家具制造行業結構調研

家具制造產業結構分析

一、各細分市場領先企業排名

木質家具：

1.華豐家具

2.聯邦LANDBOND

3.雙葉SHUANGYE

4.華日家居HUARI

5.曲美家居QM

6.華鶴huahe

7.光明家具

8.天壇家具TIANTAN

金屬家具：

1.山東泰鵬智能家居股份有限公司

2.喜臨門家具股份有限公司

3.浙江豪族工貿有限公司

4.蘇州納地金屬制品股份有限公司

5.杭州德昌五金家具有限公司

6.浙江豪杰金屬家具股份有限公司

7.湖南百盛家具制造有限公司

8.曲美家居集團股份有限公司

二、各細分市場占總市場的結構比例

從細分市場來看，在家具分類中，我國主要以生產金屬家具及木質家具為主。2023年中國木質家具產量占比為38.4%，金屬家具產量占比為47.2%，兩者產量合計占比超過85%;而軟體家具產量占比僅為8.7%。

圖表：我國家具行業細分市場占比

高端家具產業集群分析

一、家具產業集群的分布

目前內地已建成或規劃建設的家具(家居)產業園(基地)主要分布在中西部8省，即江蘇、安徽、河南、河北、湖北、四川、云南和陜西。

二、家具產業集群的優勢

建設產業園可以整合資源、完善產業鏈;縮短產銷距離、節省物流成本;改變勞動力就業的空間分布;以及促進區域產業結構調整、產業分工與合作。考慮到生產成本及市場因素，家具企業或會大量轉移至中西部地區，甚至東南亞。

三、高端家具制造產業區域集中度分析

我國高端定制家居生產基地主要有珠三角、長三角、環渤海、西南四塊。

其中最為人所熟知的就是珠三角產業基地，高端定制家居行業中大多數上市公司都集中于此。這里也保持著開放與創新的姿態，多次獲得快速發展。

長三角產業基地屬于高端定制家居行業的后起之秀，軟體、智能等領域的頭部家居企業占比更大。

西南的高端定制家居企業正在成長中，得益于經濟實力的增強，越來越多企業也開始進駐。

而環渤海地區的高端定制家居生產基地雖然不多，但是大品牌的新品、熱度很高的“大家居”模式一般都在這邊首發。

產業結構發展預測

一、產業結構調整指導政策分析

國家下調出口退稅和對部分商品加工貿易進行限制的政策，均把調控重點放在“兩高一資”和低附加值、容易引發國際貿易糾紛的產業，以減緩我國快速增長的貿易順差水平,推進加工貿易轉型升級，實現外貿增長方式的轉變和社會經濟的可持續發展。此次將家具出口退稅下調2個百分點，部分家具被列入《加工貿易限制類商品目錄》，必然會對部分企業產生一定影響，但對整個家具行業的發展影響不大。

二、產業結構調整中消費者需求的引導因素

長期的低附加值家具出口不僅對行業發展不利，而且還極易遭遇國外的反傾銷訴訟。通過政策調低出口退稅不僅能促進企業研發和生產高附加值產品，減少產品包裝設計價格惡性競爭，更有利于加速國內家具企業進行產品結構調整。

三、產業結構調整方向分析

部分家具被列入加工貿易限制類目錄，對家具加工貿易企業而言，主要是加大了資金周轉的壓力，這也在一定程度上提高了家具加工貿易企業經營的門檻。受此新政策影響更多的是一些港資及臺資企業。從長遠看，此次加工貿易政策的調整，將有利于抑制低附加值、低技術含量家具出口，引導加工貿易向產業鏈高端發展，推進家具加工貿易的轉型和升級。

高端定制家具消費環境分析

一、高端定制家具消費環境

1.隨著各地房地產調控趨嚴，房地產整體銷售增速大幅減緩，家居行業發展承壓，作為細分行業的家居定制自然無法置身事外。同時精裝房政策的推進，“毛坯房”交付的時代將逐步退出房地產市場，而作為房地產下游行業，家居定制必然受到影響。

2.隨著整裝、電商以及購物中心等新零售渠道的崛起，家居定制的客流嚴重分化，特別是依賴于大賣場銷售渠道的定制家具經銷商，營銷成本、租金成本的增加，無一不昭示著定制家居行業正面臨著嚴重的挑戰。

3、消費升級。現在，越來越多的消費者更加看重整體空間的解決方案，他們需要的是一站式解決的家居服務，而定制家居只是在整個裝修中的一個環節而已，對于消費者來講，要裝好一個“家”，除了基礎施工外，主材、成品家具、定制家居和軟裝配飾要面向不同商家采購、對接，其中涉及的質量判定、討價還價、送貨時間以及安裝售后等問題格外令人頭疼。

二、行業旺盛發展的有利因素

有利因素一：城鎮化進程加快

城鎮化進程加快為定制家具行業提供源動力。我國正處于城鎮化快速發展時期，全國城鎮化率(城鎮人口占總人口比重)從2012年的52.57%提高到2023年的66.16%。

家具市場特別是整體家居市場的快速發展與我國的城鎮化進程密不可分，我國城鎮化進程的加快，將為定制家具行業的發展提供廣闊的市場空間。

有利因素二：居民收入持續增長

隨著宏觀經濟的發展，我國居民可支配收入持續增長，居民消費能力大大提升。2023年，全國居民人均可支配收入中位數33036元，增長5.3%，中位數是平均數的84.2%。

居民人均可支配收入的持續增長奠定了國內消費升級趨勢的確定性，帶動了中高端定制家居產品的消費，也使得家具行業的客單價增長具有收入基礎。

有利因素三：消費潛力不斷釋放

多年以來，我國居民消費占GDP的比重一直低于歐美發達國家。隨著抑制我國消費的因素逐漸消除，在消費升級和消費普及兩種因素的共同作用下，我國居民的消費水平和消費規模將會獲得長期、持續的增長。