熱管理及導熱散熱行業概述

1.熱管理及導熱散熱行業概述

熱管理是根據具體對象的要求，利用加熱或冷卻手段對其溫度或溫差進行調節和控制的過程。根據定義，熱管理包括具體的對象，實現手段，熱管理參數等。日常生活中隨處可見熱管理，比如手機，電腦，汽車，房間，到各種工業應用中。其實，生物也是一個復雜的熱管理系統。以人為例，熱管理對象就是人的身體，熱管理的實現手段就是人體的代謝過程，甚至包括人有意識地添減衣服、吹空調、吃等冷的或熱的食物等，熱管理參數就是人體體溫。熱管理涉及的基本原理為導熱，對流傳熱或熱輻射這三種傳熱學過程中的一種或多種。這三種傳熱過程的數學表達式均包括溫度和溫差這兩個參數，因為這三種過程皆因溫差才產生熱量的傳遞，而溫差的產生需要消耗能量。因此，熱管理的過程即是通過消耗能量，讓對象與外界產生溫差，通過傳熱實現對對象的溫度調節。

高溫會對電子產品性能和可靠性產生不利影響，甚至引發熱失效問題，從而引起整個電子產品的故障，相關研究表明，電子元件的故障發生率隨工作溫度的提高呈指數增長，散熱問題已成為制約高端電子器件發展的核心要素之一。導熱散熱材料及元器件主要用于解決電子產品的熱管理問題，通過將電子設備內部工作時產生的熱量及時、高效地傳導到外界，可以有效提升電子產品的可靠性、穩定性和使用壽命。

作為電子產品組件的核心構成，導熱散熱行業伴隨電子信息技術應用領域的拓寬而迅速發展。近年來，受益于下游消費電子、汽車電子、安防、基站、服務器和數據中心等市場的發展，全球導熱散熱行業需求持續增長。同時，隨著電子信息技術的進步，電子產品發展趨向于高性能化、微型化和密集化，產品內部集成度的提高使其散熱空間更為狹小，散熱問題更加突出，這一趨勢也為導熱散熱材料行業的發展提供了機會。

圖表：2023-2028年全球熱管理市場規模（億美元）

數據來源：BCCResearch

根據BCCResearch于2023年發布的研究報告，2023-2028年，全球熱管理市場規模復合增長率為8.5%，市場規模將從2023年的173億美元增加至2028年的261億美元，市場空間廣闊。

2.熱管理及導熱散熱行業技術水平及特點

我國導熱散熱行業相較于歐美、日本等發達國家發展起步較晚，近年來，隨著下游應用領域的快速發展以及全球電子制造業向我國的轉移，我國導熱散熱產業作為下游行業重要的配套行業，在此過程中不斷發展壯大。從全球導熱散熱產業整體發展來看，在導熱散熱行業的一些細分領域，發達國家或地區在高端市場仍然占據優勢地位，國內導熱散熱企業在技術實力、工藝水平、產業體系建設等方面較國際先進水平有一定差距，但近年來，得益于中國電子制造業在全球產業鏈中的崛起，推動了國內導熱散熱行業的快速發展，導熱散熱產品國產化進程不斷加快，目前，以發行人、中石科技等為代表的國內廠商在相關細分領域已具備較大的業務規模以及較強的技術實力，并具備較強的國際市場競爭力。

3.行業特點

（1）周期性

導熱散熱材料及元器件廣泛用于智能手機、計算機、安防監控設備、通訊設備、LED、汽車電子、工業電子等領域，下游應用領域廣泛，同時，以消費電子類產品為代表的電子產品更新換代速度較快，行業整體周期性特征并不明顯。

（2）區域性

我國長三角、珠三角地區是電子制造行業的主要集聚地，產業集群效應明顯，行業具有明顯的區域性特征。

（3）季節性

本行業存在一定的季節性特征，但季節性影響不明顯。受春節假期等因素的影響，本行業一季度產能相對較低，而三、四季度是消費電子行業的生產、銷售旺季，歐美市場感恩節、圣誕節等節日以及國內十一黃金周、“雙十一”網絡促銷集中于四季度，電子產品銷量較大，消費電子品牌商一般會提前進行生產備貨。因此，導熱散熱行業同樣受上述因素的影響，下半年訂單一般好于上半年。

4.進入本行業的主要壁壘

（1）技術壁壘

本行業屬于技術密集型行業，具有較高的專業技術壁壘。相關產品的產業化，需要在材料配方、原材料選購、產品結構、生產工藝、自動化等多個方面形成自主技術，并經過大量的生產實踐不斷進行優化，而普通企業在沒有充分行業經驗及技術積累的情況下，難以在短時間內實現。

（2）規模壁壘

本行業屬于資金相對密集型行業，規模經濟特性明顯，只有達到一定的生產規模才能有效降低生產成本，形成市場競爭優勢。新進入企業若想建立規模化優勢，需投入大量資金到研發、生產、設備及原材料采購等環節之中，需要生產企業具有一定的規模和資金實力。

（3）客戶認證壁壘

導熱散熱產品對電子產品的可靠性、穩定性和使用壽命具有重大影響，下游客戶尤其是大型電子行業品牌客戶基于對產品質量、成本控制等因素的考量，都建立了嚴格的供應商認證體系，對供應商的研發能力、工藝水平、供貨價格、資金實力、配合度等都提出了較高的要求，同時，產品認證周期一般較長。由于供應商更換成本較高，在供應商在進入體系后，除非供應商合作情況出現重大變化，一般不會輕易更換，這為行業進入者設置了較高的準入壁壘。

（4）人才壁壘

導熱散熱產品的制造涉及到配方研發、熱仿真設計、結構設計、熱性能與可靠性檢測、自動化等多個學科領域，需要企業技術人員與相關管理人員具備跨學科、跨專業的知識背景體系和豐富的行業從業經驗，方能使企業在日益激烈的市場競爭中保持競爭優勢，這對行業新進入者提出了較高的要求。

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