電子特氣行業發展現狀：國產化加快

一、電子特氣行業簡介

電子特氣，即電子工業中使用的特種氣體，是電子工業制造過程中不可或缺的基礎原材料，廣泛應用于半導體制造、太陽能電池、液晶顯示、光纖光纜等領域。隨著中國電子工業的快速發展，電子特氣行業也迎來了前所未有的發展機遇。電子特氣的種類繁多，包括高純氣體、標準氣體、混合氣體等，每一種氣體都有其特定的用途和性能要求。

二、電子特氣行業發展歷程

電子特氣技術延續于工業氣體的發展進步，18世紀末，工業氣體主要被應用于醫用領域，后逐步應用于商業領域；20世紀中期，分餾加工方法的發明和使用，大大降低了工業氣體的生產成本，加速了工業氣體的產業化進程；20世紀末，電子產業高速發展，運用于集成電路、顯示面板等電子設備的高品質、高純度電子特氣需求增大，從而誕生了特種氣體行業。至今，隨著電子信息等高新技術的迅速發展，特種氣體規模不斷擴大、技術壁壘不斷提升。海外企業具備多年的技術、渠道、資源、人才的積累，在特種氣體市場占據領先優勢，近些年國內部分領先龍頭企業實現了技術突破，打破了海外產品壟斷，逐步在市場嶄露頭角。

三、電子特氣行業產業鏈

電子特氣行業產業鏈上游主要為空氣、廢氣、氣體分離機、壓力容器等，在原材料選擇上，特種氣體的原料主要為外購的工業氣體和化學原材料，成本相對較高。設備主要分為氣體生產設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備。氣體生產設備主要有空分設備和氣體提純設備，氣體儲存設備主要有鋼瓶和儲槽，氣體運輸設備主要有用液化氣槽車和管道。生產、存儲、運輸設備決定了氣體公司的品質與服務，很多電子特氣企業與上游形成了長期、定制的合作關系，也是電子特氣企業的核心壁壘之一。產業鏈的中游為電子特氣制造、運輸和儲存。電子特種氣體行業下游應用在集成電路、顯示面板、光伏與LED等電子產業的細分種類，占據電子特氣的較大比例。

四、中國電子特氣行業發展現狀

電子特氣細分種類多樣，用途廣泛，不同種類和純度的電子特氣適用于電子工業生產不同環節。按照功能劃分，電子特氣可以劃分為稀釋氣體、CVD氣體、蝕刻氣體、摻雜氣體、外延氣體、離子注入氣體等。按照下游需求劃分，電子特氣可以劃分為平板顯示用氣體、半導體用氣體、光伏用氣體和LED用氣體，終端產品涉及家電、電腦、芯片、太陽能等不同領域。據統計，截至2022年我國電子特氣行業市場規模為220.8億元，未來隨著全球半導體產業鏈不斷向國內轉移，將顯著拉動我國電子特氣需求，也將進一步加速電子特氣國產化進程。

圖表：2018-2022年中國電子特氣行業市場規模

五、電子特氣行業發展前景

1、政策利好

近年來，我國先后推出了一系列產業政策，對集成電路及其配套產業鏈的發展予以重點支持，電子特氣也被列入了鼓勵發展的戰略性新興產業，旨在推動包括特種氣體在內的關鍵材料國產化，有力促進了電子特氣產業的發展。

2、受益于集成電路等產業發展

隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，高端制造業成為國家重點鼓勵發展的方向，整體市場規模快速增長。5G、人工智能、云計算等新一代信息技術的發展大幅增加了芯片、顯示面板等硬件的需求。近年來，國內晶圓廠處于密集擴產的周期，進而帶動了相關的上游原材料需求強勁增長。由此，作為關鍵材料的電子特氣的市場需求還會進一步擴大，行業有望快速成長。

3、電子特氣國產替代

電子特氣是半導體等高科技應用領域和戰略新興產業發展不可缺少的基礎原材料，電子特氣的國產化將大幅降低中國芯片制造商的制造成本，提高中國芯片制造業的競爭力。目前，國內電子特氣市場，特別是高端電子特氣國內自給率非常低。因此，特種氣體尤其是電子特氣國產化已迫在眉睫。未來，龍頭企業不斷填補高端電子特氣領域的國內空白，打破國外壟斷、逐步實現進口替代，行業成長空間可期。