2024年中國聚乙烯行業市場分析及發展前景預測報告

一、聚乙烯簡述

聚乙烯(polyethylene，簡稱PE)是乙烯經聚合制得的一種熱塑性樹脂。在工業上，也包括乙烯與少量α-烯烴的共聚物。聚乙烯無臭，無毒，手感似蠟，具有優良的耐低溫性能(最低使用溫度可達-100~-70°C)，化學穩定性好，能耐大多數酸堿的侵蝕(不耐具有氧化性質的酸)。常溫下不溶于一般溶劑，吸水性小，電絕緣性優良。

聚乙烯通常分為低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)。

二、聚乙烯行業市場分析

截至2021年底，全球聚乙烯產能超過1.3億噸/年，2021年全球產量超過1.1億噸，裝置平均開工率達到84%。目前，全球聚乙烯供應市場主要是在東北亞、北美、中東地區等，其中東北亞地區產能最大，占全球總產能的比重接近30%，北美地區的產能占比超過20%，中東地區的產能占比超過15%。

據中研產業研究院《2024-2029年中國聚乙烯行業市場分析及發展前景預測報告》分析：

從國家層面來看，目前中國是全球最大的聚乙烯產能國家，占全球聚乙烯總產能的比重超過20%，其次為美國的聚乙烯產能占比超過15%，沙特阿拉伯和韓國的產能占比在5%-8%之間，前五國家/地區的產能總量占比達到55%左右。

從企業層面來看，目前全球聚乙烯行業領先企業有埃克森美孚、陶氏杜邦、中石油、利安德巴塞爾、中石化、臺塑、巴西化學等。

據統計，2022年中國聚乙烯產量共計2532萬噸，同比增長8.72%，需求量達到3427.39萬噸，同比增長5.64%。進出口方面，2022年中國初級形狀的聚乙烯進口量為895.8萬噸，同比2021年減少7.57%，進口依存度下降。

從國內聚乙烯產能區域分布來看，由于西北地區有豐富煤炭資源，近10年煤制烯烴新增產能投產主要也是在西北地區，所以西北地區目前聚乙烯產能占比最大，達到28%。

其次是是華東地區，華東也是聚乙烯最大的消費地，聚乙烯產能占比達到25%。其次東北地區聚乙烯產能達到16%。除此之外，華南地區聚乙烯產能占比是14%，華北地區聚乙烯產能占比是11%，華中和西南地區聚乙烯產能占比較少，分別是4%和2%。

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國內聚乙烯行業生產企業眾多，競爭格局較為分散，市場集中度較低。就產能而言，2022年我國聚乙烯行業前十企業市占率約為43%，市場集中度仍有較大的提升空間。其中浙江石化所占市場份額最高，占比約10%;延長中煤和中海殼牌排在第二、三位，均占比5%;其他企業如獨山子石化、大慶石化等也都擁有一定的市場份額。

三、聚乙烯行業發展前景預測

2023年到2027年仍處于國內聚乙烯行業產能集中投放期，未來5年，國內聚乙烯規劃項目眾多，據不完全統計，新增產能超過2100萬噸。到2027年，預計國內聚乙烯總產能將會超過5300萬噸。受資金、環保、政策等因素影響，能否順利建成開工存在較大的不確定性，但激烈競爭不可避免。

無論是國際環境影響，還是國內宏觀及產業政策不斷出臺，都將對PE市場的運行產生了重大影響。無論是從沿海需求逐漸往內陸轉移的運輸、當地消費能力帶來的貨源消化及倉儲問題，還是通用料領域向專用料升級過程中存在的技術問題，這都是需要去不斷解決突破的困境。

報告在總結中國聚乙烯行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國聚乙烯行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為聚乙烯企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

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