布式和集中式裝機規模有望快速提升。

據國家能源局數據，2022年我國光伏新增裝機87.41GW，較2021年的54.88GW新增裝機增加32.53GW，增幅達到59.26%。據CPIA數據，2023年我國新增裝機量達到216.3GW，新增裝機水平較2022年進一步大幅提升。

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