玻纖行業發展現狀：進口依賴度下降

一、玻纖行業簡介

玻璃纖維是一種性能優異的無機非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無機非金屬礦石為原料，按一定的配方經高溫熔制、拉絲、絡紗等數道工藝加工而成，具有質輕、高強度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優點。其單絲的直徑相當于一根頭發絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都由數百根甚至數千根單絲組成。玻璃纖維按照原料成分、單絲直徑、纖維外觀進行分類。

二、玻纖行業產業鏈

玻璃纖維行業上游生產原料主要包括葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石等礦石原料以及硼酸、浸潤劑等化工原料。其中最主要原料為葉臘石，我國葉臘石儲量占全球儲量的30%左右，是葉臘石儲存最豐富的國家之一，另一主要原料石英砂的礦產儲量達到13.5億噸，原材料供應充足。生產能源方面，關于天然氣，目前我國城市基礎設施開始積極拓展天然氣項目，我國天然氣發展較為迅速。

玻纖下游應用領域主要集中在交通運輸、建筑與基礎設施建設、電子電氣、環保及一些新興產業等。建筑工程、軟路基高等級公路和瀝青混凝土路面、橋梁、屋面、頂棚等都有玻纖的應用，新型玻纖產品也不斷進入應用領域，例如用于建設大型體育場館、購物場、娛樂場、停車場、展覽會場、植物觀光園等永久性建筑、空氣過濾凈化裝置等。

三、玻纖行業相關政策

近年來玻璃纖維行業受到國家和地方層面的政策管理和規范，對于規范行業標準、確保高質量發展奠定了基礎，提高行業標準也保障了高品質玻纖的利潤。2023年12月工信部發布《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，將8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術，超細（單絲直徑≤5微米）、高強、高模、耐堿、低介電、低膨脹、高硅氧、可降解、異形截面、本體彩色、有機纖維復合等高性能及特種玻璃纖維開發與生產，玻璃纖維氈、布等制品生產列為鼓勵類目錄。由于玻璃纖維具有低碳、高性能等優點，也受到了國家的鼓勵支持，促進了玻璃纖維技術和應用場景的快速發展。

四、玻纖行業發展現狀

玻璃纖維具有輕質、高強、耐腐蝕、電絕緣、隔熱等優異性能，作為國家戰略性新材料產業的重要組成部分，產品廣泛應用于交通運輸（汽車及交通工具輕量化）、可再生能源（風電、光伏）、電子通訊（PCB應用）、節能環保、建筑材料等領域。下游領域中有成長性較好的應用領域（汽車輕量化、風電、光伏、5G），也有偏周期的應用領域（基建、建筑、管罐等），在國民經濟中發揮著越來越重要的作用。我國玻纖行業近年來持續增長，行業進出口依賴度下降。

2012年-2022年，國內玻纖總產量由288萬噸增加至687萬噸，年均復合增長率9.08%，總體呈持續增長趨勢。在國家大基建及新基建等戰略下，風電、交通運輸、電子通信、建筑裝飾、工業管罐等領域的投資建設大幅提高了對玻纖的需求，而我國白泡石、葉蠟石、高嶺土、石灰石、石英砂等玻纖所需礦物原料的儲量非常豐富，在原材料供應上具有本地化配套的獨特優勢，促使國內玻纖生產制造企業進一步發展。

圖表：2018-2022年中國玻纖行業產量及增速

我國玻璃纖維行業設立門檻要求粗紗產能不低于5萬噸，而細紗產能不低于3萬噸。僅粗紗方面，每萬噸產能的投資額達到1.3-1.5億元，因此其投資門檻超6億元，而細紗單位投資成本更高，高額的投資門檻使行業成為典型的資產密集型產業。同時玻纖生產兼技術和管理難度較高，技術和資金密集型的特征使行業的集中度相對較高，全球前六大企業（CR6）的市場份額長期維持在約75%左右。

我國玻纖行業的競爭格局已經趨于穩定，主要包括三大企業分別為中國巨石、泰山玻纖和重慶國際，其生產規模大、產品種類多、技術實力領先。與此同時，另外三家相對較小的玻纖企業，即長海股份、四川威玻和山東玻纖，選擇了差異化的競爭策略。

《2024-2029年中國玻璃纖維行業市場投資分析及供需格局預測報告》由中研普華產業研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。