2023年高壓開關設備行業競爭格局分析

為了提高高壓開關設備的性能、安全性和環保性，中國企業將加大對新技術、新材料、新產品的研發和應用。例如，氣體絕緣開關設備(GIS)將逐漸取代空氣絕緣開關設備(AIS)，以減少占地空間和維護成本;SF6氣體的替代品將被廣泛采用，以降低溫室氣體排放;智能化、數字化、模塊化等技術將提升高壓開關設備的運行效率和管理水平。

我國的高壓開關設備行業呈現出較高的集中度。具體來說，電壓等級越高，高壓開關制造企業越少，行業集中度越高。這主要是由于特高壓項目涉及能源與電力安全，電壓等級越高，要求的技術水平就越高，因此高端高壓開關設備制造企業數量較少，高端產品行業的集中度相對較高。

圖表:2021-2023年中國高壓開關設備市場需求情況分析

數據來源：中研普華研究院

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國高壓開關設備行業供需趨勢及投資風險分析報告》顯示：“十四五”期間，我國計劃建成九個風電、光伏、水電及配套靈活性火電的陸上清潔能源基地以及五個海上風電基地，規劃裝機總容量分別為 6.65 億千瓦、7900 萬千瓦。國內風光大基地及配套項目規劃建設對中國高壓開關設備的需求大幅提高，2023年中國高壓開關設備市場需求規模達到231.7萬臺，同比增長1.98%。

一、2023年高壓開關設備行業競爭程度

在高壓開關設備行業中，競爭主要表現為價格競爭和非價格競爭。價格競爭通常是通過降價促銷策略來擴大市場份額，而非價格競爭則包括產品創新、服務優化等多種手段。企業需要在保證成本效益的前提下，靈活運用這兩種競爭策略，以在市場中取得優勢。

高壓開關設備行業的技術創新主要集中在提高設備的智能化、環保性、電壓等級和容量提升等方面。這些技術的進步不僅提高了產品的性能和可靠性，而且有助于滿足全球范圍內對于清潔能源和智能電網日益增長的需求。例如，中國在高壓開關設備領域已經取得了顯著的研究成果，如雙動傳動系統與自能式結合的滅弧室結構、多物理場耦合仿真技術、智能高壓開關設備等。

這些技術創新對未來的市場有著深遠的影響。首先，它們能夠使電網更加安全和智能，從而提高整個電力系統的效率和穩定性。其次，隨著環保要求的提高，新型環保型開關設備如SF6混合氣體開關設備的使用將越來越廣泛，這將有助于減少對環境的影響。最后，隨著新能源的大規模接入，高壓開關設備將在智能電網的建設中發揮更加重要的作用，進一步推動行業的發展。

二、2023年高壓開關設備企業與品牌數量

在品牌方面，中國的高壓開關設備行業存在較高的集中度。例如，國網2023-5變電招標活動中，平高、西電、思源、泰開等領先品牌的18家企業合計中標金額占比高達91.9%。這些數據顯示出少數品牌占據了市場的大部分份額。

三、2023年高壓開關設備行業競爭格局分析

高壓開關設備是指額定電壓1kV及以上的電器，主要用于開斷和關合導電回路，是電力系統中的重要控制設備。這類設備不僅涉及到電力系統的安全、穩定和高效運行，而且與國家的能源政策和經濟發展密切相關。

高壓開關設備行業的競爭格局較為復雜，既有國內企業的競爭，也有國際市場的競爭。在全球范圍內，主要的參與者包括ABB有限公司、施耐德電氣公司、通用電氣公司、東芝國際公司和三菱電機公司等。在中國市場上，平高電氣、中國西電和新東北電氣是主要的公司。

四、影響市場供需的因素分析

1、國家政策的支持以及下游行業的需求是影響供需的重要因素

國家電網公司 2024 年將繼續加大數智化堅強電網的建設，促進能源綠色低碳轉型，推動阿壩至成都東等特高壓工程開工建設。圍繞數字化配電網、新型儲能調節控制、車網互動等應用場景，打造一批數智化堅強電網示范工程，預計電網建設投資總規模將超 5000 億元，在去年高水平的基礎上繼續增加。作為新型電力系統中的重要一環，特高壓工程建設還將繼續加碼。近年來，國家電網一直把建設特高壓工程作為工作重點，2024 年度特高壓工程仍是重中之重。

2、技術進步是影響高壓開關設備行業供需關鍵因素

隨著真空斷路器通流能力提升及更高電壓等級真空斷路器的研制，必將帶來高壓開關設備新一輪環保化的進程，252 kV及以下電壓等級開關設備逐步實現無氟化成為可能。SF6 替代氣體如果能解決液化溫度高、批量生產等技術問題，配套完善的氣體檢測、充氣、回收處理等工程技術，將在 550 kV 及以上電壓等級開關設備中實現更高的價值，助力實現碳達峰、碳中和目標。