民用航空領域用鈦合金市場發展機遇分析
1.民用飛機數量增長潛力巨大
隨著國民經濟的快速發展，我國民用航空市場蓬勃發展。根據中國民用航空局統計，我國民用航空的機隊規模已從2013年的3,664架增長至2022年的7,351架，年均復合增長率約為8.04%，其中運輸航空機隊規模已從2013年的2,145架增長到2022年的4,165架，年均復合增長率約為7.65%。
圖表：我國民用航空機隊規模（架）
數據來源：《民航行業發展統計公報》
2006年2月9日，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》，將“大型飛機”作為16個重大專項之一；2008年5月11日，中國商用飛機有限責任公司在上海成立，作為實施國家大型飛機重大專項中大型客機項目的主體，目前主要承擔中國大型客機C919和新支線飛機ARJ21的研制工作。其中，C919大型客機是我國自行研制、具有自主知識產權的大型噴氣式客機，已于2022年9月完成全部適航審定工作后獲中國民用航空局頒發的型號合格證，于2022年12月9日向東方航空完成首架飛機的交付，并于2023年5月28日成功完成首個商業航班飛行；ARJ-21新支線飛機已正式投入航線運營。
根據《中國商飛公司市場預測年報（2022-2041）》預測，未來20年全球將有42,428架新客機交付，中國在未來20年間將接受客機9,284架。到2041年，中國的機隊規模將達到10,007架，占全球客機機隊21.1%。中國航空市場將成為全球最大的單一航空市場。根據上海市科學技術委員會發布的《2022上海科技進步報告》，截至2022年底，C919累計獲得1,035架訂單，ARJ21已獲得690架訂單。假設鈦合金加工損耗比例以80%計算，未來C919及ARJ21機型將帶來約2.44萬噸鈦合金需求量。
圖表：C919及ARJ21鈦合金需求規模預測
數據來源：《2022上海科技進步報告》、中國商飛
未來國產化民用飛機需求的釋放，將為我國航空領域用鈦合金市場帶來巨大增量空間。
2.民用飛機單機鈦用量占比不斷提升
提高鈦用量可減輕飛機重量、增加運載能力、降低油耗，對民用飛機具有重要經濟意義。目前，民用飛機單機鈦用量占比亦呈增長趨勢。
以當前民航主流空客及波音飛機為例，空客從A300的4.0%增至A350的14.0%，波音從B747的4.0%增至B787的15.0%。國內方面，商用客機ARJ21單機鈦用量4.8%，而C919大型客機廣泛采用鈦合金，其單機鈦用量占比已達9.3%。因此，即使不考慮民用飛機需求量的釋放，僅考慮民用飛機的更新換代亦將為我國航空領域用鈦合金市場帶來顯著增長。
圖表：主要民用客機鈦用量占比（質量分數）
數據來源：《中國鈦合金材料及應用發展戰略研究》
綜上，國產商用客機譜系的建立及民用飛機的國產化將為我國航空領域用鈦合金市場帶來巨大的發展機遇。
3.未來我國航空航天用鈦材需求測算
根據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會統計，最近10年（2013-2022年）我國航空航天用鈦材銷量年均復合增長率約為24.28%，增長迅速，但目前國內航空航天用鈦材占比僅為22.76%，仍遠低于全球范圍內航空航天用鈦材占鈦材總需求的50%的比例。假設未來10年的年均復合增長率保持不變，則未來10年我國航空航天用鈦材銷量的預測如下：
圖表：未來10年我國航空航天用鈦材銷量的預測
經測算，未來10年我國航空航天用鈦材需求量預計約為131.58萬噸。
4.艦船及水下裝備領域用鈦合金市場分析
1）鈦合金在艦船及水下裝備領域的主要用途
鈦合金不僅是航空工業的良好用材，也是海洋工業尤其是艦船及水下裝備的理想材料。由于鈦合金具有重量輕、比強度高、耐腐蝕性好、無磁、抗沖擊等特性，使用其可有效改進艦船及水下裝備的防水耐壓防腐性，提高可靠性和有效性，降低維護成本，延長使用壽命，實現減重和增載及提高隱蔽性，使得鈦合金受各國海軍的青睞。目前鈦合金主要應用于水面艦船及水下潛艇、深潛器等裝備的船體結構件、耐壓殼體、管道、閥及其他部件等。
2）我國艦船及水下裝備用鈦量潛力巨大
鈦合金用于艦船及水下裝備領域始于20世紀60年代，目前美國、俄羅斯等國均有廣泛應用。其中，俄羅斯在艦船及水下裝備用鈦合金的研究和應用處于世界領先水平，其艦船及水下裝備鈦合金用量占比平均達18%，并早于20世紀60至80年代便成功建成3級12艘全鈦合金攻擊型核潛艇。美國在其艦船及水下裝備領域亦廣泛使用鈦合金，如在圣安東尼奧級兩棲船塢運輸艦關鍵部位上層建筑區大量使用了鈦合金，使其質量減輕約50%，有效的提高了該艦的穩定性。
盡管鈦合金在我國艦船及水下裝備上已經有較多應用，但與俄羅斯、美國等軍事強國相比，我國仍存在一定的差距。目前從單艘艦船用鈦量上看，我國艦船用鈦量占總重量比例不足1%，遠落后于俄羅斯的18%，我國艦船用鈦量提升空間巨大。
此外，從艦船及水下裝備數量來看，根據GFP的數據顯示，美國海軍的總噸位大約為320萬噸，而我國海軍的噸位僅為110萬噸，約為美國海軍的三分之一。我國海軍艦船及水下裝備數量未來仍有較大增長空間。
我國高端鈦合金產品需求主要來自軍用航空市場。目前在軍用航空市場，能夠批量生產相關鈦合金產品的除本公司外，主要為寶鈦股份、西部超導，行業競爭格局較為集中。其中，寶鈦股份成立于1999年7月，于2002年4月在上海證券交易所主板上市。寶鈦股份主要從事鈦及鈦合金的生產、加工和銷售，主要產品為各種規格的鈦及鈦合金板、帶、箔、管、棒、線、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬復合材產品，用于航空、航天、船舶、石油、化工、冶金工業、醫療器械、生活用品等領域。2023年，寶鈦股份鈦產品產量為3.00萬噸，鈦產品銷售收入為63.01億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.44億元。
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