水環境生態治理行業競爭格局分析

楊興杰 2024年6月17日來源：中研網 1397 92 簡體

如何應對新形勢下中國水環境治理行業的變化與挑戰？

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水環境生態治理是污染源治理、環境修復和生態建設三個部分的系統工程。我國水污染源治理技術已相對成熟，其過程已消除了大部分工業、農業等行業帶來的各類污染和有害物質，未來需要通過環境修復和生態建設實現水環境品質的提升。

水環境生態治理是污染源治理、環境修復和生態建設三個部分的系統工程。我國水污染源治理技術已相對成熟，其過程已消除了大部分工業、農業等行業帶來的各類污染和有害物質，未來需要通過環境修復和生態建設實現水環境品質的提升。

1、行業競爭格局

目前水環境生態治理行業內企業各自憑借其擁有的資本、技術和其他可控資源進行市場競爭，行業競爭整體市場化程度較高。

（1）行業現有競爭格局

目前水環境生態治理行業正處于快速發展階段。根據國家環保部環境規劃院、國家信息中心發布的《2008-2020年中國環境經濟形勢分析與預測》，“十三五”期間較“十二五”期間的水環境修復、污水處理等水資源類投資增長幅度達到31.55%。在此背景下，部分大型企業憑借業務協同性、項目獲取能力和資本優勢，紛紛以參股、并購、成立環保子公司等方式加速進入水環境生態治理領域，形成了一些集建設、投資、運營為一體的綜合性水環境生態治理企業。除綜合性水環境生態治理企業外，水環境生態治理行業還存在一定數量的專業公司，其主要依托自身的技術優勢，在環境修復和生態建設專業領域，提供專業服務，實現良好的水體生態治理效果。

綜合性水環境生態治理企業進入水環境生態治理行業，無疑為行業注入了新的活力，其業務開展有利于大型項目的快速落地。部分項目的順利實施，往往需要在專業技術儲備、項目經驗、人才隊伍等方面具備一定優勢的水環境生態治理專業公司的參與。水環境生態治理專業公司之間的競爭主要體現在其技術應用的范圍、運營成本、水環境生態治理效果及水生態構建后系統的長期穩定性。在上述競爭領域具有競爭優勢的專業公司，將在水環境生態治理領域獲取較高的市場地位。

水環境生態治理過程中，如果僅開展水污染源治理和水環境修復，而缺乏相應水生態形成過程，會導致水環境生態治理效果大打折扣。例如7，在北京鄉鎮農村推廣的污水治理過程中，普遍存在較大投資資金設備不能正常運轉的情況，甚至一些處理設施成了應付檢查的擺設。其中主要原因在于技術路線上（如生物接觸氧化、厭氧生物濾池、膜生物反應器（MBR）等）僅采取水污染源治理和水環境修復過程，卻缺少水形成生態過程，導致項目整體效果不佳，出現“有錢建設、無錢運行”的尷尬——過高的工程造價和運行費用可能導致項目持續運營效果較差。

（2）行業未來競爭格局的變化趨勢

綜合性水環境治理企業在PPP模式下具有較強的項目獲取能力。而我國環保類PPP項目中水環境生態修復與建設往往僅占其中的一個部分，系列資質和資金要求導致國有企業、特別建筑施工類企業中標比例較高（數據顯示國有企業在環保類PPP項目占比達72%），從而易形成在一定時期內專業公司為綜合性水環境治理企業提供專業服務的格局。隨著項目的不斷實施，綜合性水環境治理企業經濟實力和技術實力也將不斷擴充，將對專業公司形成相應的市場壓力。

專業公司分成兩類：一類屬于擁有核心技術——水環境生態修復與構建技術，相關公司通過業務過程可不斷提升自身經濟和技術實力，逐步淘汰技術落后的同行企業，以獨特精細化運營獲得市場的認同；另外一類公司，由于水環境生態修復與構建技術的不全面，極易被綜合性水環境治理企業借助資本實力和類似技術超越，而逐步淡出市場。

行業市場競爭最終可能形成擁有雄厚財力、深厚背景的綜合性水環境治理企業和通過技術創新贏得競爭力的水環境生態治理專業公司之間相互競爭、相互依存的關系——前者在業務獲取能力上的天然優勢（如各區域城投公司、路政公司對轄區水資源的把握力度），及后者對水生態專業認識能力和技術積累，極可能促使兩者通過業務、股權上的合作，以共同提升我國水生態的有效形成及健康發展。

2、行業需求情況

（1）全社會環保投資持續增長

隨著產業落地成型，國家對環保產業重視程度提升，環保產業已成為國家的戰略型新興產業。全國生態環境保護大會、中共十九大、“十三五”規劃、2016年兩會中央政府工作報告等一些系列政策法規進一步明確要培育壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業，推進資源全面節約和循環利用。這既體現了國家持續強化污染治理、加快實現生態環境質量改善的堅定決心，同時也為環保行業發展帶來更廣闊的空間。

中國生態環境統計顯示，全國環境污染治理投資總額為9013.5億元，除西藏、海南、青海、寧夏、吉林外，其余26個地區環境污染治理投資總額均超過100億元。

圖表：全國污染治理投資情況

（2）水資源需求狀況分析

作為人類生活和生產中必不可少的物質基礎和戰略性資源，水資源已成為社會進步和經濟發展的重要支柱。我國總體屬于淡水資源貧水國，水資源可用量、人均水資源量均極為有限；數據顯示，我國人均年徑流量為2,300立方米，為世界平均水平的1/4，是全球13個貧水國之一；而且水資源分布也極不均衡，水資源的80%以上集中分布在長江及以南地區，其中40%以上又集中在西南五省區；北方屬于資源型缺水地區，南方雖然水資源較豐富，但水體污染較為嚴重，水質型缺水問題相當嚴重。根據中國工程院《中國可持續發展水資源戰略研究綜合報告》：我國水資源總量為28,000億立方，實際可利用的總量為8,000億-9,500億立方；而隨著人口增長、城市化和經濟發展，預計2030年我國國民經濟發展水的需求量將達到7,000億-8,000億立方的水平——需水量將接近可能利用水資源的極限。

想了解更多水環境治理行業發展情及發展趨勢等內容，可關注中研網《2023-2028年中國水環境治理行業競爭分析及發展前景預測報告》。

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