調味品健康化發展大勢所趨

一、市場概述

據國家《調味品生產HACCP應用規范》中對調味品的定義，調味品主要是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用于改善食物的味道并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產品。按照產品成分劃分的基礎調味品和復合調味品，是目前最常用的分類方法。

調味品市場是食品行業中的一個重要組成部分，涵蓋了醬油、食醋、味精、料酒、醬料、食鹽、糖等各類用于調和食物口味的產品。這些產品在日常烹飪和食品加工中扮演著不可或缺的角色，對于提升食物的口感和風味起著至關重要的作用。隨著人們生活水平的提高和飲食文化的多樣化，調味品市場的需求也呈現出穩步增長的趨勢。

二、市場現狀分析

1、市場規模與增長

根據中研普華產業研究院撰寫的《2024-2029年中國調味品行業前景預測與發展趨勢研究報告》顯示：

目前，我國的調味品行業有很大的市場需求，根據統計，2022年我國調味品行業(注：包含復合調味品)市場規模達到4933億元。行業需求穩定，預計未來3-5年行業每年仍有10%左右的增長，主要來源于餐飲端大眾餐飲放量和居民端消費結構升級兩大路徑。

圖表：2019-2023年我國調味品行業市場規模

數據來源：中研普華產業研究院

2、消費者需求特點

當前，消費者對調味品的需求呈現出多樣化、健康化和高品質化的特點。一方面，不同地域和文化的消費者對于調味品的口味和偏好存在差異，這就要求調味品企業能夠根據不同市場需求推出相應的產品。另一方面，隨著健康意識的提高，消費者更加關注調味品的成分和健康屬性，對于低鹽、低糖、低脂等健康調味品的需求不斷增加。

3、市場細分

調味品市場可細分為多個子市場，如醬油、食醋、味精、料酒、醬料等。其中，醬油作為調味品市場的重要組成部分，占據了較大的市場份額。同時，隨著消費者對口味和健康的雙重追求，復合調味品、有機調味品等新興市場也逐漸崛起。

三、市場集中度還有較大提升空間

我國調味品行業較為零散，根據歐睿國際數據，2023年我國調味品行業CR5為15.4%，其中行業龍頭海天也僅占據6%的市場份額，市場依然存在大量的中小生產企業。近兩年調味品行業在成本上漲、庫存積壓、需求放緩等多方面壓力下盈利水平明顯下滑，企業一直面臨著較大的生存壓力，2020年以后調味品企業的注冊數量斷崖式下滑也印證了行業或將迎來洗牌。預計在經濟增速放緩的情況下中小企業將加速出清，市場份額有望進一步頭部集中。

四、行業發展趨勢

1、復合調味品需求有望迎來爆發。

隨著家庭規模的持續縮小、女性就業率提升，傳統的子女工作+父母烹飪以及丈夫工作+妻子主內的家庭模式持續向子女單住+雙職工以及單人戶的模式轉變，更多居民需自行完成烹飪。與此同時，生活節奏不斷加快，工作時長持續提升，2022年我國城鎮居民人均周工作時長已經提升至48小時，因此人們對于縮短就餐時間的訴求愈發強烈。在需求的推動下，能夠解決消費者就餐耗時痛點的行業近年來均得以快速成長，例如縮短備餐時間的預制菜、縮短餐后清潔時間的洗碗機和掃地機器人。而復合調味品同樣起到縮短備餐時間作用，并且能夠解決烹飪經驗較淺消費者的調味難題。目前家庭端所配備的調味品依然是以傳統的單一調味品為主，但大量企業已切入復調賽道，隨著上市品類持續豐富，市場進一步培育，其C端需求有望迎來爆發。

2、餐飲連鎖發展趨勢將帶動復合調味品B端滲透

連鎖化本身即是現代餐飲業的正確發展方向，連鎖餐飲在擴張、營銷、管理等方面具有顯著的綜合優勢，尤其在餐飲企業普遍面臨高成本壓力的當下，連鎖模式下的標準化管理能助其實現更好的成本控制。而在餐飲連鎖化發展過程中，企業需要面臨的一大挑戰便是口味的復制，而以定制餐調模式為代表的復合調味品則為餐飲企業提供了解決方案，同時還能提高備餐效率，符合餐飲業的連鎖化、標準化的發展趨勢。近幾年來我國餐飲連鎖化率穩步提升，2022年達到20%，較2019年提升7pct，但相較于其他發達國家依然具備較大的成長空間。未來，餐飲連鎖化的持續發展將帶動復合調味品將在B端不斷滲透。

3、調味品健康化發展大勢所趨

健康飲食同樣是居民的核心訴求，經濟快速發展的同時，我國目前居民健康問題較之以前也更為突出。根據《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》，2019年我國各年齡段居民超重肥胖率相較30年前明顯提升，尤其是成年人超重肥胖率已經過半，更多的居民將面對高血壓、糖尿病、高膽固醇血癥等慢性病憂慮。2020年我國成年人高血壓患病率達到27.5%，同樣較90年代初顯著提升。因此，消費者出于體重管理、身體健康等方面的考慮將更加注重飲食健康。而作為日常飲食息息相關調味品，高端化、健康化發展是迎合消費者需求的發展方向，2018年以來代餐、無糖飲料等賽道的高速發展印證了消費者的迫切需求，并愿意為“健康飲食”買單。

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業研究院報告《2024-2029年中國調味品行業前景預測與發展趨勢研究報告》。