醫用敷料行業市場發展情況
醫療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料及其他類似或者相關的物品，包括所需要的軟件，主要用于醫療診斷、監護和治療。
一、醫療器械行業市場概述
醫療器械行業是知識密集型、資金密集型產業，作為關系到人類生命健康的戰略性新興產業，在龐大而穩定的市場需求下，全球醫療器械行業長期以來一直保持著良好的增長勢頭，尤其國內醫療器械市場保持高速增長態勢，發展潛力巨大。
我國醫療器械產業雖然起步較晚，但發展速度遠超全球平均水平，目前已成為全球醫療器械的重要生產基地。醫療器械行業屬于國家重點支持的戰略新興產業，伴隨著經濟的快速發展，我國醫療器械行業增長迅速。根據中國藥品監督管理研究會、清華大學老科協醫療健康研究中心與社會科學文獻出版社聯合發布的《醫療器械藍皮書:中國醫療器械行業發展報告（2023）》，我國醫療器械行業規模從2015年的3,080億元增長至2022年的12,400億元，年均復合增長率約為22.01%，遠高于同期國內GDP增速及全球醫療器械行業平均增速。
圖表：2015-2022年中國醫械市場規模及增速
數據來源：《醫療器械藍皮書：中國醫療器械行業發展報告（2023）》
目前，中國醫療器械行業已經成為一個產品門類比較齊全、創新能力不斷增強、國內外市場需求十分旺盛的朝陽產業。隨著我國經濟不斷發展、人民生活水平和醫療保健意識的不斷提高、城鎮化和人口老齡化程度的加深以及醫療保險覆蓋率的提高，國內醫療器械產品需求市場將不斷釋放，加之國內政策對于醫療器械行業的大力支持，未來我國醫療器械產業存在非常廣闊的發展空間。
二、醫用敷料行業概述
醫用敷料全稱醫用衛生材料及敷料，是用于對各種創傷、創口表面進行臨時覆蓋，使之免受細菌感染及其他外來因素的影響，起到保護創口、創面作用，促進愈合的醫用衛生材料。無論是因創傷、燒傷還是手術等造成的傷口，在愈合的過程中需在傷口處加以適當的覆蓋物進行遮蓋，這種遮蓋物即稱為醫用敷料。
1.全球醫用敷料行業市場概述近年來，全球醫用敷料市場規模基本保持穩定增長。根據市場調研機構BMIResearch的數據，2015-2019年，全球醫用敷料市場規模由105.31億美元增長至124.83億美元，預計2020年全球醫用敷料行業市場規模將達到132.84億美元。
圖表：2015-2020年全球醫用敷料市場規模
數據來源：BMIResearch
近年來，從全球趨勢來看，下游市場對多功能、新材質、高附加值的醫用敷料的需求日漸迫切，高端醫用敷料產業迎來了良好的發展機遇。
高端傷口敷料主要針對的是更為復雜的傷口護理，包括慢性傷口、燒傷、復雜手術傷口等，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數、降低醫務人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優點。根據BMI的統計，2018年全球高端敷料市場規模達58.45億美元，預計2022年達到70.15億美元。隨著人們生活水平及醫療防護意識的不斷提高，人們對新型高端敷料的需求日益迫切，未來新型敷料將迎來更好的發展機遇。
三、中國醫用敷料行業市場概述
近年來，我國醫療保障制度和基礎醫療設施不斷完善，醫療條件、居民健康意識和醫療消費水平不斷提升，醫用敷料市場增長迅速。根據BMIResearch數據，2015-2021年，我國醫用敷料市場規模由46.87億元增長至92.33億元，2022年中國醫用敷料市場規模達到108.86億元。
圖表：2015-2022年中國醫用敷料行業市場規模
數據來源：BMIResearch
目前，我國大部分醫用敷料生產企業仍以OEM生產、出口銷售為主，其絕大部分銷售收入多來自海外市場。2016-2022年，中國醫用敷料出口規模快速增長，2022年達到23.10億美元，復合增長率達到10.13%。
隨著國內醫用敷料市場需求的日益擴大，以及具有較低勞動力成本的東盟國家如越南、泰國等介入國際市場，國內醫用敷料生產企業將趨向于重新將視野轉回本土市場，通過平衡國內銷售量和海外市場出口量來防范和化解海外市場波動風險。近年來，我國醫療體制改革不斷深入，醫療器械監管體制以及醫用敷料行業標準不斷出臺和完善，為我國醫用敷料行業提供了一個健康、有序、規范的發展環境，也為目前仍以出口為主的企業特別是業內領先企業進入國內市場創造有利的條件。
隨著醫療招標制度的改革和行業監管的加強，醫用敷料行業準入門檻提高，業內領先企業的競爭優勢越發突出，醫用敷料行業集中度不斷提高。由于國內勞動力成本、運輸成本的不斷攀升，行業制造成本上升壓力加大，擁有規模化生產運營能力的企業才能有效控制成本，并不斷占領市場高地，加之新型高端敷料引導未來行業技術發展趨勢，但高端敷料的研發及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財力，只有行業領先企業才能利用自身的規模化經營能力和品牌影響獲得發展所需的資金、研發人才等稀缺資源。因此，未來醫用敷料行業市場份額將會進一步向業內領先企業集中，行業集中度也將進一步提升。
目前，新型高端敷料研發及產業化成為行業發展方向。新型高端醫用敷料領域的主要生產企業為3M、Acelity和V.A.C.Therapy等國際知名廠商，具有較強的研發實力及產業基礎，產品以高價高品質路線為主。外資企業在中國市場的積極推廣活動使高端產品的使用和預防慢性傷口生成的理念在臨床中的接受度不斷提升。在此引領下，中國醫用敷料行業也逐步向高端化轉型。中國大型醫用敷料生產企業不斷加大對高端產品的研發投入，帶動整個行業結構化轉型升級，高端醫用敷料領域未來有較大的發展空間。
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