中國護發行業發展態勢如何？

根據《植發項目商業計劃書（2024年版）》分析，毛發健康是人類健康產業的重要一環，它不僅關乎我們的外在形象，也是內在健康狀況的一個關鍵指標。毛發健康管理的客戶及需求的變遷，逐步影響著行業頭部玩家在產品服務醫學與科技屬性加持的考量，和護防植一體化的業務布局。本篇報告將毛發健康管理行業劃分為毛發養護、毛發防脫、毛發植固三大賽道，從消費者層面，企業層面，行業層面詮釋整個行業發展脈絡，并點明未來發展趨勢。

毛發健康不僅僅是外貌的一部分，更是身體健康的鏡像，反映了毛發和毛囊在生理和生化功能上的正常狀態。它不僅關乎我們的外在形象，也是內在健康狀況的一個關鍵指標。對毛發健康的認識已經在社會中得到廣泛的認可。毛發的健康問題多種多樣，如脫發、白發、油性頭發、干性頭發、頭皮屑、頭皮炎等，這些問題可能是營養不良、內分泌失調、遺傳因素、環境因素或其他健康問題的表現。毛發健康標準包括毛發生長周期、頭皮健康、毛發外觀、毛發密度和毛發結構等五個維度。毛發健康不僅僅是美容問題，更是身體健康的晴雨表，毛發健康是人類健康產業的重要一環。因此，我們應該樹立健康優先的理念，注重毛發健康的日常護理和保養，以實現外在美和內在健康的完美統一。

伴隨著社會節奏的不斷加快，很多人逐漸形成了熬夜、睡眠不足、壓力大等亞健康生活狀態，加之經常漂染等洗護發習慣，頭皮難以負荷，最終造成干枯、分叉、毛糙，以及頭屑頻發、頭皮油膩等“頭皮過勞”狀態。與此同時，消費者對頭發健康、敏感頭皮等概念的愈加重視，推動其關注重心向養發護發方面傾斜，民眾的養發護發需求大幅提升，希望通過養護發產品及手段實現修護頭皮屏障、補充頭皮養分、舒緩頭皮炎癥等目的。

脫發不僅影響人的外在美觀，對本身自信心也有較大打擊。追溯脫發的類型及成因，主要有雄性激素脫發（AGA）、斑禿、損傷性脫發等，其中AGA被稱為遺傳性脫發，主要是由雄性激素作用毛囊引起，是目前脫發最普遍的類型。根據脫發的嚴重程度和表現形式，醫學界一般將脫發等級劃分成七級。一級和二級屬于輕度脫發，三級四級屬于嚴重脫發，四級以后便屬于禿頂。三級后若不及時治療頭發會迅速脫落，其后果不容忽視。

毛發健康管理，即專注于毛發健康及美觀的行業，為消費者提供定制化的頭發護理和治療方案，旨在改善或維護毛發健康狀態。本篇報告將毛發健康管理行業劃分為三大賽道：毛發養護、毛發防脫、毛發植固。養護賽道關注的是頭發的日常護理和維護，養護產品和服務的目標是保持頭發的健康、光澤和柔韌性；防脫賽道更專注于預防和治療脫發問題，防脫產品及服務減慢或阻止毛發的脫落，同時幫助新的毛發生長；植固賽道則是專門針對嚴重脫發問題的賽道，通常涉及到醫療級別的治療，如毛囊種植等，以此恢復或改善頭發的密度和外觀。以上三個賽道涵蓋了毛發健康管理的主要產品或手段，為本篇報告主要的研究范疇。

養護賽道國內廠商逐步提升市場占有率，養護發服務逐漸興起并高速發展；防脫賽道發展歷程主要體現在產品成分變化，由草本到生姜與無硅油再到西藥和化藥，醫療介入的比重大幅提升；植固賽道中，植發技術的引進和革新，促使民營植發機構陸續成立并加速擴張。毛發健康管理行業需求端的擴容和供給端技術和服務的升級，促進市場進入高景氣發展期，同時三個賽道的融合趨勢加強，“護防植”體系的建立已在毛發健康管理的頭部企業中較為顯著。

毛發健康管理行業玩家類型較多，市場整體呈現參與者眾多并趨于相互滲透的態勢。內環廠商主要以毛發養護、防脫、植固三大賽道分別的產品、服務提供商為主，各自搭建自身領域的產品與服務體系。外環參與者則主要包括政府、科研機構、學校、媒體等眾多主體，一方面通過外部政策、科研、資金等支持助力行業快速向前，另一方面則通過人才輸送、媒體傳播等支持內環廠商的商業發展。全行業參與者共同努力，致力于更好地服務終端消費者，共建良性行業服務生態。

圖表：護發行業產業鏈

在需求端的多重因素作用下，養護發市場不斷向好發展。首先，隨著生活壓力增加、健康和美容意識的增強，消費者對養護發產品的需求逐漸增長。其次，人均可支配收入的增長使得消費者更有意愿、更有能力投入養護發市場。第三，個性化需求在養護發市場中也日益重要，消費者對于針對特定發質和問題的個性化護發解決方案的需求不斷增加。最后，社交媒體和網絡的普及也在一定程度上推動了養護發產品的需求，消費者容易獲取有關養護發產品的信息和評論，這些信息影響著他們的購買決策。綜合以上，消費者在養護發方面的投入意識逐步旺盛，消費不斷升級，使得養護發市場持續向前發展。

當前中國護發市場，外資企業例如寶潔、聯合利華、歐萊雅等仍占據市場主要份額，我國護發企業與外資搶占護發市場份額，在維持已有市場份額的同時，力爭份額的逐年提升，國產護發品牌越來越走入大眾視野，引領“國潮”新時代。養發館頭部品牌連鎖門店均達到2000+家，養發館連鎖化進程成熟并穩步推進，養發館連鎖經營在擴大門店知名度，門店選址，員工培訓以及大規模采購方面具備顯著優勢，因此養發連鎖品牌的開店成功率遠高于獨立門店，同時隨著養發連鎖品牌門店擴張，養發館地域分布向低線城市下沉趨勢明顯。養護賽道產品端國產品牌玩家積極引領“國潮”時代，國貨產品迎來發展新機遇；機構端連鎖養護發機構優勢顯著，服務水平趨于規范化。

圖表：中國護發行業競爭情況

中國的養護產品市場集中度較高，國際品牌長期牢牢占據主導地位，目前養護產品的主要生產商有寶潔、聯合利華、歐萊雅和拉芳等，行業市場份額前十的公司中僅有三家本土公司。其中寶潔與聯合利華所占市場份額最大，占據行業的半壁江山，以其品牌知名度與高端化產品吸引消費者，其余市場份額則由剩余廠商進行激烈的競爭與瓜分。養護服務方面，多領域的競爭者紛紛跨界入局，養護服務各機構競爭激烈。這當中，養發館作為專注于提供養護發服務的機構，面對來自不同領域的競爭者（如理發店、美容院、醫院等）跨界入局，其服務具有更高水準的專業性。