光伏發電市場發展現狀分析研究報告

今年一季度江蘇全社會用電量1964.22億千瓦時，同比增長11.58%，其中光伏設備及元器件制造用電量表現突出，同比增長56.01%，光伏產業呈現“加速跑”的發展勢頭。

國網江蘇電力統計數據顯示，今年一季度，江蘇光伏發電新增裝機突破492萬千瓦，再創同期歷史新高;光伏發電量首次突破90億千瓦時，達到96.95億千瓦時，同比增長43.63%。

近年來，江蘇加快推進新能源產業發展，光伏產業規模迅速擴大，集聚效應開始顯現，目前已形成以常州、鹽城、淮安、宿遷等地為引領的產業集聚地，呈現蘇南、蘇中、蘇北協同發展的良好態勢。

同時，鏈條不斷延伸，結構日趨優化。江蘇已擁有從高純多晶硅、硅片到電池、組件再到光伏發電應用的完整產業鏈。“尤其是近幾年，光伏產業鏈已逐漸從上‘重’下‘輕’，轉為全鏈條均衡發展。”國網江蘇營銷服務中心數字運營部主任鄧君華說。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國光伏發電行業市場調查分析及投資前景規劃報告》顯示：

光伏發電行業市場深度調研

基于前人大量的基礎研究，和業內人員的不斷努力，逐步發展成了今天的光伏產業。隨著國內對光伏發電領域研究的不斷深入，光伏電池的轉換效率逐步提高，這將進一步提高光伏電站的發電量。

根據中國光伏行業協會披露的數據，以 TOPCon 單晶電池為例，其轉換效率從 2018年的 21.50%提升至 2021 年的 24.00%。除光伏電池外，光伏產業鏈的其他環節，如硅片、組件和逆變器等均取得了不同程度的技術進步，進而降低了光伏電站的投資成本，為平價上網提供了可能性。

自 2013 年國務院發布《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》開始，中國光伏發電行業步入快速發展階段，逐漸成為全球光伏裝機容量增長的主要貢獻者。中國全國光伏裝機容量從 2013年的 1,942 萬千瓦增長至 2022 年的 39,261 萬千瓦,年均復合增長率達到 39.66%。

2023年1-8月，中國光伏發電裝機容量50541萬千瓦，同比增長44.4%。光伏發電新增裝機容量11316萬千瓦，同比增加6869萬千瓦。

全國光伏發電總量由 2013 年的 90 億千瓦時增長至 2022 年的 4272.7 億千瓦時。年均復合增長率高達 53.56%。2022 年全國可再生能源發電量 2.7 萬億千瓦時，占全國發電量的 31.3%。其中光伏發電平均利用率 98.3%，持續保持高利用率水平。

光伏行業的發展與政策及科技水平息息相關。隨著政策引導和相關技術的不斷進步，中國光伏產業進入降本增效的發展階段。在上游產能擴張和技術革新的推動下，光伏電站的建設成本大幅下降，發電效率逐步提升。根據中國光伏產業協會統計，2022 年我國工商業分布式光伏系統初始投資成本為 3.74 元/W，較 2018 年下降 10.53%發電效率方面，隨著國內光伏產業技術的發展革新，光伏電池片的轉換效率逐年提升。2022 年，規模化生產的 p 型單晶電池均采用 PERC 技術，平均轉換效率達到 23.2%，采用 PERC 技術的黑硅多晶電池片轉換效率達到 21.1%。

目前，光伏裝機容量的增長將帶動太陽能背板加速發展，而我國已占據提供全球約95%的太陽能背板供應市場，是太陽能背板生產大國之一。我國主要太陽能背板生產企業有賽伍技術、中來股份、明冠新材等。隨著光伏產業的快速發展，越來越多的市場參與主體涌現出來。除了傳統的光伏企業外，跨界進入的新玩家也開始涉足光伏領域。這些新玩家帶來了新的競爭和機遇，但也面臨著技術、資金等方面的挑戰。

光伏行業也存在周期性調整的情況。在產業鏈價值失衡和市場需求變化等因素的影響下，光伏企業可能會面臨營收、利潤下滑甚至虧損的局面。然而，一些具有穩健財務狀況和抗風險能力的企業能夠度過難關，實現持續發展。

光伏發電行業市場機遇分析

2022 年 8 月，國家能源局印發《國家能源局 2022 年深化“放管服”改革優化營商環境重點任務分工方案》的通知，其中提出“完善市場交易機制，支持分布式發電就近參與市場交易，推動分布式發電參與綠色電力交易”。2021 年，大型地面電站新增裝機容量占比為 46.6%，分布式電站新增裝機容量占比為 53.4%，分布式占比首次超過集中式，其中工商業光伏占分布式市場的 16.2%。

目前，我國有31個省、市地區已經明確“十四五”期間可再生能源發展目標，其中新增光伏裝機容量總計達到390GW。2021年，我國新增光伏電站54.88GW，其中分布式光伏達到29.28GW，占比55%，分布式光伏裝機容量首次超過集中式，其累計裝機容量已經占全部光伏并網容量的三分之一。根據清華大學預測，中國的城鄉建筑房頂有近28億千瓦的潛在光伏裝機容量，未來分布式光伏或將占到光伏總裝機目標的60%-70%。當前上游硅料加速跌價帶動組件價格大幅下跌，光伏終端電站經濟性凸顯。隨著城鄉建設中大量的分布式光伏建設并網，分布式光伏規模迅速擴大，配電網承載能力不足，矛盾突出，分布式光伏參與電力市場已經提上議事日程等，相關問題需要各方共同努力推動解決。

對于地方政府來說，通過光伏資源指標來招商引資，也無可厚非，但對于全國來說，生產規模過于碎片化，不利于發揮規模效應。一些地區地方政府用市場換投資的行為，在一定程度上阻礙了全國光伏統一大市場的形成，后面也可能面臨國家在政策層面的糾偏。

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