全球及中國軸承行業發展概況

楊興杰 2024年6月17日來源：中研網 743 44 簡體

如何應對新形勢下中國軸承行業的變化與挑戰？

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根據Precedence Research的數據，2023年，全球軸承行業市場規模達到1,339.9億美元，預計到2032年全球軸承行業市場規模將達到2,798億美元，復合年均增長率約為8.5%。

一、軸承產品的介紹和分類

軸承是指支持旋轉軸或其他運動體的機械基礎件，用于引導轉動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷以及降低機械旋轉體的摩擦系數的零部件，可對機械設備的運行性能與精度等方面產生較大影響，被稱為“機械的關節”。軸承是工業核心基礎零部件，其發展水平和產業規模反映了一個國家的工業綜合實力，在國民經濟和國防建設中起著舉足輕重的作用。

圖表：軸承的基本結構

軸承的基本結構通常由內圈、外圈、滾動體、保持架、密封件、油脂等組成。內圈和外圈統稱為軸承套圈，是具有一個或幾個滾道的環形零件。內圈通常固定在軸頸上，與軸一起旋轉；外圈通常固定在軸承座或機器的殼體上，起支撐滾動體的作用。滾動體安裝在內圈和外圈之間，是承受負荷的零件，其形狀、大小和數量決定了軸承承受載荷的能力和高速運轉的性能。保持架將軸承中的滾動體均勻地相互隔開，使每個滾動體在內圈和外圈之間正常滾動。油脂主要用于各組件間的空隙，起到減少機械摩擦、潤滑和密封的作用。

圖表：軸承的分類

軸承一般分為滾動軸承和滑動軸承。滾動軸承含有滾動體，靠滾動體轉動來支撐轉動軸，滑動軸承沒有滾動體，靠平滑的面來支撐轉動軸。公司的主要產品叉車軸承屬于滾動軸承，滾動軸承具有摩擦系數小、傳動效率高、機械性能好的優點，是目前軸承行業中的主導種類，已經基本實現了標準化、系列化和通用化。根據海關總署的數據，滾動軸承按其滾動體的種類又可分為滾珠軸承（848210）、錐形滾子軸承（848220）、鼓形滾子軸承（848230）、滾針軸承（848240）、其他圓柱形滾子軸承（848250）等。按下游應用領域進行分類，滾動軸承又可以分為風電軸承、工程機械軸承、汽車軸承、叉車軸承、冶金軸承、機床軸承等。

二、全球軸承行業發展概況

十九世紀末期到二十世紀初期，機器的大量使用推動軸承工業在歐美國家中興起。1883年德國建立了世界上首家軸承公司FAG，美國于1889年建立了TIMKEN制造公司，瑞典于1907年成立了SKF公司。20世紀60年代以后，日本在微、小型軸承領域逐步取代了歐美國家的壟斷地位。隨著工業化進程的不斷加速，亞洲成為全球最大的軸承消費市場，以中國、日本為代表的亞洲國家逐漸占據軸承行業的中低端市場，歐美國家在中高端軸承市場依然有較強的競爭優勢。

根據Precedence Research的數據，2023年，全球軸承行業市場規模達到1,339.9億美元，預計到2032年全球軸承行業市場規模將達到2,798億美元，復合年均增長率約為8.5%。目前，全世界已生產的軸承品種超過5萬種，規格超過15萬種。最小的軸承內徑小到0.15-1.0毫米，重量為0.003克，最大的軸承外徑達40米，重340噸。

圖表：2016-2032年全球軸承市場規模及增速

數據來源：Allied Market Research、Grand View Research、Facts and Factors、Precedence Research 等

國際企業方面，世界八大軸承企業憑借先發優勢和卓越的技術實力在全球范圍內已經形成壟斷競爭的局面。八大軸承企業分別為瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美國TIMKEN、日本NMB、日本NACHI。2022年，全球軸承市場75%左右的市場份額由八大軸承企業占據，中國企業僅占20%左右，八大軸承企業基本壟斷了中高端軸承行業。

八大軸承企業在全球范圍內均設有制造基地，就近服務當地及區域內的制造業生產。亞洲具備八大軸承企業較多的制造基地，其中，日本和中國均擁有全部八大家的主要制造基地。此外，八大軸承企業在我國設有62家生產企業及區域總部、技術中心，推動在中國市場的銷售、研發進程。

圖表：八大軸承企業及其代表性產品

三、中國軸承行業發展概況

我國軸承行業起步較晚，但受益于國家政策的支持、國內市場的強勁需求，近些年行業實現了高質量快速發展。“十五”（2001～2005年）期間，全行業主營業務收入年均遞增16.72%，“十一五”（2006～2010年）期間，全行業主營業務年均遞增19.36%。從2005年起，我國在銷售收入和產品產量上都已經成為世界第三大軸承制造國。“十二五”（2011～2015年）期間和“十三五”（2016-2020）期間，全行業主營業務收入整體仍保持增長態勢，但增速趨于平緩，呈現出波動增長的態勢，在2012年、2015年、2019年均出現了負增長。2020年，我國軸承行業營業收入達到1,930億元，占全球規模的25%，2021年我國軸承工業完成營業收入2,278億元，同比增長18.03%，軸承產量完成233億套，同比增長17.68%。我國軸承行業已經進入成熟期，行業已由高速增長階段轉入中速增長階段，行業產值與規模難以短期大幅提升，行業競爭加劇，具備競爭力的優秀企業更容易脫穎而出。

圖表：2009-2021年中國軸承行業規模以上企業營業收入及增速

數據來源：中國軸承工業協會、中國軸承工業網

圖表：2009-2021年中國軸承行業年產量及增速

數據來源：中國軸承工業協會、中國軸承工業網

經過數十年的發展，我國軸承行業已形成了門類齊全、具有世界較先進水平的完整產業鏈體系。我國的軸承企業能夠生產小至內徑0.6毫米、大至外徑12.37米的多種尺寸的軸承；軸承產品規格由2005年的6.6萬種增加到2019年的9萬多種。在微、小型軸承領域，中國軸承企業積極參與國際市場的競爭，并逐步占領微、小型軸承的中、低端市場及部分高端市場；而在價值量更高的中大型軸承產品方面，我國生產相關產品產量不足9%，在精度、性能和壽命等方面仍有較大的提升空間。

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