楊興杰
（1）絲綢發展史概述
蠶絲和人體肌膚蛋白近源，具有極好的生物相容性、天然的抑菌性及親膚、吸濕、保暖、透氣等特性。世界絲綢看中國，中國是桑蠶的原產地，素有“東方絲國”的美稱。蠶桑文化是中華文明的重要組成部分，至今已有5,000多年的歷史。自古以來，絲綢隨著“絲綢之路”及“海上絲綢之路”貿易傳遍世界，成為中華文明的一張閃亮名片。
新中國成立之初，絲綢業是出口創匯的支柱產業，受到國家高度重視，保持了較快速度發展。改革開放后，絲綢業進入一個新的發展時期，我國生絲產量快速增長，逐步主導了世界絲綢產業鏈的前端，尤其是2001年中國加入世貿組織后，生絲出口大幅增長，占世界生絲貿易量的80%以上。然而，這一時期國內絲綢企業品牌意識較為淡薄，在全球產業鏈分工中處于附加值較低的環節，全球絲綢產業的大部分利潤被意大利、法國、日本等專注于絲綢深加工的品牌商所分走。
2010年以來，隨著國內居民收入不斷提高，消費升級需求持續推進，加上個性化消費、綠色消費、文化消費等理念的引領，國內市場對絲綢產品的需求逐步釋放，絲綢產業迎來了歷史性的發展機遇。國內企業開始注重品牌打造與品牌運營，一批國內知名絲綢品牌開始成長并脫穎而出。
從地域發展來看，中國絲綢主要分布在蘇州、杭州、湖州、嘉興、無錫和中國西部地區的南充，前5個均集中于環太湖流域。環太湖區也因此成為我國絲綢產業最為集中和發達的地區。
（2）蠶絲被概述
蠶絲被即以蠶絲為填充物的被子。蠶絲是自然界中集輕、柔、細為一體的天然纖維，主要成份為動物蛋白質，含有人體必須的18種氨基酸。蠶絲被透氣性好，保暖性佳，且貼膚柔軟、蓬松輕盈，備受消費者青睞。據國標規定，填充物含桑蠶絲和（或）柞蠶絲50%及以上的被類可稱為蠶絲被，填充物含100%蠶絲的為純蠶絲被，填充物含50%及以上蠶絲為混合蠶絲被。
蠶絲被產量和規模的真正提升是在機制絲綿工藝和裝備開發應用之后，上世紀90年代，機制絲綿的加工裝備以及機制絲綿的加工工藝逐步趨于成熟和實用化。進入21世紀以來，我國蠶絲被產業真正形成規模效應經歷了將近二十年的時間。蠶絲被之所以能迅速地被眾多百姓家庭所接受，除了我國城鄉居民生活水平不斷地提高之外，蠶絲被產品自身優良的應用特性也是人們消費的主要原因。
蠶絲被產業發展至今，已經形成兩大產業集群，即吳江震澤和桐鄉洲泉。2010年中國紡織工業協會等單位命名江蘇省吳江市震澤鎮為“中國蠶絲被家紡名鎮”，浙江省桐鄉市洲泉鎮為“中國蠶絲被名鎮”。
2、家紡行業和床上用品行業市場規模
蠶絲被屬于家紡行業中的床上用品子行業。根據中國家紡協會的數據統計顯示，2017年我國家紡行業規模以上企業內銷規模為1,381.05億元，隨后保持平穩發展。2021年我國家紡行業規模以上企業內銷規模為1,427.58億元，同比增長8.97%。我國床上用品內銷規模呈同樣的發展態勢，2017-2021年發展平穩，2021年床上用品規模以上企業內銷規模達763.24億元，同比增長13.79%。在新冠疫情的影響下，家紡行業和床上用品行業內銷能取得如此成績實屬不易，隨著城鎮化進程的持續推進及居民生活水平的不斷提升，我國家紡行業和床上用品行業仍擁有廣闊的市場前景。
圖表：2017-2021年家紡行業和床上用品行業內銷規模（單位：億元）
數據來源：中國家紡協會
根據中國家紡協會的數據統計顯示，2017年開始我國家紡行業出口規模保持穩定增長，從2017年的290.57億美元增長到2021年的479.26億美元，最近五年復合增長率達到13.33%。除了2020年受新冠疫情影響，家紡行業出口規模有所下降外，近五年的其余年份均保持增長，2021年家紡產品出口額達到479.26億美元，同比增長28.73%。床上用品出口規模和家紡產品的出口情況類似，除2020年小幅下降外，均保持增長，2021年床上用品出口規模達到160.41億美元，同比增長25.60%。
圖表：2017-2021年家紡行業和床上用品行業出口規模（單位：億美元）
數據來源：中國家紡協會
（3）絲綢行業市場概況
2018年以來，房地產價格上漲、中美貿易戰等因素對終端消費的影響日益明顯，一定程度上壓制了絲綢消費市場。但2020年下半年以來，隨著新冠肺炎疫情的有效防控和電商、直播帶貨、抖音小店、微商等線上營銷模式的不斷拓展和國潮品牌的崛起，國內絲綢消費需求開始回升，絲綢產品的內銷比例進一步上升至70%左右。
據國家統計局統計，2021年全國規模以上絲綢企業實現營業收入682.59億元，同比增長10.45%；利潤總額32.99億元，同比增長74.30%。其中，繅絲加工營業收入264.42億元，同比增長9.14%；實現利潤12.83億元，同比增長238.79%。絲織加工營業收入336.30億元，同比增長7.69%；實現利潤14.44億元，同比增長29.64%。絲印染加工營業收入81.88億元，同比增長29.00%；實現利潤5.72億元，同比增長42.91%。據國家商務部監測，2021年全國50家絲綢樣本企業銷售額為31.35億元，同比增長24.91%。從分月份銷售數據看，2021年月平均銷售額同比增長24.91%，顯示出絲綢內銷市場逐步得到恢復。
此外，隨著業界對蠶桑繭絲資源多元開發與綜合利用的加強，以及消費者對食品、醫藥、保健等健康產品的需求增加，桑枝食用菌、桑葉茶、桑椹酒、食用蠶蛹、雄蛾酒等產品不斷受到消費者的關注與喜愛；葉綠素、桑枝總生物堿、蠶絲面膜與化妝品、高端家紡等高附加值產品不斷涌現。
想了解更多中國絲綢行業相關內容及未來發展趨勢，可關注中研網《2024-2029年中國絲綢行業深度調研及投資機會分析報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號